 SAF-HOLLAND vereinbart Post-IPO-Refinanzierung zu verbesserten Bedingungen
Geschrieben am 21-02-2008 |
Luxemburg (ots) -
- Neuer Konsortialkredit über 263 Mio. EUR und 90 Mio. $
- Niedrigere Finanzierungskosten und verbessertes Schulden- und
Cash-Flow-Profil
SAF-HOLLAND S.A., einer der weltweit führenden Hersteller und
Anbieter von hochwertigen Produktsystemen und Bauteilen für
Nutzfahrzeuge (Truck und Trailer), hat eine Refinanzierung
vereinbart, mit der das Unternehmen seine durchschnittliche
Zinsbelastung senken und sein Schulden- und Cash-Flow-Profil
verbessern wird. Die Finanzierung besteht aus einem Konsortialkredit
über 263 Mio. EUR und 90 Mio. $ mit einer Laufzeit von fünf Jahren.
Nach dem erfolgreichen IPO im Juli 2007 wird der Kredit in erster
Linie zur Refinanzierung von bestehenden Verbindlichkeiten
eingesetzt.
Konsortialführer sind Dresdner Kleinwort und UniCredit; das
Konsortium setzt sich aus insgesamt 14 Banken zusammen. Der
Konsortialkredit war deutlich überzeichnet.
"Diese Refinanzierung verbessert unsere Bedingungen signifikant.
Sie ist darüber hinaus ein sehr klares Signal des Vertrauens seitens
unserer Banken, von denen viele uns bereits seit unserem Start
begleiten", sagte Wilfried Trepels, CFO der SAF-HOLLAND Gruppe. "Wir
können uns jetzt voll und ganz auf unsere Wachstumsstrategie
konzentrieren und unsere Kapazitäten ausbauen, um die starke und
weiter zunehmende weltweite Nachfrage nach unseren Produkten zu
bedienen."
Das stetige Wachstum von SAF-HOLLAND wird verstärkt durch die
konstante Zunahme des globalen Handelsvolumens. Als Reaktion auf die
vollen Auftragsbücher und den Abschluss weiterer Rahmenverträge im
Januar wird die SAF-HOLLAND ihre Kapazitäten erhöhen. So werden die
Kapazitäten für die Achsenproduktion sowohl in Deutschland als auch
in der Slowakei im 1. Halbjahr 2008 erweitert.
Neben dem starken Umsatzwachstum erwartet das Unternehmen 2008
auch eine Steigerung der Rentabilität. Für 2009 strebt der Konzern
einen Umsatz von 1 Mrd. EUR und für 2010 eine bereinigte EBIT-Marge
von 10% an.
Über SAF-HOLLAND S.A.:
SAF-HOLLAND ist seit dem 26. Juli 2007 im Prime Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (Börsenkürzel: SFQ, ISIN:
LU0307018795). Das Produktprogramm des Unternehmens reicht von
Premium-Achsen und Achssystemen, Trailer- und LKW-Federungssystemen,
Sattelkupplungen und "Königszapfen", dem Trailer-Gegenstück zur
Sattelkupplung, bis hin zu Anhängerkupplungen und Stützvorrichtungen
für Sattelauflieger. Zu den Kunden von SAF-HOLLAND zählt die Mehrzahl
der großen LKW- und Anhänger-Produzenten weltweit. Über ein
weltweites Service- und Distributionsnetzwerk werden die Produkte an
Original Equipment Manufacturers (OEM), Original Equipment Suppliers
(OES) und über den Ersatzteilmarkt direkt an den Endnutzer sowie an
Servicewerkstätten verkauft.
Originaltext: SAF-HOLLAND
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