Castle Harlan stimmt Verkauf von AmeriCast an Bradken für 288 Millionen USD zu

New York (ots/PRNewswire) -

Castle Harlan, Inc., die private New Yorker
Kapitalbeteiligungsfirma, gab heute bekannt, dass sie dem Verkauf von
AmeriCast Technologies, Inc., einem nordamerikanischen Unternehmen,
das in der Entwicklung und Herstellung grosser, komplexer Stahlgüsse
führend ist, an Bradken Ltd., einen führenden australischen
börsennotierten Hersteller von Gussstahl und anderen Produkten - vor
allem für die Bereiche Bergbau und Eisenbahn - in einer Transaktion
von ca. 288 Millionen USD zugestimmt hat.

AmeriCast mit Hauptsitz in Atchison (Kansas) verfügt über
Produktionsanlagen dort sowie in St. Joseph (Missouri), Tacoma und
Chehalis (Washington) Amite (Louisiana) und London (Ontario) sowie
über ein Handelsbüro in Xuzhou (China). Das Unternehmen entwirft und
produziert grosse, technisch ausgereifte Eisen-Sandgüsse, maschinell
hergestellte Teile und Bausätze für grosse Firmen im Energiesektor,
im Bergbau, sowie in den Sektoren Eisenbahn und Massentransport. Die
meisten Erzeugnisse der Firma wiegen über 10.000 Pfund, das grösste
liegt bei über 50.000 Pfund.

Howard Morgan, ein leitender Geschäftsführer bei Castle Harlan,
der dem AmeriCast-Team der Firma vorsteht, erklärte: "AmeriCast hat
sich für Castle Harlan und seine Kommanditisten als hervorragende
Investition erwiesen, und wir sind erfreut, dass wir den Wert unseres
Unternehmens während der 21 Monate, in denen es sich in unserem
Eigentum befand, erheblich ausbauen konnten. Das jährliche Ergebnis
vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ist infolge organischen
Wachstums und strategischer Akquisitionen um über 100 % angestiegen.
Wir sind zuversichtlich, dass sich dieses Wachstum fortsetzt."

Basierend auf dem Wert dieser Transaktion werde das Management
von Castle Harlan und AmeriCast einen Gesamtgewinn verbuchen, der
mehr als das Dreifache ihres ursprünglich investierten Kapitals
beträgt, was einem internen Zinsfluss von über 90 % entspricht,
bemerkte Morgan.

Die Transaktion wurde von der Regierung nach dem
Hart-Scott-Rodino Act genehmigt und soll nächste Woche abgeschlossen
werden. Das 2014 fällige Schuldversprechen der Firma in Höhe von 11 %
wird - entsprechend den Bestimmungen des das Schuldversprechen
regelnden Vertrages - nach beendeter Transaktion weiterhin ausstehen.

Bradken hat an AmeriCast einen Minderheitsaktienanteil von 19 %
erworben, während Castle Harlan im November 2006 an der Firma einen
Mehrheitsanteil erlangte. Ehe das Unternehmen im August 2004 an die
Börse ging, war Bradken eine Portfoliofirma des australischen Castle
Harlans-Partners CHAMP Private Equity in Sydney. Bradken hat seinen
Sitz in Newcastle, New South Wales, ca. 90 Meilen nördlich von
Sydney, und verzeichnet gegenwärtig Einkünfte von ca. 800 Millionen
USD. Bitte konsultieren Sie die Website des Unternehmens unter
www.bradken.com.au.

"Wir kennen Bradken sehr gut und haben lange Verbindungen zu
seinem CEO Brian Hodges, dem Vorsitzenden Nick Greiner und vielen
Angehörigen des leitenden Managementteams", fügte Morgan hinzu.

Anand Philip, ein leitender Partner, der Castle Harlans
Verhandlungsteam bei dieser Transaktion vorstand, ergänzt: "Wir sind
zuversichtlich, dass die Firma unter Bradkens Führung weiter gedeihen
wird. Nach dem Abschluss wollen wir Bradken in seinen Bemühungen
unterstützen, AmeriCast und seine Geschäften in Nordamerika
auszubauen." Philip sagte ferner, dass während AmeriCast sich im
Eigentum von Castle Harlan befand, "wir das Wachstum und den
produktivitätsbezogenen Investitionsaufwand mehr als verdoppelt
haben, was AmeriCast in den nächsten Jahren weiter zugute kommen
sollte."

