 Axxon Wertpapierhandelsbank AG begleitet IPO der HII Hanseatische Immobilien Invest AG: Ertragsstarker Immobilienwert kann ab morgen gezeichnet werden
Geschrieben am 11-05-2006 |
Frankfurt am Main (ots) -
- Zeichnungsfrist 12. bis voraussichtlich 19. Mai, erster
Handelstag 24. Mai 2006
- Preisspanne 18 EUR bis 21 EUR je Aktie
- Zeichnungen von Privatkunden u.a. über comdirect bank AG, Cortal
Consors S.A. und DAB bank AG möglich
- Zeichnungen institutioneller Investoren direkt bei Axxon
Wertpapierhandelsbank AG
- Börsengang erhält IPO-Gütesiegel der SdK
Die Axxon Wertpapierhandelsbank AG begleitet aktuell den
Börsengang der HII Hanseatische Immobilien Invest AG (HII AG). Die
Hamburger Immobilien-Gesellschaft, spezialisiert auf ausgewählte
Bereiche der Wohnungswirtschaft, plant auf Grundlage langjähriger
Erfahrungen des Managements, das vorhandene Geschäft erheblich
auszuweiten.
Mit einer EBIT-Marge von 34% im letzten Geschäftsjahr ist die HII
AG äußerst profitabel. 2005 wurde so bei einem Umsatz von 2,47 Mio.
EUR ein EBIT von 0,84 Mio. EUR erzielt. Nach intensiven
Vorbereitungen in den letzten Monaten erwartet der Vorstand bereits
für das laufende Jahr 2006 eine deutliche Steigerung auf Basis des
erwarteten Emissionserlöses.
Im Rahmen der Emission der HII AG (WKN AOJJTG, Börsenkürzel H1I)
werden bis zu 585.000 Aktien in der Zeit vom 12. bis 19. Mai
öffentlich zur Zeichnung angeboten. Hierbei stammen bis zu 500.000
Aktien aus einer Kapitalerhöhung, bis zu 50.000 Aktien aus dem Besitz
von Altaktionären und bis zu 35.000 Aktien aus einem Greenshoe
(ebenfalls von Altaktionären). Die Preisspanne liegt zwischen 18 und
21 EUR, wobei eine Verkürzung der Zeichnungsfrist möglich ist. Die
Notierungsaufnahme im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
ist im Anschluss an die Zeichnungsfrist am 24. Mai 2006 vorgesehen.
Nach Einschätzung des Researchhauses IRIC sollten die Aktien bis
zum Kurs von 27 EUR gezeichnet werden. Somit ergibt sich im Mittel
der Bookbuilding-Spanne ein Preisabschlag von fast 28%.
Anstehende Termine:
Ende Mai 2006 Veröffentlichung Jahresabschluss 2005
Ende Juli 2006 Veröffentlichung Bericht zum 30.06.2006
23.08.2006 Ordentliche Hauptversammlung, Frankfurt am Main
Originaltext: Axxon Wertpapierhandelsbank AG
Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=61031
Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_61031.rss2
ISIN: DE0006301807
Weitere Informationen: www.axxon-wphbank.de
Kontakt:
Axxon Wertpapierhandelsbank AG
Norbert Wenninger, Vorstand
Beethovenstrasse 12-16, D- 60325 Frankfurt am Main
Tel.: +49 (0) 69 - 2470 - 2800, Fax: +49 (0) 69 - 2470 - 2850
Email: info@axxon-wphbank.de
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