euro adhoc: Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Emissionspreis der Air Berlin-Aktie beträgt 12 Euro Emissionsvolumen liegt bei ca. EUR 510 Mio. bei vollständig

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10.05.2006

London, 10. Mai 2006 - Air Berlin PLC hat heute gemeinsam mit den
Abgebenden Aktionären und den Joint Global Coordinators COMMERZBANK
Aktiengesellschaft und Morgan Stanley Bank AG den Emissionspreis auf
EUR 12 je Aktie festgelegt. Die Aktie war auf dem Niveau des
Emissionspreises zweifach überzeichnet.

Das Emissionsvolumen beträgt ca. EUR 443,5 Mio., bei vollständiger
Ausübung der Greenshoe-Option ca. EUR 510. Insgesamt wurden
36.956.521 Aktien zugeteilt, zuzüglich 5.543.479 Aktien im Rahmen der
Mehrzuteilungsoption (Greenshoe). Dem Unternehmen fließen aus dem
Verkauf der Neuen Aktien aus der im Rahmen des Börsengangs
beschlossenen Kapitalerhöhung brutto ca. EUR 234,8 Mio. zu. Der
Streubesitz wird sich bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option
auf ca. 71 Prozent belaufen. Die Air Berlin PLC hat sich ebenso wie
die Abgebenden Aktionäre dazu verpflichtet, innerhalb eines
Zeitraumes von insgesamt sechs Monaten ab dem Tag der Börsenzulassung
der Aktien keine Aktien auszugeben bzw. zu verkaufen (so genannter
Lock-up). Joachim Hunold, Chief Executive Officer, hat sich für
einen Zeitraum von 18 Monaten ab dem Tag der Börsenzulassung der
Aktien einer Veräußerungsbeschränkung unterworfen. Erster Handelstag
wird der 11. Mai 2006 sein.

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Ende der Mitteilung euro adhoc 10.05.2006 19:00:56
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ots Originaltext: Air Berlin PLC & Co Luftverkehrs KG
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Rückfragehinweis:
Dr. Ingolf T. Hegner
Head of Investor Relations
+49 (0)30 3434 1532
ihegner@airberlin.com

Branche: Luftverkehr
ISIN: GB00B128C026
WKN: AB1000
Index: CDAX
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Zulassung beantragt: Amtlicher
Markt