euro adhoc: OMV Aktiengesellschaft / Fusion/Übernahme/Beteiligung / OMV und Verbund schaffen führendes, integriertes Energieunternehmen in Mitteleuropa

--------------------------------------------------------------------------------
Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der
Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

10.05.2006

- Schaffung eines in den Wachstumsmärkten Mitteleuropas führenden
Energiekonzerns - Ausgewogenes Portfolio aus Erdöl, Erdgas und Strom
diversifiziert das Risikoprofil und verbessert Versorgungssicherheit,
Nachhaltigkeit und Wachstum - Gute Position, um Chancen aus
fortschreitender Integration und Liberalisierung der europäischen
Energiemärkte zu nutzen - Optimale Größe um Versorgungssicherheit zu
erhöhen und Vorteile im Handel zu erzielen - Umsatz- und
Kostensynergien von mindestens EUR 100 Mio p.a.

OMV, Mitteleuropas führender Öl- und Gaskonzern und der Verbund,
Österreichs führender Stromdienstleister mit vielfältigen Aktivitäten
in Europa, unterzeichneten eine Vereinbarung zur Bildung eines neuen
Energiekonzerns mit Sitz in Wien. Ziel der beiden Unternehmen ist die
Fusion als gleichberechtigte Partner im Verhältnis ihrer
Marktkapitalisierung 60:40. Damit entsteht ein führender integrierter
Energiekonzern mit Wachstumspotential in Mitteleuropa.

Mit einem ausgewogenen Portfolio aus Erdöl, Erdgas und Strom wird der
neue Konzern über ein diversifiziertes Risikoprofil und eine starke
Grundlage für ein verbessertes und nachhaltiges Wachstum auf seinem
Weg in die Zukunft verfügen. OMV Verbund AG wird gut aufgestellt
sein, um die Chancen wahrzunehmen, die eine fortschreitende
Integration und Liberalisierung der europäischen Energiemärkte
bieten. Außerdem wird die Kombination der verschiedenen
Geschäftsbereiche die Position der OMV Verbund AG als konsolidierende
Kraft in den europäischen Wachstumsgebieten festigen. Die
Realisierung dieser neuen Energielösung ist - vorbehaltlich im
Wesentlichen der Zustimmung des österreichischen Parlaments, der OMV
Hauptversammlung und der zuständigen Wettbewerbsbehörden - gegen Ende
2006 zu erwarten.

Übernahmeangebot Um die neue Energielösung zu schaffen sind folgende
Schritte erforderlich: Die Republik Österreich bringt ihren
51%-Anteil am Verbund via ÖIAG in die OMV AG gegen Ausgabe von jungen
OMV Aktien im Verhältnis 1:6,4893 bzw. gegen Ausgabe einer
Wandelschuldverschreibung ein. Dies erfolgt durch eine
Kapitalerhöhung durch Sacheinlage unter Ausschluss der Bezugsrechte.
Für die Minderheitsaktionäre der Verbund AG wird es - in Entsprechung
der Regeln des österreichischen Übernahmerechtes - ein antizipiertes
Pflichtangebot mit einer Bar- und einer Aktienalternative geben.
Aktionäre des Verbund haben daher die Möglichkeit, - im Falle der
Annahme des Tauschangebotes - eine Verbund Aktie in 6,5 neu
auszugebende OMV Verbund AG Aktien zu tauschen oder - im Falle der
Annahme des Barangebotes - eine Verbund Aktie für EUR 425 (nach
Aktiensplit 1:10 EUR 42,5) zu verkaufen. Das Barangebot liegt damit
über 20% über dem durchschnittlichen Börsekurs der Verbund Aktie
während der letzten sechs Monate gewichtet nach Einzelumsätzen vor
der heutigen Bekanntgabe der Angebotsabsicht. Nach erfolgter
Transaktion zur OMV Verbund AG wird der neue Energiekonzern eine
kontrollierende Mehrheit an der Verbund AG halten.

Ende der Mitteilung euro adhoc 10.05.2006 07:20:00
--------------------------------------------------------------------------------

ots Originaltext: OMV Aktiengesellschaft
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
OMV
Investor Relations:
Ana-Barbara Kuncic
Tel. +43 1 40 440-21443; e-mail: investor.relations@omv.com
Press:
Bettina Gneisz-Al-Ani
Tel. +43 1 40 440-21660; e-mail: bettina.gneisz@omv.com
Thomas Huemer
Tel. +43 1 40 440-21660; e-mail: thomas.huemer@omv.com

Internet Homepage: http://www.omv.com

Branche: Öl und Gas Verwertung
ISIN: AT0000743059
WKN: 874341
Index: ATX Prime, ATX
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt