Chiquita schliesst erste Schritte für die beabsichtigte Refinanzierung ab

Cincinnati (ots/PRNewswire) -

- Änderungszustimmung für die Modalitäten der 2014 fälligen
7,5-prozentigen, vorrangigen Anleihen erteilt

- Zeichnung einer Verbindlichkeit mit Rabobank zur Refinanzierung
der vorrangig besicherten Kreditlinie

Chiquita Brands International, Inc. (NYSE: CQB) gab heute bekannt,
dass am 4. Februar 2008 um 17:00 Uhr Ortszeit New York City die
erforderliche Zahl von Zustimmungen der Inhaber der 7,5-prozentigen,
2014 fälligen vorrangigen Anleihen (im Weiteren die "Anleihen") zur
Änderung der Modalitäten bzgl. der Möglichkeit des Unternehmens,
bestimmte Verpfändungen vorzunehmen, die ausführlich in der Einholung
der Zustimmungserklärungen vom 28. Januar 2008 (im Weiteren die
"Einholung der Zustimmungserklärungen") beschrieben sind, eingegangen
waren. Die Zustimmungserklärungen waren im Rahmen der beabsichtigten
Refinanzierung der vorrangig besicherten Kreditlinie des Unternehmens
eingeholt worden. Diese Refinanzierung soll die Zinslast verringern,
Fälligkeiten verlängern und für zusätzliche Flexibilität bei den
Kreditauflagen sorgen. Eine Zustimmung kann ausser unter den in der
Einholung der Zustimmungserklärungen angegebenen Umständen nicht mehr
zurückgenommen werden.

Die Frist der Einholung der Zustimmungserklärungen lief am Montag,
den 4. Februar 2008, um 17:00 Uhr Ortszeit New York City aus
("Einholungsfrist"). Das Unternehmen bot jedem am Freitag, den 25.
Januar 2008 eingetragenen Inhaber, der vor Ablauf der Einholungsfrist
eine gültige (und nicht rechtsverbindlich widerrufene) Zustimmung
abgegeben hatte, eine Zustimmungsprämie in Höhe von 20,00 USD je
Anleihen-Kapitalbetrag von 1.000 USD. Die Verpflichtung des
Unternehmens, die Zustimmungsprämie zu zahlen ist u.a. an den
Abschluss bis spätestens zum 15. Februar 2008 einer vorrangigen,
ungesicherten Wandelanleihen-Transaktion mit einem Bruttoerlös von
mindestens 125 Mio. USD gebunden.

Das Unternehmen gab heute ebenfalls bekannt, dass es mit der New
Yorker Niederlassung der Cooperatieve Centrale Raiffeisen -
Boerenleenbank B.A., "Rabobank Nederland" (im Weiteren "Rabobank")
eine voll besicherte Verbindlichkeit zur Refinanzierung des
existierenden, revolvierenden Kreditrahmens in Höhe von 200 Mio. USD
und eines Teils des existierenden Langzeitkredits (Term Loan C) in
Höhe von 326 Mio. USD, eingegangen ist. Der Kreditvertrag, der der
Erfüllung noch bestimmter anderer Bedingungen unterliegt, sieht vor,
dass Rabobank dem Unternehmen auf sechs Jahre eine vorrangige,
besicherte, revolvierende Kreditlinien in Höhe von 200 Mio. USD sowie
ebenfalls auf sechs Jahre eine vorrangige, besicherte, langfristige
Fazilität in Höhe von 200 Mio. USD bereitstellt. Die Höhe der
endgültig beanspruchten, neuen Kreditlinien könnte niedriger als der
zugesagte Betrag ausfallen.

Das Abkommen über die neuen Kreditlinien umfasst zwei wesentliche
Finanzauflagen (Maintenance Covenants), nämlich eine
Betriebs-Verschuldungsobergrenze und ein
Fixkostenabdeckungsverhältnis. Beide Auflagen liegen auf einem
Niveau, das eine bedeutende zusätzliche Flexibilität erlaubt. Die
Auflage zum Fremdfinanzierungsgrad (Holding Company Leverage
Covenant) die Teil des existierenden vorrangig besicherten Kredits
ist, wird für die neue Fazilität nicht übernommen. Die Finanzierung
der neuen Kreditlinien unterliegt u.a. der Emission vorrangiger,
unbesicherter Wandelanleihen in Höhe eines Gesamtbetrages von 150
Mio. USD, die den langfristigen Kredit (Term Loan C) teilweise
ablösen könnten, sodass der verbleibende Saldo mithilfe des neuen
langfristigen Darlehens refinanziert werden könnte sowie der
Aushandlung, Unterzeichnung und Übergabe der definitiven Unterlagen
der neuen Kreditfazilitäten.

