 Neue Emission der Berlin Hyp: Zweijähriger Öffentlicher Pfandbrief über 1 Milliarde Euro erfolgreich begeben
Geschrieben am 29-04-2008 |
Berlin (ots) - Die Berlin Hyp hat gestern unter Federführung der
HVB, LBBW und Barclays einen öffentlichen Pfandbrief im Jumboformat
über 1 Milliarde Euro und einer Laufzeit von zwei Jahren am Markt
erfolgreich platziert. Das Orderbuch erreichte bereits nach knapp
zwei Stunden das Emissionsvolumen und stieg bis zur Schließung auf
ca. 1,6 Mrd. EUR. Das Pricing erfolgte bei Euribor plus 1 Basispunkt.
Ungeachtet der aktuellen Kapitalmarktsituation konnte die Bank,
die zu den führenden gewerblichen Immobilienfinanzierern Deutschlands
gehört, damit bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ihre
Refinanzierungsmittel erfolgreich am Markt platzieren: "Diese
Emission zeigt einmal mehr, dass der öffentliche Pfandbrief immer
noch ein Premium-Produkt innerhalb der Covered Bonds ist und auch in
schwierigen Zeiten zu attraktiven Spreads im Markt platziert werden
kann", kommentiert Jan Bettink, Vorstandsvorsitzender der Berlin Hyp,
den Emissionsverlauf. "Dass das Investoreninteresse an diesem Produkt
weiterhin hoch ist, zeigt auch der große Anteil ausländischer
Investoren, insbesondere aus dem Zentralbankensektor."
Nach Investoren ergab sich folgende Verteilung:
Banken: 53%
Zentralbanken: 18%
Fonds: 17%
Versicherungen: 5%
Sonstige: 7%
Die Verteilung nach Ländern sah wie folgt aus:
Deutschland: 51%
Asien (ohne Japan): 9%
Österreich: 1%
Benelux:2%
Osteuropa: 9%
Frankreich:6%
Italien: 11%
Skandinavien: 3%
UK/Ireland: 5%
Sonstige: 3%
Berlin Hyp:
Die Berlin Hyp ist Teil des Geschäftsfeldes Immobilienfinanzierung
der Landesbank Berlin AG und einer der großen deutschen Anbieter von
Immobilienfinanzierungen. Die börsennotierte Bank konzentriert ihre
Neugeschäftsaktivitäten auf das Geschäft mit Investoren und
Wohnungsunternehmen.
Originaltext: Berlin Hyp
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