SunGard will GL TRADE für 41,70 Euro je Aktie übernehmen

Genf und Paris (ots/PRNewswire) -

SunGard und GL TRADE gaben heute bekannt, dass SunGard
beabsichtige, die Anteilsmehrheit an GL TRADE, einem internationalen
Finanzsoftwareunternehmen mit über 1600 Kunden zu übernehmen.

SunGard hat bereits ein verbindliches Angebot abgegeben und ist
mit den Hauptaktionären von GL TRADE, der Euronext Paris S.A.,
Gagnieres, sowie den Herren Pierre Gatignol, Louis-Christophe Laurent
und Frederic Morin (im Weiteren die "Hauptaktionäre") in
abschliessende Gespräche über den Erwerb eines Aktienpakets zum Preis
von 41,70 Euro je GL-TRADE-Aktie eingetreten, das direkt und indirekt
64,51 % des Aktienkapitals von GL TRADE ausmacht. Das Preisangebot
impliziert einen Equity Value von 400,7 Mio. Euro für 100 % des
Aktienkapitals von GL TRADE (unter Ausschluss der
Aktienbezugsrechte). Dies entspricht einem Aufpreis in Höhe von 53 %
bzw. 24 % auf den Abschlusskurs von GL TRADE vom 5. Mai 2008 (letzter
Schlusskurs, bevor Gerüchte über eine mögliche Transaktion in Umlauf
kamen, berichtigt um die Dividendenausschüttung von 1,30 Euro am 1.
Juli 2008) bzw. vom 31. Juli 2008.

SunGards Angebot ist wie folgt strukturiert: 1. Übernahme von 100
% der Financière Montmartre S.A., einer Holding, die zu 100 % von den
Hauptaktionären gehalten wird und die ihrerseits 5.299.998 Aktien an
GL TRADE hält, und 2. Übernahme von 900.032 GL-TRADE-Aktien, die von
den Hauptaktionären direkt gehalten werden.

GL TRADE wird nun gemäss Abschnitt L. 2323-19 des französischen
Arbeitsrechts ein Informations- und Anhörungsverfahren mit dem
Betriebsrat von GL TRADE bezüglich des Angebots von SunGard in die
Wege leiten. Sollten die Hauptaktionäre das Angebot von SunGard
akzeptieren, würden sie direkt nach Abschluss dieses Verfahrens das
Transaktionsabkommen unterzeichnen. Die Transaktion unterliegt
darüber hinaus der Zulassung durch die zuständigen Kartellbehörden.
Der Abschluss der Transaktion soll im vierten Quartal des Jahres
erfolgen.

In Übereinstimmung mit den allgemeinen Richtlinien der
französischen Börsenaufsichtsbehörde ("règlement général de l'AMF")
und unmittelbar nach Abschluss der Transaktion beabsichtigt SunGard
für das verbleibenden Aktienkapital von GL TRADE ein reines
Barübernahmeangebot nach dem vereinfachten Verfahren ("offre publique
d'achat, procédure simplifiée") zum selben Preis von 41,70 Euro je
GL-TRADE-Aktie abzugeben. SunGard hat für die Transaktion eine
Fremdfinanzierung vorgesehen.

SunGard und die Hauptaktionäre sind überzeugt, dass die
Transaktion die weltweiten Wachstumsstrategien von SunGard und GL
TRADE unterstützen werde und für die Kunden beider Unternehmen von
Vorteil sei. Das Produktangebot ist komplementär und GL TRADEs
besonderen Stärken bei Trading-Lösungen und Produkten im Bereich
Markanbindung in Europa und Asien würden SunGards Position auf diesem
Gebiet in Nordamerika hervorragend ergänzen.

Pierre Gatignol, Aufsichtsratsvorsitzender von GL TRADE, erklärte
hierzu: "Die NYSE Euronext unterstützt unsere Strategie und hat sich
in den letzten fünfzehn Jahren als fairer Partner erwiesen. Im Zuge
der derzeitigen Börsen-Konsolidierung wäre GL TRADE nach dieser
Transaktion besser aufgestellt, um seine strategischen Ziele zu
verfolgen und seine Kunden als Teil des Unternehmens SunGard zu
bedienen, insbesondere vor dem Hintergrund von SunGards Präsenz in
Nordamerika. Das geplante Vorhaben und der Wert unserer Anstrengungen
wären eine Anerkennung für unser 20-jähriges Engagement im Dienste
unserer Kunden."