Nach dem Erwerb von AmeriCast im November 2006 unterstützte
Castle Harlan das Unternehmen dabei, im April 2007 Atlas Castings and
Technology und im April dieses Jahres A.G. Anderson zu kaufen. Atlas
produziert grosse Spezial-Stahlgüsse für den Energie- und
Verteidigungssektor; A.G. Anderson erzeugt Güsse in Edelstahl und
komplexe Eisenlegierungen, vor allem für die Energiebranche. Im
Januar 2008 half Castle Harlan der Firma dabei, sich von seinem
Unternehmensbereich Prospect zu trennen, das als nicht zum
Kerngeschäft von AmeriCast gehörend identifiziert worden war.

Unter Berücksichtigung dieser Akquisitionen und der Veräusserung
geht man davon aus, dass AmeriCast in diesem Jahr Gesamteinnahmen und
ein Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von über 340
Millionen USD bzw. 47 Millionen USD aufweist. Als Castle Harlan die
Firma im November 2006 kaufte, lagen seine Erlöse noch unter 200
Millionen USD.

Castle Harlan und AmeriCast haben die erfolgreiche und andauernde
Beziehung zwischen den Parteien und ihr gesellschaftliches Engagement
demonstriert und vereinbart, der Stiftung des Castle Harlan-AmeriCast
Scholarship Fund 600.000 USD beizusteuern. Dieser Fonds soll den
Kindern der bei AmeriCast tätigen ca. 2.000 Mitarbeiter nach
Bedürftigkeit und Leistung Stipendien bereitstellen.

Castle Harlan wurde 1987 gegründet und investiert in
Mehrheitsanteile an Aufkauf und Entwicklung von Middle-Market-Firmen
in Nordamerika, Europa und - gemeinsam mit CHAMP Private Equity - in
Australien und Asien. Seit seiner Gründung hat Castle Harlan in 49
Firmen investiert, was einen Unternehmenswert von über 9 Milliarden
USD ausmacht. Bitte besuchen Sie die Website des Unternehmens unter
www.castleharlan.com.

Castle Harlans aktuelle Portfoliofirmen, die über 42.000
Mitarbeiter beschäftigen, sind z. B. Baker & Taylor, der führende
globale Vertriebsdienst von Büchern und Unterhaltungsprodukten für
Bibliotheken und Einzelhändler, United Malt Holdings, einer der
weltweit grössten Hersteller von Malz für Brauereien und Brennereien,
sowie Anchor Drilling Fluids USA, Inc., der grösste unabhängige,
US-amerikanische Lieferant von Bohrflüssigkeit und Diensten zur
Flüssigkeitsbehandlung für auflandige Öl- und Gasbohrungen.

CHAMP Private Equity wurde 2000 als Castle Harlan Australian
Mezzanine Partners von den Gründern des CHAMP Private Equity
Vorgängers sowie von Castle Harlan gegründet. CHAMP Private Equity
und seine Vorgänger haben seit 1987 über 60 Investitionen in Firmen
getätigt, die in Australien und Neuseeland aktiv sind. CHAMP Private
Equity unterhält z. Zt. Büros in Sydney (Australien) und Singapur.
Bitte konsultieren Sie die Website der Firma unter www.champmbo.com.

CHAMP Funds konnte in verschiedenen Sektoren Investitionen
akquirieren und aus diesen wieder erfolgreich aussteigen. Hierzu
zählen Austar United Communications, der Satellitenfernsehsender für
den Grossteil Australiens, Australian Pacific Paper Products,
Australiens zweitgrösster Hersteller und Lieferant von Einwegwindeln
und Inkontinenz-Erzeugnissen für Erwachsene, sowie Penrice Limited,
der einzige Hersteller von kalziniertem Soda in Australien.

Zu den gegenwärtigen CHAMP- Portfoliofirmen gehören International
Energy Services, Manassen Foods, Healthcare Australia, Study Group
International, United Malt Holdings und Blue Star Print Group
Limited.

Die kombinierten weltweiten Mittel, die Castle Harlan und CHAMP
Private Equity verwalten, betragen über 4,5 Milliarden USD.

Bei Fragen zu der AmeriCast-Transaktion wenden Sie sich bitte an
Chuck Storer unter +1-212-371-2200 oder an Howard Morgan bzw. Anand
Philip unter +1-212-644-8600.

Website: http://www.castleharlan.com
http://www.bradken.com.au
http://www.champmbo.com

Originaltext: Castle Harlan, Inc.
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Pressekontakt:
Chuck Storer, +1-212-371-2200; oder Howard Morgan, bzw. Anand Philip,
+1-212-644-8600, beide für Castle Harlan, Inc.