euro adhoc: Intercell AG / Fusion/Übernahme/Beteiligung / US-Behörden bewilligen Übernahme von Iomai durch Intercell AG

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Unternehmen

11.07.2008

» Endgültiges "Proxy Statement" wurde am 10. Juli 2008 eingereicht -
Abschluss der Übernahme für die erste Augustwoche geplant -
Transaktion verläuft erwartungsgemäß

» Zulassungsprozess für den Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis
verläuft planmäßig - im Anschluss an die abgeschlossene Inspektion
der Produktionsanlage durch die FDA und weiterer Einreichungen wird
eine erste Marktzulassung innerhalb der kommenden Monate erwartet

Wien (Österreich), 11. Juli 2008 - Wie die Intercell AG heute bekannt
gab, hat die Iomai Corporation am 10. Juli 2008 nach Prüfung durch
die US-amerikanische Securities and Exchange Commission (SEC) das
finale Dokument zur Information der Aktionäre (proxy statement)
hinsichtlich der Übernahme des Unternehmens durch die Intercell AG,
eingereicht.

Beide Gesellschaften wurden vorab darüber informiert, dass das U.S.
Department of Justice and Federal Trade Commission (zuständige
Kartellbehörde in den USA) einer vorzeitigen Beendigung der
Wartefrist gemäß US-Kartellrecht ("Hart-Scott-Rodino Antitrust
Improvements Act of 1976") zugestimmt hat und das Commitee on Foreign
Investment in the United States (CFIUS, Behörde für ausländische
Investitionen in den USA) die Übernahme von Iomai Corporation durch
Intercell genehmigt hat.

Die Akquisition bedarf darüber hinaus noch der Zustimmung der Iomai
Aktionäre. Eine entsprechende Aktionärsversammlung wird am 1. August
2008 stattfinden. Die Hauptaktionäre von Iomai, die zusammen mehr als
50 % der ausgegebenen Iomai?Anteile halten, haben sich bereits
verpflichtet, der Verschmelzung zuzustimmen.

Der endgültige Abschluss der Transaktion wird für die Woche vom 4.
August 2008 erwartet. Intercell leitet nun in Österreich die
rechtlichen Schritte ein, die für die Kapitalerhöhung im Zusammenhang
mit dem Aktientausch, welcher einen Teil der Transaktion bildet,
notwendig sind.

Gerd Zettlmeissl, CEO von Intercell: "Wir freuen uns, dass der
Zusammenschluss der beiden Unternehmen nun sogar schneller als
ursprünglich geplant erfolgt und wir sehr bald und entschlossen
beginnen können Synergien im Bereich von Produkten und Technologien
noch in diesem Jahr optimal zu nutzen. Der Zeitpunkt der endgültigen
Übernahme passt hervorragend zur erwarteten Marktzulassung unseres
ersten Produktes, des Impfstoffs gegen Japanische Enzephalitis. Wir
erwarten die Zulassung des Vakzins im zweiten Halbjahr 2008 zunächst
für die USA, Europa und Australien."

Transaktionsbedingungen

Wie im Mai bekannt gegeben wurde, haben Intercell und Iomai (USA)
einen Vertrag abgeschlossen, in dem sich Iomai damit einverstanden
erklärt, von Intercell AG übernommen zu werden. Gemäß den
Vertragsbedingungen wird Intercell Iomai für USD 6,60 pro Iomai-Aktie
übernehmen. Daraus ergibt sich ein Transaktionsvolumen von USD 189
Mio. (EUR 122 Mio.). Die Publikumsaktionäre von Iomai, deren Anteil
etwa 59 % beträgt, werden eine Barabfindung erhalten. Die
Hauptaktionäre von Iomai, die zusammen etwa 41 % der gesamten
ausgegebenen Aktien halten, haben bereits zugestimmt ihre Anteile
gegen Intercell Aktien zu tauschen. Das Umtauschverhältnis wird USD
6,60 pro Iomai Aktie entsprechen und unmittelbar vor dem Umtausch
festgelegt werden.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Intercell AG
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Rückfragehinweis:

Intercell AG

Lucia Malfent

Head of Communications

Tel. +43 1 20620-303

lmalfent@intercell.com

Branche: Biotechnologie
ISIN: AT0000612601
WKN: A0D8HW
Index: ATX Prime, ATX
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel