MPC Capital AG macht Aktionären der HCI Capital AG ein öffentliches Übernahmeangebot

Hamburg (ots) - Die MPC Capital AG hat am 12. Februar 2008
entschieden, den Aktionären der HCI Capital AG ein Übernahmeangebot
für deren Wertpapiere gemäß §§ 29 ff. WpÜG zu unterbreiten. Als
Gegenleistung für die Aktien der HCI Capital AG wird die MPC
Münchmeyer Petersen Capital AG eine Barzahlung in Höhe des gesetzlich
gebotenen Mindestpreises anbieten, der nach ihren heutigen
Informationen in der Größenordnung von EUR 14,22 je eingereichter
Aktie der HCI Capital AG erwartet wird.

Mit der Corsair III Investments (Luxembourg) S.à.r.l. hat MPC
Capital eine Vereinbarung über den Erwerb ihrer Beteiligung von 20
Prozent am Grundkapital der HCI Capital AG gegen Gewährung von Aktien
der MPC Capital AG geschlossen. Zur Durchführung dieser Vereinbarung
werden der Vorstand und der Aufsichtsrat der MPC Capital AG eine
Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschließen.

Die Peter Döhle Schiffahrts-KG, die ca. 10,69 Prozent der Aktien
der HCI Capital AG hält, hat gegenüber der MPC Capital AG erklärt,
langfristig an der HCI Capital AG beteiligt bleiben zu wollen. Vor
diesem Hintergrund wird sie das öffentliche Übernahmeangebot nicht
annehmen. Damit unterstützt die Peter Döhle Gruppe als starker
Partner und Produktlieferant im Bereich Schifffahrt die HCI Capital
AG und MPC Capital AG in vollem Umfang.

Mit dem geplanten Aktienerwerb gestaltet MPC Capital die
Konsolidierung der Branche aktiv mit und beide Unternehmen setzen
gemeinsam neue Maßstäbe. Die MPC Capital AG verfolgt das Ziel, die
Marktführerschaft im Segment der geschlossenen Fonds zu sichern und
auszubauen sowie die positive Entwicklung im Bereich der offenen
Kapitalanlagen voranzutreiben. Dr. Axel Schroeder,
Vorstandsvorsitzender der MPC Capital AG, stellt fest: "Die
Marktstärke von MPC Capital und HCI Capital versetzt die Unternehmen
in eine mit Abstand herausragende Position auf Vertriebs- wie auch
Ankaufsseite. Diese gilt es im Sinne beiderseitigen Wachstums zu
nutzen." Eine engere Zusammenarbeit beider Unternehmen würde den
Austausch von Know-how, die gemeinsame Nutzung der starken Netzwerke
und die beiderseitige Verfügbarkeit an hoch qualifizierten
Mitarbeitern ermöglichen. Durch einen diversifizierten Marktzugang
und die gemeinsame Vertriebskraft eröffneten sich
Investitionsmöglichkeiten in neuen Größenordnungen.

Zum Stichtag 31. Dezember 2007 beträgt das realisierte
Investitionsvolumen beider Unternehmen zusammen rund EUR 30
Milliarden. Es wurden bereits mehr als 730 geschlossene Fonds und
offene Kapitalanlagen erfolgreich initiiert und platziert. Allein im
Jahr 2006 wurden an die Fondsanleger rund eine Milliarde Euro
Ausschüttungen ausgezahlt. Im Bereich der Seeschiffe verfügen die
Hamburger Unternehmen über eine Flotte von 488 Schiffen. Beide
Unternehmen haben zusammen rund 260.000 Kunden und beschäftigen 555
Mitarbeiter.

MPC Capital ist überzeugt, dass die exzellenten Mitarbeiter beider
Unternehmen deren besonderen Marktwert ausmachen. Die Position des
mit Abstand führenden Wealth- und Asset Managers der Branche, wird
zudem zu einem steigenden Interesse hoch qualifizierter Mitarbeiter
an beiden Unternehmen führen.

MPC Capital und HCI Capital sollen auch zukünftig im
partnerschaftlichen Wettbewerb stehen und deren operativen Einheiten
getrennt vorhalten. Diese Zweimarkenstrategie und der damit
verbundene Parallelvertrieb sollen die Flexibilität und
Persönlichkeit beider Unternehmen erhalten. Aufgrund komplementärer
Vertriebsstrukturen geht MPC Capital insgesamt von einer hohen
Marktdurchdringung aus.

Als beratende Investmentbank begleitet das Bankhaus Sal. Oppenheim
jr. & Cie. KGaA die MPC Capital AG bei dieser Transaktion.

MPC Capital AG

Die im SDAX notierte MPC Capital AG entwickelt, vertreibt und
managt qualitativ hochwertige Kapitalanlageprodukte. Im Sinne der
professionellen Vermögensstrukturierung, bietet MPC Capital eine
breite Produktpalette alternativer Anlagemodelle an und baut diese
kontinuierlich aus. Zu den Geschäftsfeldern zählen geschlossene
Fonds, strukturierte Produkte, Versicherungslösungen und
Investmentfonds. Bis Ende Dezember 2007 haben 161.000 Kunden
insgesamt ca. EUR 6,83 Milliarden in 283 Fonds investiert. Das
Gesamtinvestitionsvolumen beläuft sich auf rund EUR 16,56 Milliarden.

Originaltext: MPC Capital Gruppe
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