MTN und Investcom wollen sich zur führenden Telekommunikationsgruppe in Afrika und im Mittleren Osten zusammenschliessen

Johannesburg (ots/PRNewswire) - Wie heute bekannt wurde, wollen
sich die MTN Group Limited ("MTN Group") und Investcom LLC
("Investcom") gemeinsam als führender Mobilfunkbetreiber in den
aufkommenden Märkten in Afrika und im Mittleren Osten etablieren.
Beide Unternehmen haben einer Transaktionsvereinbarung auf Grundlage
eines Angebotsvorschlags zugestimmt. Dieser sieht die Unterbreitung
eines Kaufangebots an die MTN Group für das gesamte ausgegebene
Aktienkapital von Investcom vor. Investcom ist an der Börse in Dubai
und London notiert. Insgesamt handelt es sich um ein Volumen von
5,526 Milliarden US-Dollar (33,5 Milliarden R (1)).

Die Transaktion soll auf den sich ergänzenden Stärken beider
Unternehmen aufbauen. Gemeinsam streben beide Partner die
Marktführung in aufkommenden Telekommunikationsmärkten an. Die
grössere Reichweite der Gruppe und die erweiterten Möglichkeiten
sollen den langfristigen Wert für Aktionäre, Kunden und Mitarbeiter
steigern und ein signifikantes Wachstumspotenzial schaffen.

Bei dem unterbreiteten Angebot von 3,85 USD pro Aktie (entspricht
19,25 USD pro GDS (Global Depositary Share)) handelt es sich um ein
reines Barangebot. Zudem werden die Aktionäre zwischen Bar- und
Aktien-Alternativen wählen können. Dies stellt einen Aufschlag von 27
Prozent zur Schlussnotierung von Investcoms GDS-Aktien am 28. April
2006 dar.

Investcoms Mehrheitsaktionär M1 Limited, der derzeit rund 70,6
Prozent der Investcom-Stammaktien hält, hat die Akzeptanz der Bar-
und Aktienalternative unwiderruflich eingeleitet und würde damit
Aktionär der MTN Group. M1 Limited hat eingewilligt, die zu
erhaltenden Stammaktien der MTN Group für den Zeitraum von 14 Monaten
nicht zu veräussern.

Durch die Transaktion wird die gewachsene Gruppe einer der
weltweit grössten Emerging-Market-Player in der Telekommunikation und
eindeutiger Marktführer in Afrika und im Mittleren Osten. Die Gruppe
wird dann Mobilfunknetze in 21 Ländern betreiben, mit ihren
gemeinsamen Lizenzen eine Bevölkerung von rund 488 Millionen Menschen
versorgen können und gemeinsam über 28 Millionen Teilnehmer zählen.

Die Integration von Investcoms erfahrenem Personal würde zudem die
bewährten Management-Kapazitäten innerhalb der grösseren Gruppe
erweitern und den Wissenstransfer zwischen beiden Operationszweigen
vereinfachen. Zudem würde dieser Schritt der grösseren Gruppe die
weitere Expandierung ihres Geschäfts im Mittleren Osten erlauben.

Phuthuma Nhleko, CEO der MTN Group, erklärt dazu: "Diese
Transaktion ist die nächste Phase in der Wachstumsstrategie der MTN
Group für Emerging-Markets. Die MTN Group und Investcom teilen eine
gemeinsame Vision: die Führung in Entwicklungsmärkten. Zudem haben
beide Unternehmen bereits für sich genommen ausgezeichnete
Fortschritte in dieser Beziehung gezeigt.

"Diese wohlüberlegte Partnerschaft festigt unsere Führungsposition
im afrikanischen Telekommunikationsmarkt und im Mittleren Osten.
Unsere Aktionäre werden somit von einer Wertoptimierung profitieren.
Zudem verbessern sich dadurch MTNs Wachstumsaussichten erheblich, da
eine Reihe wichtiger neuer Märkte für die MTN Group gesichert
werden."

Azmi Mikati, CEO von Investcom, fügt hinzu: "Diese Transaktion
bietet die ideale Plattform für Investcom, um zu sein Ziel - nämlich
sich als führendes Telekommunikationsunternehmen in aufkommenden
Märkten zu etablieren - in die Tat umzusetzen. Der gemeinsamen Gruppe
steht eine äusserst interessante Zukunft bevor, für die ich mich
persönlich stark engagieren werde. Durch die vorgeschlagene
Transaktion können unsere Aktionäre am Wachstum der führenden
Telekommunikationsgruppe in der Region teilhaben, deren geographische
Reichweite und Betriebsvermögen sich ideal ergänzen."

Das Angebot bedarf noch der Zustimmung der MTN-Aktionäre. Zudem
unterliegt die Abwicklung (oder der Verzicht) gewissen Vorbedingungen
und der Erfüllung bestimmter Konditionen.

Investcom ist ein führender internationaler Anbieter von
Mobilfunkdiensten mit Operationen in Afrika, im Mittleren Osten und
in Europa. Das Unternehmen betreut rund 4,9 Millionen
Mobilfunkteilnehmer in Benin, Zypern, Ghana, Guinea-Bissau, Liberia,
Syrien sowie im Sudan und im Jemen (Stand: 31. Dezember 2005).

Investcom wurden kürzlich GSM-Lizenzen für den Aufbau und Betrieb
von Mobilfunknetzen in Afghanistan und in der Republik Guinea
erteilt. Damit erweitert das Unternehmen seinen Betrieb auf zehn
Länder und kann nun mit seinen Lizenzen eine Bevölkerung von
insgesamt rund 147 Millionen Menschen erreichen.

Beide Unternehmen sind in unterschiedlichen Bereichen tätig; es
gibt keine Überschneidungen. Der Deal konsolidiert das starke
Interesse der MTN Group im Mittleren Osten mit einer Präsenz im Iran,
in Syrien, im Jemen und in Afghanistan sowie einer Management-Präsenz
in Dubai. Zudem untermauert die vorgeschlagene Transaktion MTNs
Position als bei Konsolidierungen führendes Unternehmen in der
Region.

Zum am 31. Dezember 2005 endenden Finanzjahr meldete Investcom
einen Umsatz von 903 Millionen USD und Nettoeinnahmen von 196
Millionen USD. Der Mobilfunk ist Investcoms Kerngeschäft. In 2005
stammten 93 Prozent der konzernweiten Bruttoumsätze aus dem
Mobilfunkgeschäft. Darüber hinaus bietet Investcom internationale
Betreiberdienste über Mediterranean Network SAM in Monaco und in
Grossbritannien sowie Ingenieurs- und Beratungsleistungen im Bereich
Telekommunikation an.

Die 1994 gegründete MTN Group ist ein internationaler
Telekommunikationskonzern mit Operationen in Afrika und im Mittleren
Osten. Die MTN Group ist an der südafrikanischen Börse JSE Limited
unter dem Aktiensymbol "MTN" notiert. Mit Stand zum 31. Dezember 2005
versorgte die MTN Group insgesamt über 23 Millionen Teilnehmer in
Afrika. MTN operiert in den zehn afrikanischen Ländern Botswana,
Kamerun, Elfenbeinküste, Nigeria, Republik Kongo, Ruanda, Südafrika,
Swasiland, Uganda und Sambia. Im dritten Quartal 2006 wird die MTN
Group ihr kommerzielles Netz im Iran in Betrieb nehmen.

(1) Zugrunde gelegter Wechselkurs: 1 USD = 6,05 ZAR

Weitere Informationen finden Sie auf der Website zur Transaktion
unter:

www.mtninvestcom.com

Originaltext: MTN Group Limited
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