Feri Rating & Research AG vergibt erstmals Ratings für Dachfonds

Bad Homburg (ots) - Die Bad Homburger Feri Rating & Research AG
weitet ihr Fondsrating auf Dachfonds aus. Zum Stichtag 31. März 2008
wurden erstmals 135 Aktien- und Rentendachfonds bewertet. Für private
und institutionelle Investoren, die das Feri Fonds Rating als
Selektionskriterium nutzen, wird somit eine zusätzliche unabhängige
Entscheidungshilfe für die Investition geboten.

Ermöglicht wurde die Bewertung durch eine Umgestaltung der Feri
Kategorisierungssystematik. Bisher wurden Aktien- und Rentendachfonds
in jeweils separaten Dachfondskategorien ohne eigene Ratingberechnung
geführt. Mit der Umgestaltung werden Dachfonds nun in die klassischen
Aktien- bzw. Rentenfondskategorien eingeordnet. Ein Dachfonds mit dem
Anlageschwerpunkt Aktien Welt ist folglich in Zukunft in der
Kategorie "Aktien Welt" zu finden. Im Verlauf der nächsten Monate
wird diese Umgestaltung auf die Mischprodukte aus dem
Dachfondssegment ausgedehnt. Auch hier wird dann ein Rating vergeben.

"Wir reagieren damit auf die Bedürfnisse der Anleger. Diese wollen
in der Regel in einen bestimmten Markt oder eine bestimmte Region
investieren. Die Entscheidung zwischen Fonds oder Dachfonds ist
nachgelagert", begründet Dr. Tobias Schmidt, Leiter Capital Markets &
Funds bei Feri Rating & Research, die neue Ausrichtung. "Sofern der
Anlageschwerpunkt identisch ist, muss sich ein Dachfonds auch mit den
traditionellen Fonds messen und vergleichen lassen und genau das
macht das Feri Fonds Rating", ergänzt Schmidt.

Grundlage des Ratings ist ein mehrdimensionales Bewertungsmodell,
in das sowohl die Bewertung von Performance- als auch von
Risiko-Kriterien einfließen. Die Fonds werden dabei in Relation zu
ihren jeweiligen Vergleichsgruppen bewertet. Während der
Performance-Indikator (70% Gewichtung) die relative Performance, die
langfristige Ertragskraft und die Stabilität der Fondsperformance
bewertet, wird im Risiko-Indikator (30% Gewichtung) das Timingrisiko,
das Verlustrisiko und das Verhaltensrisiko bewertet. Nach
Zusammenfassung der Kriterien für die einzelnen Komponenten und einer
Gesamtbewertung des Fonds wird die erreichte Punktzahl einer von fünf
Bewertungsklassen zugeteilt, die von A ("sehr gut") bis E ("schwach")
reichen.

Die neuen Ratings sind vollständig auf der Internetplattform
www.fonds-rating.de abrufbar.

Originaltext: Feri Finance AG
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