 HypoVereinsbank platziert Global Hypothekenpfandbrief über € 1,5 Mrd. erfolgreich
Geschrieben am 02-02-2006 |
Die HypoVereinsbank hat gestern erfolgreich einen Hypotheken- Pfandbrief über € 1,5 Mrd. begeben. Die Emission war mit einem Orderbuch von rund € 2,3 Mrd. deutlich überzeichnet, es lagen Kaufaufträge von einem großen Kreis von Investoren vor. Besonders beachtlich ist, dass annähernd die Hälfte der Emission außerhalb Deutschlands platziert werden konnte. Neben Banken mit 47 % des Ordervolumens stellen Fonds mit 38 % die beiden größten Investorengruppen.
Der 'Global Nr. 10' ist mit einem jährlichen Kupon von 3,50 % ausgestattet und hat eine Laufzeit von sieben Jahren. Der Reoffer Preis liegt bei 99,914%. Der Spread liegt 1 Basispunkt über Euribor (Mid-swap). Joint-Lead Manager dieser Emission waren ABN Amro, Commerzbank und HypoVereinsbank. Die Norddeutsche Landesbank agierte als Senior Co-Lead Manager. Des weiteren waren CaLyon, HSBC, Ixis, LBBW, Royal Bank of Scotland und UBM als Co-Lead Manager mandatiert.
Der Pfandbrief wurde mit einem Reoffer Spread von 15,1 Basispunkten gegenüber der 4,5% Bundesanleihe, WKN113 521, angeboten. Valutatag für die Emission ist der 7. Februar 2006, Fälligkeit am 7. Februar 2013. Der Hypothekenpfandbrief der HypoVereinsbank ist von Moody's mit Aa1 und von Fitch mit AAA geratet. Diese Emission ist der erste Global Hypothekenpfandbrief der HVB nach dem Zusammenschluss mit UniCredit.
Wertpapierkennnummer: HV0 EDA
Serie: 1230
Ansprechpartner für die Presse:
Dr. Knut Hansen, Tel. 089/378-24644,
knut.hansen@hvb.de
Quelle: Pressrelations.de
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