Fannie Mae gibt Plan zur Kapitalbeschaffung bekannt

Washington (ots/PRNewswire) -

Fannie Mae (NYSE: FNM) gab seinen Plan zur Beschaffung von 6 Mrd.
USD an neuem Kapital durch öffentliche Emissionsangebote von
Stammaktien, nicht kumulative, umtauschpflichtige Vorzugsaktien und
nicht kumulative, nicht umtauschpflichtige Vorzugsaktien bekannt.

Fannie Mae beschafft 6 Mrd. USD in neuem Kapital durch
gezeichnete öffentliche Emissionen neuer Wertpapiere. Das Unternehmen
begann heute mit zwei Emissionsangeboten von Stammaktien und nicht
kumulativen, umtauschpflichtigen Vorzugsaktien in Höhe von insgesamt
4 Mrd. USD. Auf diese Emissionsangebote folgt in naher Zukunft ein
Angebot für nicht kumulative, nicht umtauschpflichtige Vorzugsaktien.

Der Nettoerlös der Emissionsangebote wird für allgemeine
Unternehmenszwecke eingesetzt, einschliesslich zur Schaffung der
Voraussetzung des Unternehmens, eine starke, konservative Bilanz zu
unterstützen, den Unternehmenswert für Aktionäre langfristig zu
erhöhen und die Stabilität des sekundären Hypothekenmarktes der USA
zu gewährleisten.

Alle Stammaktien werden vom Unternehmen neu ausgegeben. Fannie
Mae hat den Konsortialmitgliedern 30-tägige Optionen gewährt, um
zusätzlich bis zu 15 Prozent sowohl der Stammaktien als auch der
nicht kumulativen, umtauschpflichtigen Vorzugsaktien vom Unternehmen
zu kaufen.

Die Emissionsangebote für die Stammaktien und die
umtauschpflichtigen Vorzugsaktien werden von Lehman Brothers Inc. und
J.P. Morgan Securities Inc. als gemeinsame Konsortialführer geleitet.
Exemplare der Verkaufsprospekte sind auf der Website von Fannie Mae
sowie von den beiden Konsortialführern unter den folgenden Adressen
erhältlich:

-- Lehman Brothers Inc., c/o Broadridge, Integrated Distribution
Services, 1144 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, USA;
Fax +1-631-254-7140, oder per E-Mail: qiana.smith@broadridge.com.
-- J.P. Morgan Securities Inc., 4 Chase Metrotech Center, CS Level,
Brooklyn, NY 11245, USA, Attention (z. Hd.): Chase Distribution &
Support Service Northeast Statement Processing,
Telefon: +1-718-242-8002.

Fannie Mae ist eine Aktiengesellschaft mit öffentlichem Auftrag.
Unsere Aufgabe besteht in der Erhöhung des Angebots an
erschwinglichem Wohnraum in den USA und der Beschaffung von globalem
Kapital für unsere Gemeinden. Fannie Mae wird gemäss einer Satzung
der US-Bundesregierung geführt und ist im sekundären Hypothekenmarkt
der USA tätig, um zu gewährleisten, dass Hypothekenbanken sowie
andere Kreditgeber über ausreichende Mittel verfügen, um
Eigenheimkäufern zinsgünstige Darlehen anbieten zu können. Im Jahr
2008 feiern wir unser 70. Jahr im Dienste des amerikanischen
Wohnungsmarktes. Wir unterstützen die Versorgung Amerikas mit
Wohnraum.

Diese Pressemitteilung stellt kein Verkaufsangebot oder Angebot
für den Kauf von Wertpapieren der Fannie Mae dar. Die Informationen
in dieser Pressemitteilung stellen in keiner Weise Kauf- bzw.
Verkaufsempfehlungen für eine bestimmte Kapitalanlage dar. Jegliche
Investitionsentscheidung für den Kauf hier erwähnter Wertpapiere muss
ausschliesslich auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die
im Emissionsrundschreiben der Fannie Mae enthalten sind. Diese
Pressemitteilung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder
Exaktheit der hierin enthaltenen Informationen.

Sie sollten nicht mit Wertpapieren handeln, sofern Sie sich nicht
über ihr Wesen und das Ausmass des Risikos, das Sie eingehen, im
Klaren sind. Sie sollten davon überzeugt sein, dass sich die
Wertpapiere bezüglich Ihrer jeweiligen Umstände und finanziellen
Situation für Sie eignen. Im Zweifel sollten Sie sich an einen
qualifizierten Finanzberater wenden.

Website: http://www.fanniemae.com

Originaltext: Fannie Mae
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von Fannie Mae