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Kreditwürdigkeit

05.02.2008

Conergy AG: Banken unterstützen das vom Vorstand entwickelte
Restrukturie-rungskonzept, vorläufige Umsatz- und Ergebniszahlen 2007

Hamburg, den 4. Februar 2008: Das im November 2007 in einen
Liquiditätsengpass geratene Solarunternehmen Conergy AG hat heute
Zusagen über die Gewährung einer Zwischenfinanzierung in Höhe von
insgesamt EUR 240 Mio. durch die Commerzbank AG und Dresdner
Kleinwort erhalten. Die Financial Covenants wurden für das
Geschäftsjahr 2008 ausgesetzt. Die Conergy AG beabsichtigt, die
zusätzlichen finanziellen Mittel im Wesentlichen für den laufenden
Liquiditätsbedarf, notwendige Investitionen, den frühzeitigen
Materialeinkauf für die Solarfabrik in Frankfurt (Oder) und für
Vorfinanzierungen von Projekten der Tochtergesellschaft EPURON GmbH,
Hamburg, einzusetzen. Die im November 2007 gewährte Kreditlinie in
Höhe von EUR 30 Mio. wurde von der Gesellschaft nicht in Anspruch
genommen und wird durch die heute gewährte Zwischenfinanzierung in
Höhe von EUR 240 Mio. ersetzt.

Vorläufige Stellungnahme zu dem vom Vorstand entwickelten
Restrukturierungskonzept

Die Conergy AG hat eine renommierte, international tätige
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt, zu dem vom Vorstand
vorgelegten Sanierungs-/Restrukturierungskonzept gutachterlich
Stellung zu nehmen. Die Fortführung der heute gewährten
Zwischenfinanzierung über EUR 240 Mio. steht unter dem Vorbehalt,
dass die mit der Erstellung des Restrukturierungsgutachtens
beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft bis Mitte Februar ein
positives Votum abgibt. Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft hat heute
bestätigt, dass sie nach ihren derzeitigen Erkenntnissen davon
ausgeht, dass sie zu einem positiven Ergebnis kommen wird.

Refinanzierung

Die Rückführung der Zwischenfinanzierung soll in erster Linie über
die Durchführung einer Kapitalerhöhung in 2008 in Höhe von ca. EUR
250 Mio. erfolgen. Dabei kann der Finanzbedarf auch durch eine
Reduzierung des Working Capitals oder Erlöse aus der Veräußerung
aufgegebener Geschäftsbereiche (Discontinued Operations) reduziert
werden. Das Gesamtvolumen der Kapitalerhöhung wird von Dresdner
Kleinwort unter banküblichen Vorbehalten voll garantiert. Dritte
Parteien haben davon rund 50% durch Festbezugs- bzw.
Übernahmeerklärungen abgesichert. Die Einzelheiten zur Durchführung
der Kapitalerhöhung stehen derzeit noch nicht fest, sie werden
zeitnah zur Durchführung der Kapitalerhöhung festgelegt.

Vorläufige Umsatz- und Ergebniszahlen 2007 der Conergy Gruppe

Der Conergy Konzern hat im Geschäftsjahr 2007 vor bilanziellen
Anpassungen und mit der alten Struktur einen Umsatz in Höhe von EUR
845 Mio. (2006: EUR 752 Mio.) erzielt. Für das Geschäftsjahr 2007
änderte der Vorstand jedoch seine Bilanzierungsmethode für
fortzuführende Großprojekte. Dies führte zu einer Verschiebung von
Umsätzen in spätere Berichtszeiträume. Gleichsam schlug sich auch die
Bereinigung um nicht fortgeführte Aktivitäten (Discontinued
Operations) in der neuen Bilanzierung nieder. Unter Berücksichtigung
dieser Anpassungen liegt der vorläufige Umsatz des Geschäftsjahres
2007 bei EUR 712 Mio. (2006: EUR 682 Mio.).

