Neue Preisspanne für Air Berlin Aktien: EUR 11,50 bis EUR 14,50 / Anzahl der angebotenen Aktien geändert / Angebotsfrist endet am 10. Mai

London (ots) - Die Air Berlin PLC, die Abgebenden Aktionäre sowie
die COMMERZBANK Aktiengesellschaft und die Morgan Stanley Bank AG
haben die Preisspanne für den Börsengang der Air Berlin PLC,
innerhalb derer Kaufangebote abgegeben werden können, auf EUR 11,50
bis EUR 14,50 sowie die Anzahl der im Rahmen des Börsenganges
angebotenen Aktien geändert.

Insgesamt werden nun bis zu 42,5 Mio. Aktien der Air Berlin
angeboten, von denen bis zu 19,6 Mio. Aktien aus einer
Kapitalerhöhung der Gesellschaft sowie bis zu 17,4 Mio. Aktien aus
dem Eigentum der Abgebenden Aktionäre stammen. Darüber hinaus stehen
bis zu 5,5 Mio. Aktien als Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) aus dem
Besitz der Abgebenden Aktionäre zur Verfügung. Gemessen an der
Gesamtzahl der Air Berlin Aktien von bis zu 59,7 Mio. nach
Kapitalerhöhung entspricht dies bei einer vollständigen Platzierung
(inklusive Mehrzuteilungsoption) der nun angebotenen Aktien einem
künftigen Streubesitz von rund 71 Prozent.

Dem Unternehmen fließt auf Basis der neuen Preisspanne somit ein
Bruttoemissionserlös von zwischen EUR 225 Mio. und EUR 284 Mio. Euro
zu, der für das weitere Wachstum verwendet werden soll. Das gesamte
Emissionsvolumen liegt bei voller Aus-übung der Greenshoe-Option
jetzt zwischen EUR 489 Mio. und EUR 616 Mio.

Infolgedessen belaufen sich die Kosten für den Börsengang damit
auf etwa EUR 40 Mio.

Wie bereits in der Ad-hoc Mitteilung vom 4. Mai 2006 angekündigt,
wurde die Angebotsfrist, innerhalb derer Kaufangebote abgegeben
werden können, verlängert und endet nunmehr voraussichtlich am 10.
Mai 2006 für Privatanleger um 12.00 Uhr (MESZ) und für
institutionelle Investoren um 17.00 Uhr (MESZ).

Aufgrund der vorgenannten Verlängerung der Angebotsfrist ist die
Notierungsaufnahme im amtlichen Markt der Frankfurter Börse (Prime
Standard) nunmehr für den 11. Mai 2006 sowie die Lieferung der Aktien
gegen Zahlung des Kaufpreises für den 15. Mai 2006 vorgesehen.

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Originaltext: Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG
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