Diese Pressemitteilung stellt keine Einholung von
Zustimmungserklärungen bzgl. irgendwelcher Anleihen und auch kein
Verkaufsangebot bzw. die Aufforderung ein Kaufangebot für irgendein
Wertpapier abzugeben dar. Der Abschluss der vom Unternehmen geplanten
Refinanzierung unterliegt einer Reihe von Markt- und anderen
Bedingungen. Es gibt keinerlei Gewähr, dass eine Verbesserung bzw.
Refinanzierung der Kapitalstruktur des Unternehmens unter für das
Unternehmen akzeptablen Bedingungen abgeschlossen werden kann bzw.
wird, noch dass eine solche überhaupt stattfindet.

INFORMATIONEN ZU CHIQUITA BRANDS INTERNATIONAL, INC.

Mit einem Jahresertrag von ca. 4,7 Mrd. USD ist Chiquita Brands
International, Inc. (NYSE: CQB) ein international führender Anbieter
und Vertreiber hochwertiger, frischer und abgepackter Nahrungsmittel,
die von energiereichen Bananen und anderem Obst bis hin zu nahrhaften
und praktischen Salatmischungen reichen. Die Produkte und
Dienstleistungen des Unternehmens sind darauf ausgerichtet, den
weltweiten Kunden anzusprechen und tragen dazu bei, dass er eine
gesunde und frische Ernährung geniessen kann. Das Unternehmen
vermarktet seine Produkte unter den renommierten Markennamen
Chiquita(R) und Fresh Express(R) sowie unter weiteren zugehörigen
Markennamen. Chiquita beschäftigt weltweit in 70 Ländern ca. 25.000
Mitarbeiter. Weitergehende Informationen stehen auf unserer Webseite
unter www.chiquita.com zur Verfügung.

ZUKUNFTSWEISENDE AUSSAGEN

Bei bestimmten in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen
handelt es sich um "zukunftsweisende Aussagen" im Sinne des
US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act von 1995.
Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Annahmen, Risiken und
Unwägbarkeiten, von denen viele ausserhalb des Einflussbereichs von
Chiquita liegen. Darunter Änderungen des Wettbewerbsumfelds in Europa
nachdem die Europäischen Union im Jahre 2006 bei der Bananeneinfuhr
zu einem reinen Zollsystem überging, aussergewöhnliche Wetterlagen,
die Wettbewerbs- und Branchensituation,
Kapitalbeschaffungsmöglichkeiten und deren Kosten, unsere Fähigkeit,
die Kosteneinsparungen und anderen Vorteile der im Oktober 2007
angekündigten Umstrukturierung zu erreichen, Kostensteigerungen und
unsere Möglichkeiten, diese an den Kunden weiterzugeben,
Rückrufaktionen und andere Ereignisse, die die Branche betreffen und
das Vertrauen der Kunden in unsere Produkte, die allgemeinen Risiken,
denen globale Lebensmittelunternehmen unterliegen, wie z.B. die
Auswirkungen von Produkt- und Grunderzeugnispreisen,
Lebensmittelsicherheit, Währungsschwankungen, gesetzlichen
Vorschriften, Tarifverträgen, Steuern, Ernterisiken, politischer
Instabilität und Terrorismus sowie das Ergebnis anhängiger
staatlicher Untersuchungen und gegen das Unternehmen sowie die damit
einhergehenden Gebühren und anderen Kosten.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsweisenden
Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt zu dem sie erfolgen und bieten
keine Garantie für künftige Leistungen. Die tatsächlich eintretenden
Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von den in den
zukunftsweisenden Aussagen geäusserten oder unausgesprochen
enthaltenen Erwartungen abweichen. Das Unternehmen verpflichtet sich
nicht zur Aktualisierung dieser Aussagen. Weitergehende Informationen
zu Faktoren, die das Finanzergebnis von Chiquita beeinflussen können,
sind in den Unterlagen zu finden, die von Chiquita bei der SEC
eingereicht wurden, u.a. im Jahresbericht des Unternehmens auf
Formular 10-K, im Quartalsbericht auf Formular 10-Q sowie in den
aktuellen Berichten auf Formular 8-K.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot von
Wertpapieren oder eine Aufforderung ein Kaufangebot von Wertpapieren
abzugeben dar. Auch dürfen diese Wertpapiere nicht in einem Staat
bzw. Rechtsgebiet verkauft werden, in dem ein solches Angebot, eine
solche Aufforderung bzw. der Verkauf ohne Registrierung bzw.
Genehmigung nach dem Aktiengesetz des jeweiligen Staates bzw.
Rechtsgebiets gesetzeswidrig wären.

Webseite: http://www.chiquita.com

Originaltext: Chiquita Brands International, Inc.
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/54601
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Ed Loyd, Tel.: +1-513-784-8935, E-Mail: eloyd@chiquita.com, von
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