Chiquita plant Emission vorrangiger, 2016 fälliger Wandelanleihen in Höhe von 150 Mio. USD

Cincinnati (ots/PRNewswire) -

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) gab heute die
Absicht des Unternehmens bekannt, vorbehaltlich Markt- und andere
Bedingungen, im Rahmen der bestehenden Rahmenregistrierung eine
Neuemission von 2016 fälligen, vorrangigen Wandelanleihen in Höhe von
150 Mio. USD vorzunehmen. Bei den Anleihen wird es sich um
unbesicherte, vorrangige Schuldverschreibungen des Unternehmens
handeln, die unter bestimmten, im Prospekt genauer beschriebenen
Umständen, gewandelt werden können. Das Unternehmen beabsichtigt den
Nettoerlös des Angebots zur Rückzahlung ausstehender Beträge des
Langzeitkredits (Term Loan C) der vorrangigen, besicherten
Kreditfazilität einzusetzen.

Goldman, Sachs & Co. und Morgan Stanley & Co. fungieren als
gemeinsame Konsortialführer der Emission. Der Emissionsprospekt ist
bei Goldman, Sachs & Co., Prospectus Department, 85 Broad Street, New
York, New York 10004, bzw. per Fax: +1-212-902-9316 oder E-Mail:
prospectus-ny@ny.email.gs.com erhältlich. Der Prospekt kann ebenfalls
bei Morgan Stanley & Co., Prospectus Department, 180 Varick Street,
New York, New York 10014, per Telefon unter +1-866-718-1649 oder per
E-Mail unter prospectus@morganstanley.com angefordert werden.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot von
Wertpapieren oder eine Aufforderung ein Kaufangebot von Wertpapieren
abzugeben dar. Auch dürfen diese Wertpapiere nicht in einem Staat
bzw. Rechtsgebiet verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine
solche Aufforderung bzw. der Verkauf ohne Registrierung bzw.
Genehmigung nach dem Aktiengesetz des jeweiligen Staates bzw.
Rechtsgebiets gesetzeswidrig wären.

INFORMATIONEN ZU CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.

Mit einem Jahresertrag von ca. 4,7 Mrd. USD ist Chiquita Brands
International, Inc. (NYSE: CQB) ein international führender Anbieter
und Vertreiber hochwertiger, frischer und abgepackter Nahrungsmittel,
die von energiereichen Bananen und anderem Obst bis hin zu nahrhaften
und praktischen Salatmischungen reichen. Das Unternehmen vermarktet
seine Produkte unter den renommierten Markennamen Chiquita(R) und
Fresh Express(R) sowie unter weiteren zugehörigen Markennamen.
Chiquita beschäftigt weltweit in 70 Ländern ca. 25.000 Mitarbeiter.

Bei bestimmten in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen
handelt es sich um "zukunftsweisende Aussagen" im Sinne des
US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995.
Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und
Unwägbarkeiten, von denen viele ausserhalb des Einflussbereichs von
Chiquita liegen. Darunter Änderungen des Wettbewerbsumfelds in Europa
nachdem die Europäischen Union im Jahre 2006 bei der Bananeneinfuhr
zu einem reinen Zollsystem überging, aussergewöhnliche Wetterlagen,
die Wettbewerbs- und Branchensituation,
Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten und deren Kosten, unsere Fähigkeit,
die Kosteneinsparungen und anderen Vorteile der im Oktober 2007
angekündigten Umstrukturierung zu erreichen, Kostensteigerungen und
unsere Möglichkeiten, diese an den Kunden weiterzugeben,
Rückrufaktionen und andere Ereignisse, die die Branche betreffen und
das Vertrauen der Kunden in unsere Produkte, die allgemeinen Risiken,
denen globale Lebensmittelunternehmen unterliegen, wie z.B. die
Auswirkungen von Produkt- und Grunderzeugnispreisen,
Lebensmittelsicherheit, Währungsschwankungen, gesetzlichen
Vorschriften, Tarifverträgen, Steuern, Ernterisiken, politischer
Instabilität und Terrorismus sowie das Ergebnis anhängiger
staatlicher Untersuchungen und gegen das Unternehmen sowie die damit
einhergehenden Gebühren und anderen Kosten.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsweisenden
Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt zu dem sie erfolgen und bieten
keine Garantie für künftige Leistungen. Die tatsächlich eintretenden
Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den in den
zukunftsweisenden Aussagen geäusserten oder implizit enthaltenen
Erwartungen abweichen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht zur
Aktualisierung dieser Aussagen. Weitergehende Informationen zu
Faktoren, die das Finanzergebnis von Chiquita beeinflussen können,
sind in den Unterlagen zu finden, die von Chiquita bei der SEC
eingereicht wurden, u.a. im Jahresbericht des Unternehmens auf
Formular 10-K, im Quartalsbericht auf Formular 10-Q sowie in den
aktuellen Berichten auf Formular 8-K.

Webseite: http://www.chiquita.com

Originaltext: Chiquita Brands International, Inc.
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/54601
Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_54601.rss2

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Ed Loyd von Chiquita Brands International, Inc, Tel.:
+1-513-784-8935, E-Mail: eloyd@chiquita.com.