Führungskräfte der COMPUTERLINKS AG unterstützen Angebot von Barclays Private Equity und verpflichten sich zur Veräußerung ihrer Aktien aus Optionen

München (ots) -

- Vereinbarungen mit Inhabern von Aktienoptionen aus dem
Aktienoptionsprogramm 2006 der COMPUTERLINKS AG sichern Barclays
Private Equity weitere 469.500 noch auszugebende Aktien
- Mindestannahmeschwelle des Übernahmeangebots reduziert sich
dadurch auf 4.935.203 Aktien
- Unter Hinzurechnung der 469.500 aus diesen Aktienoptionen
resultierenden Aktien bleibt die Gesamtzahl der zu erwerbenden
COMPUTERLINKS-Aktien nach wie vor bei 75 Prozent
- Übrige Eckdaten des Angebots bleiben unverändert: Angebot von
EUR 15,50 pro Inhaberaktie; Annahmefrist vom 4. Juli bis zum 8.
August 2008, 24:00 Uhr MESZ

Die CSS Computer Security Solutions Erwerbs GmbH, eine
Akquisitionsgesellschaft an der mittelbar derzeit ein bzw. zukünftig
mehrere durch Barclays Private Equity verwaltete Fonds beteiligt
sind, hat heute eine Änderung der von der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) genehmigten Angebotsunterlage
zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot an die Aktionäre der
COMPUTERLINKS AG vom 4. Juli 2008 veröffentlicht.

Hintergrund hierfür sind Vereinbarungen, die der Bieter am 23.
Juli 2008 mit allen Inhabern von Aktienoptionen aus dem
Aktienoptionsprogramm 2006, die alle zum Kreis der Führungskräfte der
COMPUTERLINKS AG zählen, getroffen hat. Damit unterstützen die
Optionsinhaber das von Barclays Private Equity unterbreitete Angebot
und verpflichten sich zur Ausübung sämtlicher 469.500 Optionen gemäß
der jeweiligen Optionsbedingungen und zur Veräußerung der hieraus
resultierenden 469.500 COMPUTERLINKS-Aktien an den Bieter
voraussichtlich während der Weiteren Annahmefrist bzw. im Nachgang
hierzu zum Angebotspreis von EUR 15,50 (bzw. im Falle eines
konkurrierenden Angebots zu einem etwaig erhöhten Angebotspreis).
Eine über diese Vereinbarung hinausgehende Gegenleistung wurde nicht
gewährt.

Die Führungskräfte von COMPUTERLINKS haben damit eindrucksvoll ihr
Vertrauen in das von Barclays Private Equity unterbreitete
Übernahmeangebot unter Beweis gestellt, nachdem bereits der Vorstand
und der Aufsichtsrat ihre Absicht bekanntgegeben hatten, das Angebot
im Hinblick auf selbst gehaltene Aktien anzunehmen.

Aufgrund dieser Vereinbarungen kann die in der Angebotsunterlage
vom 4. Juli 2008 festgeschriebene Mindestannahmeschwelle von
5.404.703 Aktien auf 4.935.203 Aktien reduziert werden. Unter
Hinzurechnung der 469.500 COMPUTERLINKS-Aktien, die sich der Bieter
durch die Vereinbarungen gesichert hat, entspricht die Gesamtzahl der
zu erwerbenden COMPUTERLINKS-Aktien unverändert 75 Prozent des
erhöhten Grundkapitals.

Die übrigen Eckdaten des Angebots, insbesondere der Angebotspreis
in Höhe von EUR 15,50 und die Annahmefrist vom 4. Juli 2008 bis 8.
August 2008, 24:00 Uhr MESZ, bleiben unverändert.

Die Finanzierung basiert auf diesem Kaufpreis. Das Erreichen der
Mindestannahmeschwelle innerhalb der Annahmefrist ist nach wie vor
entscheidende Auszahlungsvoraussetzung der Finanzierungsverträge und
damit maßgeblich für das Zustandekommen der Transaktion.

Die Änderung des Angebots wird gemäß §§21 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3,
Abs. 2, 14 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 WpÜG am 24. Juli 2008 im Internet
unter www.css-angebot.de veröffentlicht. Gedruckte Exemplare werden
für COMPUTERLINKS-Aktionäre darüber hinaus zur kostenfreien Ausgabe
bei der Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA, Equity Capital Markets, Unter
Sachsenhausen 4, 50667 Köln, Fax +49 (0) 221 145 1847 bereit
gehalten.

Über den Bieter / Über Barclays Private Equity:

Die CSS Computer Security Solutions Erwerbs GmbH ist eine
Akquisitionsgesellschaft, an der mittelbar derzeit ein bzw. zukünftig
mehrere durch Barclays Private Equity verwaltete Fonds beteiligt
sind. Die Bietergesellschaft wurde zum Zwecke der Durchführung der
Transaktion erworben und dient primär dem Zweck des Haltens und
Verwaltens der zu erwerbenden COMPUTERLINKS-Aktien.

Barclays Private Equity, 1979 in Großbritannien gegründet, ist
eine der führenden Kapitalbeteiligungsgesellschaften für das
Mittelstands-Segment in Europa. Mit derzeit 8 Büros weltweit wurde in
den vergangenen Jahren Eigenkapital in etwa 400 Transaktionen mit
einem Gesamtvolumen von über EUR 10 Mrd. investiert. Durchschnittlich
werden jedes Jahr zwischen 15 und 20 Unternehmen mit einem
Eigenkapitaleinsatz von EUR 500 - 700 Mio. erworben. Seit 1998 ist
Barclays Private Equity auch in Deutschland aktiv und hat mit seinem
10-köpfigen Team im Münchner Büro bereits eine Vielzahl von
Unternehmenstransaktionen erfolgreich abgeschlossen.

Über COMPUTERLINKS AG:

Der COMPUTERLINKS Konzern ist mit Niederlassungen in 11
europäischen Ländern sowie Nordamerika, Australien und den
Vereinigten Arabischen Emiraten einer der führenden Distributoren für
internationale Top-Hersteller im Bereich der Informationstechnologie.
COMPUTERLINKS fungiert dabei als Bindeglied zwischen Herstellern und
Resellern und setzt sich für den erfolgreichen Vertrieb
anspruchsvoller IT-Lösungen aus den Bereichen e-Security und
e-Business ein. Insbesondere werden neueste Hard- und
Softwareprodukte, die sich durch Innovation und Qualität auszeichnen
und beste Chancen haben, in dem von steigenden sicherheitsrelevanten
Anforderungen geprägten IT-Markt zu bestehen, evaluiert und
vermarktet.

Originaltext: Barclays Private Equity
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Pressekontakt:
Barclays Private Equity
Nicholas Wenzel
CNC - Communications & Network Consulting AG
Tel: +49 172 831 9266
E-Mail: nicholas.wenzel@cnc-communications.com