Nachfolgend veröffentlicht der Vorstand Kennzahlen des vorläufigen,
noch nicht geprüften Konzernabschlusses der Conergy AG zum 31.
Dezember 2007, im Vergleich zu den Werten des Geschäftsjahrs 2006,
bereinigt um Umsätze und Ergebnisse nicht fortgeführter Aktivitäten
(Discontinued Operations: DOP) und die Auswirkungen der Änderung der
Bilanzierungsmethoden für Großprojekte:

in EUR Mio. 2007 2006

Umsatz 712 682
Rohertrag 94 107
EBITDA -174 24
EBIT -210 19
EBT -229 13
Ertragsteuern* 72 -4
Ergebnis vor DOP -157 9
Ergebnis DOP -37 -1
Konzernergebnis -194 8

* Vorläufig ermittelt

Die im Jahr 2007 gebuchten, einmaligen Anpassungen bilanzieller
Wertansätze sowie die Änderung der Bilanzierungsmethode für
Großprojekte sind weit überwiegend nicht cash-wirksam.

Die aufgegebenen Geschäfte (DOP) sind in einer Zeile ausgewiesen, als
Ergebnis nach Steuern. Sie belasten das Netto-Ergebnis mit EUR -37
Mio. (2006: EUR -1 Mio.).

Die ausgewiesenen Ertragsteuern werden weit überwiegend von den
latenten Steuern bestimmt. Diese Zahl stellt einen vorläufig
ermittelten Wert dar. Es sind noch wesentliche Änderungen möglich,
die jedoch nicht zahlungswirksam werden.

Ausblick

Für das fortgeführte Geschäft des laufenden Jahres 2008 erwartet der
Vorstand der Conergy AG einen deutlichen Umsatzzuwachs auf über EUR 1
Mrd. Neben einem fortgesetzten, organischen Wachstum erwartet er auch
positive Effekte aufgrund der Auswirkung der geänderten Bilanzierung
von Großprojekten. Für das Geschäftsjahr 2008 plant der Vorstand ein
gegenüber dem Vorjahr deutlich verbessertes operatives Ergebnis vor
Abschreibungen (EBITDA). Unter ?erücksichtigung von wesentlichen
Sonder- und Einmaleffekten sowie Abschreibungen geht der Vorstand von
einem erheblichen zweistelligen, negativen operativen Ergebnis (EBIT)
aus. Das Finanzergebnis wird sich durch steigende Zinszahlungen
deutlich verschlechtern und dadurch das Ergebnis vor Steuern (EBT)
zusätzlich belasten.

Für das Geschäftsjahr 2009 plant der Vorstand eine positive Umsatz-
und Ergebnisentwicklung.

Der Vorstand
Conergy AG

Dieser Text enthält zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen -
also Aussagen über Vorgänge, die in der Zukunft, nicht in der
Vergangenheit, liegen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind
erkennbar durch Formulierungen wie "erwarten", "antizipieren",
"beabsichtigen","planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen",
"werden" oder ähnliche Begriffe. Solche vorausschauenden Aussagen
beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und bestimmten Annahmen. Sie
bergen daher eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten.

Eine Vielzahl von Faktoren, von denen zahlreiche außerhalb des
Einflussbereichs der Conergy AG liegen, beeinflussen die
Geschäftsaktivitäten, den Erfolg, die Geschäftsstrategie und die
Ergebnisse der Conergy AG. Diese Faktoren könnten dazu führen, dass
die tatsächlichen Ergebnisse, Erfolge und Leistungen der Conergy
Gruppe wesentlich abweichen von den in zukunftsgerichteten Aussagen
ausdrücklich oder implizit enthaltenen Angaben zu Ergebnissen,
Erfolgen oder Leistungen. Für uns ergeben sich solche Ungewissheiten
insbesondere, neben anderen, aufgrund folgender Faktoren: Änderungen
der allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Lage, Änderungen
von Wechselkursraten und Zinssätzen, Einführung konkurrierender
Produkte oder Technologien durch andere Unternehmen, fehlende
Akzeptanz neuer Produkte und Dienstleistungen seitens der
Kundenzielgruppen der Conergy Gruppe, Änderungen in der
Geschäftsstrategie und verschiedene andere Faktoren.

Sollte sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten
realisieren oder sollte sich erweisen, dass die zugrunde liegenden
Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse
sowohl positiv als auch negativ wesentlich von denjenigen Ergebnissen
abweichen, die in der zukunftsgerichteten Aussage als erwartete,
antizipierte, beabsichtigte, geplante, geglaubte, projizierte oder
geschätzte Ergebnisse genannt worden sind. Die Conergy AG übernimmt
keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese
zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen
als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Conergy AG
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Rückfragehinweis:

Thorsten Vespermann

Tel.: +49 (0)40 27142-1631

Email: t.vespermann@conergy.de

Branche: Energie
ISIN: DE0006040025
WKN: 604002
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