euro adhoc: Vivacon AG / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / VIVACON AG nennt Details des geplanten IPO der Vivacon German Properties PLC
Geschrieben am 16-05-2006 |
-------------------------------------------------------------------------------- Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------------
16.05.2006
Köln, 16. Mai 2006. Die VIVACON AG (ISIN DE0006048911) gibt weitere Details über den geplanten Börsengang der Vivacon German Properties PLC mit Sitz auf der Isle of Man am AIM Segment der Londoner Börse bekannt. Das Emissions-Konsortium wird aus Credit Suisse und Lehman Brothers bestehen. Bei der Vivacon German Properties PLC handelt es sich um eine von der VIVACON AG zwar initiierte, aber unabhängige neugegründete Gesellschaft. Der Start der internationalen Roadshow und des Bookbuildings ist in Kürze geplant.
Die Vivacon German Properties PLC plant, im Rahmen des Börsengangs bis zu EUR 500 Mio. Eigenkapital aufzunehmen. Es handelt sich bei der Transaktion um einen eigenständigen Börsengang einer neuen Gesellschaft und nicht um eine Kapitalerhöhung der in Deutschland gelisteten VIVACON AG. Die VIVACON AG beabsichtigt, sich in Höhe von 10% an der neuen Gesellschaft zu beteiligen und plant, eine freiwillige Lock-up Vereinbarung für die Dauer von 18 Monaten einzugehen.
Mit dieser Beteiligung strebt die VIVACON AG an, neben möglichen zukünftigen Dividenden mittelbar über ihre Tochtergesellschaft, die Vivacon Real Estate Management GmbH, wiederkehrende Asset Management Gebühren zu erwirtschaften und damit ihre Ergebnisse tendenziell zu verstetigen. Darüber hinaus ist die VIVACON AG über diese Tochtergesellschaft an möglichen zukünftigen Verkaufsgewinnen der Vivacon German Properties PLC erfolgsabhängig beteiligt.
Mit dem aufgenommenen Eigenkapital und weiteren Fremdmitteln plant die Vivacon German Properties PLC, innerhalb der nächsten ca. 18 bis 24 Monaten insgesamt bis zu ca. EUR 1,25 Mrd. in rentierliche Wohnimmobilien in Deutschland zu investieren. Die VIVACON AG wird der Vivacon German Properties PLC entsprechende Wohnimmobilienportfolios gemäß ihrem Geschäftsmodell im Erbbaurecht bevorzugt zum Kauf anbieten.
Nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan.
Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Aktien, weder in den Vereinigten Staaten von Amerika, noch in einem anderen Land. Die Aktien wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act of 1933 (in seiner jeweils gültigen Fassung) oder nach den Wertpapiergesetzen von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht zum Kauf angeboten oder verkauft oder dorthin geliefert werden. Es ist nicht beabsichtigt, das Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten durchzuführen
Ende der Mitteilung euro adhoc 16.05.2006 08:03:15 --------------------------------------------------------------------------------
ots Originaltext: Vivacon AG Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de
Rückfragehinweis: Sven Annutsch Leiter Corporate Finance Tel: + 49 221 130 5621 630 Sven.Annutsch@vivacon.de
Lars Schriewer Direktor Kommunikation Tel: + 49 221 130 5621 631 Lars.Schriewer@vivacon.de
Vivacon AG Bayenthalgürtel 4 50968 Köln Fax: + 49 221 / 130 5621 950 www.vivacon.de
Branche: Immobilien ISIN: DE0006048911 WKN: 604891 Index: CDAX, SDAX, Prime All Share, Classic All Share Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard Börse Berlin-Bremen / Freiverkehr Hamburger Wertpapierbörse / Freiverkehr Baden-Württembergische Wertpapierbörse / Freiverkehr Börse Düsseldorf / Freiverkehr Bayerische Börse / Amtlicher Markt
Kontaktinformationen:
Leider liegen uns zu diesem Artikel keine separaten Kontaktinformationen gespeichert vor.
