euro adhoc: ESCADA AG / Kapitalmaßnahmen / ESCADA AG gibt wichtige finanzielle und personelle Entscheidungen bekannt

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Unternehmen

24.06.2008

München, 24. Juni 2008 - Vorstand und Aufsichtsrat der ESCADA AG
haben heute wichtige finanzielle und personelle Entscheidungen
getroffen. Der Hersteller von Luxusdamenmode hat sich mit den
Hamburger Unternehmerfamilien Wolfgang und Michael Herz auf die
Übernahme einer signifikanten Minderheitsbeteiligung an der
Gesellschaft geeinigt.

Beschlossen wurde eine Barkapitalerhöhung um knapp 10 % des
Grundkapitals (Tranche 1). Dieser Teil der Kapitalerhöhung wird unter
Ausschluss des Bezugsrechts ausschließlich von zwei Gesellschaften
der Familien Wolfgang und Michael Herz zu einem Ausgabebetrag von
14,00 Euro je Aktie gezeichnet.

An die Tranche 1 schließt sich eine weitere Barkapitalerhöhung
(Tranche 2) ebenfalls zum Preis von 14,00 Euro je Aktie an. Die neuen
Aktien aus der Tranche 2 werden den Aktionären zum Bezug angeboten.
Die Bezugsfrist wird unverzüglich nach Eintragung von Tranche 1 der
Kapitalerhöhung ins Handelsregister beginnen und zwei Wochen
betragen. Das Bezugsverhältnis beträgt 2 zu 19, d.h. für 19 gehaltene
ESCADA-Aktien können zwei neue Aktien erworben werden. Ein Handel der
Bezugsrechte ist nicht vorgesehen.

Die Gesellschaften der Familien Wolfgang und Michael Herz haben sich
unwiderruflich verpflichtet, bei der Kapitalerhöhung der Tranche 2
über die Ausübung sämtlicher ihr zustehender Bezugsrechte hinaus auch
alle übrigen Aktien zu beziehen, für die Bezugsrechte nicht
fristgerecht ausgeübt werden.

Die Kapitalmaßnahmen der Tranchen 1 und 2 werden zu einem
Nettomittelzufluss von 50 Mio. Euro nach transaktionsbedingten Kosten
führen. Durch die Kapitalmaßnahmen wird sich die Zahl der Aktien der
ESCADA AG von ca. 17,19 Mio. Stück auf ca. 20,90 Mio. Stück erhöhen.

Darüber hinaus hat sich ESCADA mit einer ihrer Hausbanken auf eine
Kreditlinie im Volumen von 90 Mio. Euro mit einer Laufzeit bis zum
31. Dezember 2009 geeinigt, die den bestehenden und Ende 2008
auslaufenden Konsortialkredit im Volumen von 90 Mio. Euro ersetzt.

Die Vorstandsmitglieder Jean-Marc Loubier und Beate Rapp werden im
Einvernehmen zum 30. Juni 2008 aus dem Vorstand der ESCADA AG
ausscheiden. Der Aufsichtsrat hat mit Wirkung zum 1. Juli 2008 Herrn
Dr. Bruno Sälzer und Herrn Dr. Werner Lackas zu Mitgliedern des
Vorstands bestellt. Herr Dr. Sälzer wurde außerdem zum neuen
Vorstandsvorsitzenden ernannt. Herr Markus Schürholz wird wie bisher
das Amt des Finanzvorstands ausüben.

Als Folge der geplanten Veränderungen im Aktionärskreis ist ferner
vorgesehen, dass die Herren Wolfgang Herz und Prof. Dr. Reinhard
Pöllath, Rechtsanwalt in München, in den Aufsichtsrat der ESCADA AG
eintreten. Eine Position im Aufsichtsrat ist derzeit vakant, zudem
hat Dr. Martin Kuhn heute sein Aufsichtsratsmandat mit sofortiger
Wirkung niedergelegt. Prof. Dr. Pöllath wird den Vorsitz im
Aufsichtsrat von Herrn Claus Mingers übernehmen, der als Mitglied im
Kontrollgremium bleibt.

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ots Originaltext: Escada AG
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