Vorstand und Aufsichtsrat der COMPUTERLINKS AG empfehlen Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots von Barclays Private Equity

München (ots) -

- Gemeinsame Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat zum
Angebot veröffentlicht
- Fairness Opinion beurteilt das Angebot von EUR 15,50 als
finanziell angemessen
- Fortsetzung der bisherigen Wachstums- und Expansionsstrategie
geplant, keine Änderungen von Arbeitsverhältnissen
- Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat der COMPUTERLINKS AG
beabsichtigen, das Angebot im Hinblick auf selbst gehaltene
Aktien anzunehmen und freuen sich auf die zukünftige
Zusammenarbeit
- Annahmefrist läuft bis zum 8. August 2008
- Finanzierung der erwarteten Transaktionskosten basiert auf
Angebotspreis von EUR 15,50 und ist vom Erreichen der
Mindestannahmequote von 75 Prozent abhängig

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der COMPUTERLINKS AG haben die
am 4. Juli 2008 von der CSS Computer Security Solutions Erwerbs GmbH
- einer Akquisitionsgesellschaft, an der mittelbar derzeit ein bzw.
zukünftig mehrere durch Barclays Private Equity Limited ("Barclays
Private Equity") verwaltete Fonds beteiligt sind - veröffentlichte
Angebotsunterlage eingehend geprüft und heute dazu eine gemeinsame
Stellungnahme gem. § 27 Abs. 1 WpÜG abgegeben. Vorstand und
Aufsichtsrat halten das Angebot für angemessen und empfehlen den
Aktionären der COMPUTERLINKS AG, das Angebot anzunehmen.

Der Angebotspreis von Barclays Private Equity von EUR 15,50 je
COMPUTERLINKS-Aktie in bar (ein Aufschlag von 30,9% gegenüber dem
gewichteten Durchschnittskurs für die COMPUTERLINKS-Aktien während
der letzten drei Monate vor Veröffentlichung der Entscheidung zur
Abgabe des Angebots) stellt gemäß der Fairness Opinion der
beauftragten Investmentbank Lazard ein finanziell angemessenes
Angebot dar.

Barclays Private Equity bietet eine Zukunftsperspektive, die auf
langfristiges Wachstum ausgerichtet ist und so auf der bisherigen
Expansionsstrategie des COMPUTERLINKS-Konzerns aufbaut. Nach Aussage
von Barclays Private Equity wird die erfolgreiche Durchführung des
Angebots zu keinen Änderungen der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter
des COMPUTERLINKS-Konzerns führen.

"Barclays Private Equity ist der geeignete Partner, mit dem wir in
Zukunft gemeinsam unser dynamisches internationales Wachstum
forcieren wollen. Nach Prüfung verschiedener strategischer Optionen
hat uns neben der finanziellen Angemessenheit des Angebots auch die
Tatsache überzeugt, dass Barclays Private Equity bei der Fortsetzung
unseres Wachstumskurses auf jeden einzelnen unserer Mitarbeiter
zählt", sagte Stephan Link, Gründer und Vorstandsvorsitzender der
COMPUTERLINKS AG. Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats
der COMPUTERLINKS AG beabsichtigen, das Angebot bezüglich selbst
gehaltener Aktien anzunehmen und freuen sich auf die zukünftige
gemeinsame Zusammenarbeit mit Barclays.

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der COMPUTERLINKS AG weisen die
Aktionäre darauf hin, bezüglich der Konsequenzen der Annahme oder
Nicht-Annahme des Angebots die Angebotsunterlage von Barclays Private
Equity (abrufbar unter www.css-angebot.de) und die heute
veröffentlichte begründete Stellungnahme des Vorstands und des
Aufsichtsrats der COMPUTERLINKS AG, die auf der Homepage der
Gesellschaft (www.computerlinks.de) abrufbar ist, im Detail zu lesen.

Die Annahmefrist des Angebots für COMPUTERLINKS-Aktionäre läuft
bis zum 8. August 2008, 24 Uhr MESZ. Die Finanzierung der erwarteten
Transaktionskosten basiert auf einem Angebotspreis von EUR 15,50 und
ist vom Erreichen der Mindestannahmequote von 75 Prozent abhängig
(weitere Einzelheiten sind der Angebotsunterlage zu entnehmen).

Über COMPUTERLINKS AG:

Der COMPUTERLINKS Konzern ist mit Niederlassungen in 11
europäischen Ländern sowie Nordamerika, Australien und den
Vereinigten Arabischen Emiraten einer der führenden Distributoren für
internationale Top-Hersteller im Bereich der Informationstechnologie.
COMPUTERLINKS fungiert dabei als Bindeglied zwischen Herstellern und
Resellern und setzt sich für den erfolgreichen Vertrieb
anspruchsvoller IT-Lösungen aus den Bereichen e-Security und
e-Business ein. Insbesondere werden neueste Hard- und
Softwareprodukte, die sich durch Innovation und Qualität auszeichnen
und beste Chancen haben, in dem von steigenden sicherheitsrelevanten
Anforderungen geprägten IT-Markt zu bestehen, evaluiert und
vermarktet.

Über den Bieter / Über Barclays Private Equity: Der Bieter ist
eine Akquisitionsgesellschaft, an der mittelbar derzeit ein bzw.
zukünftig mehrere durch Barclays Private Equity verwaltete Fonds
beteiligt sind. Die Bietergesellschaft wurde zum Zwecke der
Durchführung der Transaktion erworben und dient primär dem Zweck des
Haltens und Verwaltens der zu erwerbenden COMPUTERLINKS-Aktien.
Barclays Private Equity, 1979 in Großbritannien gegründet, ist eine
der führenden Kapitalbeteiligungsgesellschaften für das
Mittelstands-Segment in Europa. Mit derzeit 8 Büros weltweit wurde in
den vergangenen Jahren Eigenkapital in etwa 400 Transaktionen mit
einem Gesamtvolumen von über EUR 10 Mrd. investiert. Durchschnittlich
werden jedes Jahr zwischen 15 und 20 Unternehmen mit einem
Eigenkapitaleinsatz von EUR 500 - 700 Mio. erworben. Seit 1998 ist
Barclays Private Equity auch in Deutschland aktiv und hat mit seinem
10-köpfigen Team im Münchner Büro bereits eine Vielzahl von
Unternehmenstransaktionen erfolgreich abgeschlossen.

Originaltext: ComputerLinks AG
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