euro adhoc: Vienna Insurance Group / Kapitalmaßnahmen / EUR 1,14 Mrd. Kapitalerhöhung der Vienna Insurance Group erfolgreich Bezugs- und Angebotspreis mit EUR 49,50 pro neuer Aktie festgelegt

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07.05.2008

Nicht zur Verteilung in den USA, Kanada, Japan und Australien.

Die Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group ("Vienna
Insurance Group") hat nach dem heute zu Ende gegangenen Bookbuilding
den Bezugs- und Angebotspreis für die neuen Aktien mit EUR 49,50 pro
Aktie festgelegt. Aufgrund der großen Nachfrage wurden alle 23 Mio.
im Rahmen der Kapitalerhöhung angebotenen neuen Aktien platziert. Mit
einem Volumen von rund EUR 1,14 Mrd. repräsentiert die
Kapitalerhöhung der Vienna Insurance Group die größte je von einer
Versicherungsgruppe an der Wiener Börse durchgeführte
Aktienplatzierung.

Das globale Angebot war mehrfach überzeichnet. Besonders stark war
dabei sowohl die Nachfrage von bestehenden Vienna Insurance Group
Aktionären als auch von einer Vielzahl neuer Privatanleger sowie
institutioneller Investoren. Die Nachfrage von institutionellen
Investoren kam insbesondere aus Österreich, Großbritannien, den USA
und Japan. Die Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsanstalt
- Vermögensverwaltung hat den Joint Bookrunners die Option
eingeräumt, bis zu 1.000.000 zusätzliche Aktien zu erwerben, um
Mehrzuteilungen zu decken.

Vienna Insurance Group CEO Dr. Günter Geyer kommentiert: "Die
erfolgreiche Kapitalerhöhung unterstreicht erneut die Attraktivität
des Geschäftsmodells der Vienna Insurance Group. Unsere Strategie,
uns zum jeweils richtigen Zeitpunkt für das Wachstum in CEE zu
positionieren - aktuell besonders im Bereich der Lebensversicherung
-, findet bei Investoren großen Anklang."

Die Vienna Insurance Group plant mit dem Emissionserlös den kürzlich
angekündigten Erwerb der Versicherungsaktivitäten* der Erste Bank der
oesterreichischen Sparkassen AG ("Erste Bank") einschließlich der
langfristigen gegenseitigen Vertriebspartnerschaft mit der Erste Bank
zu finanzieren. Die Kapitalerhöhung ermöglicht der Vienna Insurance
Group in den dynamischen Märkten der CEE-Region weiter zu wachsen und
insbesondere die Finanzierung von weiteren Akquisitionen in der
Region. Diese Finanzierung wurde gewählt, um die starke
Kapitalisierung und Finanzkraft der Vienna Insurance Group auch nach
der Transaktion aufrecht zu erhalten.

Der Handel mit den neuen Aktien am Prime Market der Wiener Börse
sowie am Main Market der Prager Börse startet voraussichtlich am oder
um den 9. Mai 2008. Zahlung und Lieferung wird am oder um den 13. Mai
2008 erfolgen. Die neuen Aktien verfügen über volle
Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2008.

Erste Bank, JPMorgan und Merrill Lynch haben die Transaktion als
Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners begleitet.

*vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen

Disclaimer:

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Wiener
Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group dar. Die
Wertpapiere sind bereits verkauft worden.

Diese Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind
nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika ("USA")
bzw. innerhalb der USA bestimmt und dürfen nicht an "U.S. persons"
(im Sinne der Definition in Regulation S des U.S. Securities Act
of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("Securities Act")) sowie
an Publikationen mit allgemeiner Verbreitung in den USA weiter
gegeben werden. Diese Pressemitteilung ist weder ein Angebot noch
eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA. Die
Wertpapiere der Vienna Insurance Group wurden und werden nicht
gemäß den Vorschriften des Securities Act registriert und dürfen
ohne vorherige Registrierung gemäß den Vorschriften des
Securities Act bzw. ohne Vorliegen einer Ausnahme von der
Registrierungsverpflichtung nicht an U.S. persons verkauft, zum Kauf
angeboten oder geliefert werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot
der Wertpapiere der Vienna Insurance Group in den USA.

Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, (i) die
außerhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die
Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der
U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2001 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order")
haben oder (iii) die Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high
net worth companies, unincorporated associations etc.") unterliegen
(alle solche Personen im Folgenden "Relevante Personen" genannt).
Eine Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund
dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese
vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die
sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen
zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Vienna Insurance Group
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Rückfragehinweis:

Mag. Barbara Hagen-Grötschnig

Unternehmenskommunikation

WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG

Vienna Insurance Group

A-1010 Wien, Schottenring 30

Tel.: +43 (0)50 350-21027

Fax: +43 (0)50 350 99-21027

E-Mail: b.hagen@staedtische.co.at

Branche: Versicherungen
ISIN: AT0000908504
WKN: A0ET17
Index: WBI, ATX Prime, ATX
Börsen: Prague Stock Exchange / Börse
Wiener Börse AG / Amtlicher Handel