 Neue Emission der Berlin Hyp: Dreijähriger Jumbo-Hypothekenpfandbrief über 1 Milliarde Euro begeben
Geschrieben am 05-03-2008 |
Berlin (ots) - Die Berlin Hyp, eine der führenden gewerblichen
Immobilienfinanzierer Deutschlands und Tochtergesellschaft der
Landesbank Berlin AG, hat nach der gestrigen Bekanntgabe ihrer guten
Geschäftszahlen für das Jahr 2007 heute früh die Bücher für einen 1
Mrd. Euro Hypothekenpfandbrief mit dreijähriger Laufzeit geöffnet.
Unter der Federführung von Dresdner Kleinwort, DZ Bank und UniCredit
(HVB) wurde bereits nach 45 Minuten ein Ordervolumen von 1,1 Mrd.
Euro erreicht und der Spread wurde mit +2 am unteren Ende der
Spreadrange festgelegt. Bereits nach zwei Stunden konnten die Bücher
bei einem Ordervolumen von 1,4 Mrd. Euro wieder geschlossen werden.
Das Ordervolumen verteilte sich auf ca. 60 Investoren. Deutsche
Investoren stellten ca. 68% der Nachfrage dar, gefolgt von
Skandinavien mit 12%, Benelux mit 10% sowie UK/ Irland mit 6%, die
restlichen 4% verteilten sich in Europa. Nach Investortypen ergab
sich folgende Verteilung: Banken 61%, Fonds 33%, Zentralbanken 4%
sowie ca. 2% Versicherungen und Retail Investoren. Das Pricing bei
99,719% ergibt eine Rendite von 3,851% auf Reoffer-Basis.
Dies war innerhalb weniger Wochen die zweite erfolgreiche
Benchmark-Emission aus dem Konzern Landesbank Berlin AG.
"Mit dieser erfolgreichen Emission beweist der deutsche Pfandbrief
wieder einmal seine Krisenfestigkeit. Auch garantiert er durch die
zugrunde liegenden Sicherheiten Zugang zum Kapitalmarkt zu
attraktiven Konditionen", so Jan Bettink, Vorstandsvorsitzender der
Berlin Hyp.
Berlin Hyp:
Die Berlin Hyp ist Teil des Geschäftsfeldes Immobilienfinanzierung
der Landesbank Berlin AG und einer der großen deutschen Anbieter von
Immobilienfinanzierungen. Die börsennotierte Bank konzentriert ihre
Neugeschäftsaktivitäten auf das Geschäft mit Investoren und
Wohnungsunternehmen. Im Jahr 2007 hat die Berlin Hyp
Jumbo-Pfandbriefe im Wert von 3,75 Mrd. Euro emittiert.
Originaltext: Berlin Hyp
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