Volkswagen Leasing GmbH treibt ABS-Markt an / Erfolgreiche Platzierung über die WestLB

Braunschweig/Düsseldorf (ots) - Die Verbriefungstransaktion
Volkswagen Car Lease 10 (VCL 10) wurde am 2. November erfolgreich bei
einer breiten Investorenbasis platziert. Es war die erste Benchmark
ABS Transaktion seit August 2007, die über eine Roadshow mit
anschließendem Bookbuilding Verfahren bei Investoren voll vermarktet
wurde. Aufgrund der großen Investorennachfrage und hoher
Überzeichnung konnte das Bankenkonsortium unter der Führung von
WestLB (Bookrunner) und Fortis die zwei Tranchen am unteren Ende der
Preisspanne verkaufen. Folgende Tranchen wurden platziert:

EUR 940,2 Mio. Anleihen Tranche A, Rating: AAA/Aaa/AAA
(Fitch/Moody's/S&P)

EUR 30,35 Mio. Anleihen Tranche B, Rating: A+/A1/A+
(Fitch/Moody's/S&P)

VCL 10 ist die zehnte Verbriefungstransaktion der Volkswagen
Leasing GmbH, Braunschweig, einer 100-prozentigen Tochtergesellschaft
der Volkswagen Financial Services AG. Es wurden dabei diversifizierte
Forderungen aus über 76.000 Leasingverträgen im Wert von EUR 1,011
Mrd. verbrieft. Die Tranche A wurde zu einem Preis von 1-Monats
Euribor plus 37 Basispunkte platziert (bei einer Preisindikation 38
Basispunkte), die Tranche B kam zu plus 85 Basispunkten (Indikation
plus 90 Basispunkte). Das Orderbuch war zum Platzierungspreis in der
Tranche A 2,2-fach und in der Tranche B 2,6-fach überzeichnet. Die
große Nachfrage von knapp 70 Investoren untermauert das Standing der
Volkswagen Leasing GmbH als im Markt führende automobile
Leasinggesellschaft.

Die Transaktion wurde gemeinsam von der Volkswagen Financial
Services AG und der WestLB arrangiert. Die Vermarktung erfolgte durch
die beiden Joint Lead Manager WestLB (Bookrunner) und Fortis, sowie
durch Commerzbank, Natixis und SEB als Manager. Während einer
fünftägigen Roadshow wurden über 50 Investoren in den Städten London,
Paris, Frankfurt, München, Düsseldorf und Amsterdam besucht.

Originaltext: VW Volkswagen Financial Services AG
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Ansprechpartner:
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matthias.blank@vwfs.com
ABS Strukturierung
Stefan Rolf
+49 531 212 3725
stefan.rolf@vwfs.com

WestLB AG
Pressesprecher
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+49 211 826 2210
armin_kloss@westlb.de
ABS Strukturierung
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+49 211 826 2908
jan-peter_huelbert@westlb.de