Am Ende der Pressemitteilung finden Sie meist die Kontaktdaten des Verfassers.
Neu! Bewerten Sie unsere Artikel in der rechten Navigationsleiste und finden
Sie außerdem den meist aufgerufenen Artikel in dieser Rubrik.
Sie suche nach weiteren Pressenachrichten?
Mehr zu diesem Thema finden Sie auf folgender Übersichtsseite. Desweiteren finden Sie dort auch Nachrichten aus anderen Genres.
http://www.bankkaufmann.com/topics.html
Weitere Informationen erhalten Sie per E-Mail unter der Adresse: info@bankkaufmann.com.
@-symbol Internet Media UG (haftungsbeschränkt)
Schulstr. 18
D-91245 Simmelsdorf
E-Mail: media(at)at-symbol.de
12492
weitere Artikel:
- euro adhoc: Vivacon AG / Financing, Stock Offerings (IPO) / VIVACON AG announces details on planned IPO of Vivacon German Properties PLC -------------------------------------------------------------------------------- Disclosure announcement transmitted by euro adhoc. The issuer is responsible for the content of this announcement. -------------------------------------------------------------------------------- 16.05.2006 Cologne, 16th May 2006. VIVACON AG (ISIN DE0006048911) discloses further details of the proposed flotation of the Isle of Man-based Vivacon German Properties PLC on the AIM segment of the London Stock Exchange. The consortium will consist of Credit Suisse mehr...
- WACKER ERWEITERT DIE DISPERSIONSPULVER-PRODUKTION AM STANDORT BURGHAUSEN -------------------------------------------------------------------------------- ots-CorporateNews übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt der Mitteilung ist das Unternehmen verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- Der Münchner Chemie-Konzern WACKER erweitert seine Dispersionspulver-Produktion am Standort Burghausen um weitere 30.000 Jahrestonnen. WACKER will die Anlage, die voraussichtlich 2007 in Betrieb gehen soll, auf Weltklasseniveau hinsichtlich Technologie und Kapazität mehr...
- WACKER EXPANDS PRODUCTION OF DISPERSIBLE POLYMER POWDERS AT BURGHAUSEN -------------------------------------------------------------------------------- ots-CorporateNews transmitted by euro adhoc. The issuer is responsible for the content of this announcement. -------------------------------------------------------------------------------- WACKER, the Munich-based chemical company, is constructing a new plant to expand its production capacity for dispersible polymer powders by another 30,000 metric tons per year. Designed to offer world-class technology and capacity levels, the new plant is scheduled to start mehr...
- Axiom Systems' Announce AOL's Use of AXIOSS(R) for Their Provision of Broadband and IP Services in France Telemanagement World, Nice, France (ots/PRNewswire) - Axiom Systems today announced that, with their partners Inoven and Accenture, the AXIOSS platform has been chosen to enable the design, creation and delivery of all new IP and broadband services for AOL in France. AOL, assisted by Inoven for the Program Management and Accenture, will use AXIOSS as a single standardized OSS platform to support their current applications and shorten the time between new service conception and delivery to the market. Many Operators have been fast to mehr...
- euro adhoc: SEG Immo AG / Sonstiges / SEG GmbH beabsichtigt Verkauf eines Aktienpaketes an ECO Business -------------------------------------------------------------------------------- Ad hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- 16.05.2006 Der Hauptaktionär der SEG Immo AG, die SEG Stadterneuerungs- und Eigentumswohnungsgesellschaft m.b.H. ("SEG GmbH"), hat am 15. Mai 2006 mit der börsenotierenden ECO Business-Immobilien AG eine Grundsatzvereinbarung über den Verkauf eines Aktienpakets von mindestens 28,73% mehr...
|
|
|
Mehr zu dem Thema Finanzen
Der meistgelesene Artikel zu dem Thema:
Century Casinos wurde in Russell 2000 Index aufgenommen
durchschnittliche Punktzahl: 0 Stimmen: 0
|