KfW startet Verkaufsverfahren ihrer IKB-Anteile

Frankfurt (ots) -

NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN
- Stiftung Industrieforschung am Verkaufsprozess beteiligt

Die KfW hat heute das Verfahren zum Verkauf ihrer Anteile an der
IKB Deutsche Industriebank AG (IKB) eröffnet. Damit erfolgt der
Auftakt zu einem strukturierten Verkaufsprozess, bei dem alle
potenziellen Bieter Interessensbekundungen abgeben können.

Die KfW hält derzeit 37,8 % an der IKB. Dieser Anteil kann sich
nach Wandlung der im Januar 2008 von der IKB emittierten
Wandelschuldverschreibung auf bis zu 43,4 % erhöhen. Die Stiftung
Industrieforschung, die mit derzeit 11,8 % der zweitgrößte
Anteilseigner der IKB ist, beabsichtigt, ihren Anteil im Rahmen des
Verkaufsprozesses mit zu veräußern. Ihre Beteiligung geht auf die
Fusion von Industriekreditbank und Deutsche Industriebank im Jahr
1974 zurück. Als private Stiftung finanziert sie in enger
Zusammenarbeit mit Hochschulen und Forschungsinstitutionen
anwendungsnahe Forschungsprojekte und Stipendien, insbesondere auf
den Gebieten Betriebswirtschaft, Organisation und Technik. Ihre
Zielgruppe ist der industrielle Mittelstand.

Potenzielle Bieter können auf Basis eines Informationsmemorandums
ein indikatives Angebot abgeben. Danach ist beabsichtigt, den
verbleibenden Bietern die Prüfung detaillierter Unterlagen bei der
IKB (sog. Due Diligence) einzuräumen und die Abgabe eines auf dieser
Basis erstellten bindenden Angebots zu ermöglichen. Diese Due
Diligence erfolgt in enger Abstimmung mit der IKB.

Die KfW wird von Merrill Lynch beraten. Merrill Lynch ist auch
direkter Ansprechpartner für potenzielle Bieter.

Diese Pressemitteilung ergeht nur zu Informationszwecken und
stellt kein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren und
keinen Teil eines solchen Angebots dar. Die Verbreitung dieser
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der IKB können in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt
sein. Personen, die diese Mitteilung lesen, sollten sich über solche
Einschränkungen informieren und sie beachten.

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auf Rechnung oder zu Gunsten von US Personen (gemäß der Definition
dieses Begriffs in Regulation S des United States Securities Act
1933, wie geändert ("Securities Act")) angeboten oder verkauft werden
vorbehaltlich einer Registrierung oder einer zur Verfügung stehenden
Ausnahme von dem Registrierungserfordernis nach dem Securities Act.

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die in der Presseerklärung genannten Aktien vollständig oder
teilweise in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder in den
Vereinigten Staaten öffentlich zum Kauf anzubieten. Sollte jedoch KfW
die Aktien in den Vereinigten Staaten öffentlich zum Kauf anbieten,
erfolgte dies durch Verwendung eines bei IKB oder KfW erhältlichen
Prospekts, der detaillierte Informationen über IKB und ihr Management
sowie Bilanzinformationen enthielte.

Innerhalb des Vereinigten Königreichs richtet sich diese
Pressemitteilung nur an (i) Personen, die sich außerhalb des
Vereinigten Königreichs aufhalten, oder (ii) Personen, die
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fallen (high net worth companies oder andere Personen, an die sich
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Originaltext: KfW
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