 Was kostet die Abgeltungssteuer? / Bonnfinanz rechnet nach und warnt: Wer jetzt nicht handelt, verliert viel Geld
Geschrieben am 25-04-2008 |
Bonn (ots) - Ab 1. Januar 2009 greift die Abgeltungssteuer. Dann
erhebt der Staat 25 Prozent Steuern auf Kapitalerträge. Betroffen ab
1.1.2009 sind viele Sparer in Deutschland. Ein Single etwa mit rund
20.000 Euro Anlagekapital bei einer Verzinsung von 4 Prozent im Jahr
hat bereits seinen Steuerfreibetrag ausgeschöpft. Alle weiteren
Kapitalerträge unterliegen dann der Abgeltungssteuer. "Die
Abgeltungssteuer ist prozentual die wahrscheinlich größte
Steuererhöhung, die in den letzten Jahren beschlossen wurde", so
Michael Rentmeister, Vorstandsvorsitzender von Bonnfinanz.
Aber es gibt auch etwas Gutes an der Sache: Der Staat lässt
Anlegern ausreichend Zeit, sich auf die Abgeltungssteuer
einzustellen. Für Anleger heißt das: Sie sollten noch vor dem 1.
Januar 2009 ihr Depot überprüfen. Denn Investmentfonds oder
Aktienanlagen genießen - im Gegensatz zu Zertifikaten -
Bestandsschutz für Kapital, das noch in diesem Jahr eingezahlt wird.
Wird später umgeschichtet, fällt die Abgeltungssteuer an. Ein
Beispiel: Ein Anleger, der 10.000 Euro in Aktienfonds investiert,
bekäme bei einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 9 Prozent
in 30 Jahren 132.000 Euro. Durch die Abgeltungssteuer gingen rund
33.000 Euro an den Fiskus. "Anleger sollten sehr schnell zusammen mit
einem Finanzberater ihre Anlagestrategie überprüfen. Am Ende dieses
Jahres dürfen nur noch Fonds im Depot sein, die langfristig gehalten
werden", rät Michael Rentmeister.
Die Anlageexperten von Bonnfinanz bieten auch neuen Kunden einen
ausführlichen, kostenlosen Depot-Check für ihr Vermögen an, der die
persönliche Portfoliostruktur berücksichtigt. Mit Hilfe des
Analyseinstruments Bonnfinanz-Invest-Navigator haben die Berater
Zugriff auf die Daten von rund 4.500 Fonds aller bekannten
Anlagegesellschaften. Neben dem Depot-Check informieren die
Finanzberater auch über steueroptimierte Investmentprodukte, die ab
2009 interessant werden.
Obwohl das Thema Abgeltungssteuer einen zentralen Stellenwert in
der Beratung einnimmt, warnt Michael Rentmeister: "Steueroptimierung
ist nicht alles - zunächst muss eine individuelle Anlagestrategie die
eigene Existenz und die der Angehörigen absichern."
Mit Gründung im Jahr 1970 ist Bonnfinanz der älteste
Allfinanzvertrieb Deutschlands. Das Unternehmen bietet
zielorientierte Existenz sichernde Allfinanzberatung für alle
Bevölkerungsschichten. Seit 2002 ist Bonnfinanz eine Tochter der
Zurich Financial Services Group (Zurich). Zurich ist ein im
Versicherungsgeschäft verankerter Finanzdienstleister mit einem
globalen Netzwerk von Tochtergesellschaften und Filialen in
Nordamerika und Europa sowie im asiatisch-pazifischen Raum, in
Lateinamerika und weiteren Märkten. Das 1872 gegründete Unternehmen
mit Hauptsitz in Zürich, Schweiz, beschäftigt rund 58´000
Mitarbeitende, die Dienstleistungen in mehr als 170 Ländern
erbringen. http://www.bonnfinanz.de
Originaltext: Bonnfinanz
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/68237
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Pressekontakt:
Bernd O. Engelien
Zurich Gruppe Deutschland
Unternehmenskommunikation
Poppelsdorfer Allee 43
53115 Bonn
Deutschland
Telefon +49 (0) 228 268-2725
Telefax +49 (0) 228 268-2809
bernd.engelien@zurich.com
http://www.zuerich.de/presse
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