euro adhoc: Fortune Management Inc. / Kapitalerhöhung/Restrukturierung / Fortune Management Inc. unterzeichnet eine verbindliche Restrukturierungsvereinbarung mit der Mehrheit der Anleihe und Loan-Not

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Verträge

22.07.2008

Zug/Schweiz, 22. Juli 2008 - FORTUNE Management Inc. (General
Standard, ISIN USU026281027; SIN: A0BLYY) gibt bekannt, dass sie eine
verbindliche Restrukturierungsvereinbarung mit der Mehrheit der
Inhaber von Anleihen und Loan-Notes unterzeichnet hat, die bestimmte
Bedingungen für die vereinbarte Restrukturierung der Fortune
Management Gruppe ("FMI") festlegt. Wie schon im unverbindlichen
Termsheet (siehe Adhoc Meldung vom 17 Juni 2008)vorgesehen, welches
die Parteien des Restrukturierungsvertrages zuvor eingegangen waren,
werden Anleihen und Loan Notes mit einem Nennwert von insgesamt EUR
103 Mio. gegen einen Treuhandanteil an einem Restrukturierungstrust
unter der Aufsicht von Vertretern der Inhaber von Anleihen und
Loan-Notes eingetauscht.

Die Restrukturierungsvereinbarung enthält alle Schlüsselelemente des
im Termsheet vom 17. Juni 2008 vorgestellten Restrukturierungsplans.
Infolge des Vollzugs des Restrukturierungsplans wird der
Restrukturierungstrust bestimmte Vermögenswerte für die ehemaligen
Inhaber von Anleihen und Loan Notes halten. Der Trust wird zusammen
mit der neuen Geschäftsführung von GATE alle Anteile an der GATE
Renewable Energy Gruppe halten. GATE wird unter der Führung von
Alvarez & Marsal, einer der weltweit führenden
Unternehmensberatungsunternehmen für Restrukturierungen, fortgeführt.
Der Trust wird darüber hinaus 100 Prozent der
Vermögensverwaltungsgruppe von FMI (oder die Netto-Verkaufserlöse an
dieser Sparte) erhalten. Darüber hinaus wird FMI dem Trust eine
Anleihe im Höhe von EUR 45 Mio., Vorzugsaktien im Ausgabebetrag von
EUR 5 Mio. sowie 40 Millionen Stammaktien an FMI übertragen. Der neue
Kredit wird eine Laufzeit von zehn Jahren haben. Zinsen werden
akkumuliert und erst bezahlt, wenn es der Cashflow erlaubt. Alle
Erlöse, die in den Trust einfließen, werden in einem festgelegten
Verhältnis an die ehemaligen Anleiheinhaber und Loan-Note-Inhaber
gezahlt. Jeder Anleiheinhaber und jeder Loan-Note-Inhaber, der in
Zusammenhang mit der Ausgabe der Anleihen und Loan-Notes Optionen
(Warrants) erhalten hat und diese noch hält, wird darüber hinaus die
entsprechende Anzahl von FMI-Aktien erhalten. Infolge des Vollzugs
der Restrukturierungsvereinbarung werden Vertreter der Inhaber der
Anleihen und Loan-Notes in den Board of Directors der Gesellschaft
berufen und dort ein neues Executive Committee bilden.

Alle übrigen Inhaber von Anleihen erhalten das Recht, dem
Restrukturierungsvertrag innerhalb einer kurzen Frist beizutreten und
dadurch Begünstigte des Trusts zu werden. FMI wird in Kürze die
Einberufung einer Gläubigerversammlung bekanntgeben, wonach mit der
ganz überwiegenden Mehrheit der Anleiheinhaber beschlossen werden
soll, dass Anleiheinhaber bestimmte Rechte verlieren, unter anderem
auch das Recht, die Rückzahlung der jeweiligen
Teilschuldverschreibung vor Ablauf von drei Jahren nach
Beschlussfassung zu verlangen. Die Anleihe wird in diesem Zeitraum
nicht verzinst.

Der Vollzug der Restrukturierungsvereinbarung ist von bestimmten
Bedingungen abhängig, welche derzeit von FMI angegangen werden und
welche FMI als erfüllbar einschätzt. Es besteht jedoch keine
Sicherheit, dass diese Bedingungen tatsächlich erfüllt werden.

Nach Vollzug des Restrukturierungsvertrages wird FMI weiterhin die
Private Equity Management Sparte halten, deren wesentlicher Wert
derzeit im Anteil an der Fortune Super Equity Management L.L.C. in
den Vereinigten Arabischen Emiraten besteht.

Profil von FORTUNE Management Inc.: FORTUNE Management Inc. Zug /
Schweiz ist eine börsennotierte Private-Equity-Gesellschaft. Die
Aktien (ISIN: USU 026281027) der Gesellschaft sind im Geregelten
Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse (Symbol:
FMI1) sowie an der DIFX in Dubai notiert.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Fortune Management Inc.
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FORTUNE Management Inc.

Phone +49 69 9441 8069

IR@fortune-management.com

Bahnhofstrasse 10

P.O. Box 324

CH-6301 Zug

Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: USU026281027
WKN: A0BLYY
Börsen: Börse Berlin / Freiverkehr
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Börse Frankfurt / Regulierter Markt/General Standard