Kfz-Ersatzteil-Discounter: Kopie schlägt Original

Stuttgart/München (ots) -

Deloitte-Studie zeigt: EU-weite Liberalisierung des
Kfz-Ersatzteilmarktes kommt vor allem Nicht-Originalherstellern
zugute

Der Anteil der Zulieferer und unabhängiger Ersatzteilhersteller
(Nicht-OEM) am deutschen Sekundärmarkt für Kfz-Ersatzteile wie
Karosserie, Licht und Glas wird erheblich steigen - nicht nur bei
freien, sondern auch bei Vertragswerkstätten. Durch die
EU-Liberalisierungsbeschlüsse, die kurzfristig für alle
Mitgliedsstaaten verbindlich werden, sinken zwar die Preise, doch die
Nachfrage wird den Preisverfall überkompensieren. Davon profitieren
hauptsächlich die Nicht-OEM - ihr erwarteter Volumenzuwachs in
Deutschland bewegt sich bei 45,6 Prozent ab Gesetzesänderung. Sie
legen vor allem im Niedrigpreissegment zu, während die
Originalhersteller durch Kundenbindungsmaßnahmen in der Luxusklasse
und bei Firmenflotten Marktanteile halten können.

"Basis unserer Prognosen ist die Annahme, dass der
Kfz-Ersatzteilmarkt künftig vollständig liberalisiert wird. Das
Modell bezieht insgesamt 15 EU-Länder in die Berechnungen ein. Die
bereits liberalisierten Märkte fließen mit ihrem aktuellen Umsatz
ein, für die nicht-liberalisierten Länder wurde ein Modellrechnung
entwickelt", erklärt Dr. Martin Hölz, Consulting Partner und Industry
Leader für die Automobilindustrie bei Deloitte. "Das Modell
quantifiziert mit der Marktanteilsverschiebung und der
Volumensveränderung dabei zwei Dimensionen, die die Marktentwicklung
maßgeblich bestimmen."

Marktverschiebung: Nicht-OEM gewinnen Marktanteile

Insbesondere im Volumenmarkt können Nicht-OEM über bestehende
Distributionskanäle Ersatzteile rentabel anbieten - der potenzielle
Markt an entsprechenden Karosserieteilen beträgt EU-weit und in
Deutschland gleichermaßen 76,5 Prozent. Im EU-Vergleich wichtigen
Automobil- und Zubehörmarkt Deutschland ist die Preisdifferenz
zwischen Ersatzteilherstellern gravierend. Allerdings haben bereits
heute Nicht-OEM Zugang zu wichtigen Distributionskanälen: Aktuell
beziehen freie Werkstätten 90 bis 100 Prozent dieser Ersatzteile, und
auch Vertragswerkstätten verwenden diese vermehrt. Um ihre Position
zu schützen, nutzen OEM verstärkt Kundenbindungsmaßnahmen - diese
spielen jedoch nur im Hochpreissektor und bei Firmenwagen eine
entscheidende Rolle.

Marktvolumen: Nicht-OEM profitieren überproportional

Europaweit ist in den nächsten Jahren eine Erhöhung des
Marktvolumens für sichtbare Ersatzteile zu erwarten. Dazu tragen
Faktoren wie der attraktive Gebrauchtwagenmarkt, die niedrigen
Neuzulassungszahlen und das steigende Durchschnittalter vor allem in
Deutschland bei. Die erhöhte Nachfrage kompensiert die zu erwartende
Preisreduktion und sorgt für höhere Ersatzteilumsätze - die höchsten
Zuwächse entfallen dabei auf das Volumensegment. Die Marktanteile
verschieben sich zu Gunsten der Nicht-OEM, weil sie vergleichbare
Qualität und wettbewerbsfähige Services zu wesentlich günstigeren
Preisen anbieten.

"Zurzeit haben wir in Europa eine uneinheitliche Situation: In
Deutschland, Frankreich oder Dänemark besteht ein
Geschmacksmusterschutz für sichtbare Ersatzteile, während der Markt
in Großbritannien, Belgien und Italien schon weitgehend liberalisiert
ist. Das Europäische Parlament verlangt eine verbindliche EU-weite
Regelung, die zu mehr Wettbewerb führen wird", kommentiert Dr. Martin
Hölz.

Die OEM werden deutschlandweit etwa 13,5 Prozent Marktanteile an
ihre Wettbewerber verlieren. Ihr Anteil an der
liberalisierungsbedingten Vergrößerung des Marktvolumens ist jedoch
nur marginal - hier ist nur etwa ein Prozent zu erwarten. Umgekehrt
gewinnen die Nicht-OEM Anteile in Höhe von knapp 46 Prozent. "Auf die
Gewinne der Nicht-OEM wird sich die Gesamtentwicklung durch Zuwächse
in Höhe von 22,8 Prozent niederschlagen, während die OEM in
Deutschland mit Gewinnverringerungen um knapp 7 Prozent rechnen
müssen", erläutert Enrik Schiller, Consulting Partner und Industry
Leader für die Fertigungsindustrie bei Deloitte.

"Ohne entsprechende Kundenbindungsmaßnahmen werden
Automobilhersteller im Ersatzteilgeschäft massiv Marktanteile
verlieren", resümiert Dr. Martin Hölz. "Schon heute müssen sie
deshalb ihre Unternehmensstrategie auf die kommende Liberalisierung
ausrichten und geeignete Maßnahmen, wie beispielsweise alternative
Geschäftsmodelle mit anderen Betriebsformen oder entsprechende
Kooperationen mit freien Werkstätten, durchrechnen."

Die Studie erhalten Sie auf Anfrage.

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