Harold Finders, Division Chief Executive Officer des
Geschäftsbereichs Finanzsysteme von SunGard, sagte: "GL TRADE verfügt
über hervorragende Produkte und Marktanbindungen, eine im hohen Masse
komplementäre geografische Präsenz und ein äusserst qualifiziertes
internationales Managementteam. GL TRADE spielt beim Handel und der
Verwaltung von Wertpapieren weltweit eine wichtige Rolle und der
Verdienst hierfür gebührt ganz den Mitarbeitern des Unternehmens. Wir
freuen uns auf die Zusammenarbeit."

Lehman Brothers fungiert bei dieser Transaktion gemeinsam mit
Goldman Sachs als Finanzberater von SunGard; Morgan Stanley ist als
Finanzberater der Hauptaktionäre tätig.

Informationen zu GL TRADE

Als internationales, in über 50 Ländern tätiges
Finanzsoftwareunternehmen bietet GL TRADE seinen über 1600 Kunden
erfolgsversprechende Trading-Lösungen. GL TRADE fungiert dabei als
führender Anbieter durchgehender Multi-Asset-Lösungen sowie von
Marktanbindungs- und Informationsdiensten. Das Unternehmen ist in
Paris und London ansässig und beschäftigt über 1.400 Mitarbeiter. GL
TRADE wird an der Börse Euronext in Paris notiert (ISIN FR
0000072084). Besuchen Sie bitte die Website von GL TRADE unter
www.gltrade.com.

Informationen zu SunGard

Mit einem Jahresumsatz von 5 Mrd. USD ist SunGard bei Software-
und Verarbeitungslösungen für Finanzdienstleister, akademische
Bildungseinrichtungen und staatliche Behörden weltweit führend.
SunGard unterstützt darüber hinaus auch informationsabhängige
Unternehmen jeglicher Art dabei, die Kontinuität ihrer
Geschäftstätigkeit zu gewährleisten. SunGard betreut über 25.000
Kunden in mehr als 50 Ländern, u.a. die 50 weltweit führenden
Finanzdienstleistungsunternehmen. Besuchen Sie bitte die Website von
SunGard unter www.sungard.com.

Informationen zu Handelsmarken: SunGard und das SunGard-Logo sind
in den USA und anderen Ländern Handelsmarken bzw. eingetragene
Handelsmarken von SunGard Data Systems Inc. bzw. deren
Tochterunternehmen. Alle anderen Handelsnamen sind Handelsmarken bzw.
eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer.

"Safe Harbor"-Erklärung von SunGard nach dem "Private Securities
Litigation Reform Act" von 1995:

Bei allen Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein
historische Tatsachen betreffen, handelt es sich um zukunftsweisende
Aussagen. Sie können zukunftsweisende Aussagen erkennen, da diese
Wörter wie "glaubt", "erwartet", "könnte", "wird", "würde", "sollte",
"versucht", "ungefähr", "beabsichtigt", "plant", "schätzt", "nimmt
vorweg" bzw. ähnliche Ausdrücke enthalten, die sich auf unsere
Strategie, unsere Pläne und Absichten beziehen. Sämtliche Aussagen,
die wir bzgl. geschätzter und geplanter Erträge, Margen, Kosten,
Aufwendungen, Geldflüsse, Wachstumsraten und Finanzergebnissen
treffen, sind zukunftsweisende Aussagen. Sämtliche zukunftsweisende
Aussagen wiederum unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, die sich
jederzeit ändern können, sodass die tatsächlich eintretenden
Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen können. Es ist
möglich, dass wir aufgrund einer Reihe von Faktoren, u.a. weil es uns
eventuell nicht gelingt, die behördlichen Zulassungen zu erlangen,
die geplante Transaktion nicht entsprechend den oben
zusammengefassten oder anderen akzeptablen Bedingungen oder überhaupt
zum Abschluss bringen können. Faktoren, die unsere Geschäftstätigkeit
bzw. künftige Finanzergebnisse beeinträchtigen könnten, werden in
unseren Einreichungen bei der Securities and Exchange Commission
erörtert. Exemplare dieser Einreichungen können bei uns kostenlos
angefordert werden. Wir übernehmen keinerlei Verpflichtung, von uns
bzw. in unserem Namen abgegebene schriftliche bzw. mündliche
zukunftsweisende Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger
Ereignisse bzw. aufgrund anderer Faktoren zu aktualisieren.

Für weitergehende Informationen wenden Sie sich bitte an:
SunGard
Frankreich:
Gregoire Lucas
Image 7
Tel.: +33-1-53-70-74-94
E-Mail: glucas@image7.fr
Grossbritannien:
Paul French
Fishburn Hedges
Tel.: +44-20-7839-4321
E-Mail: paul.french@fishburn-hedges.co.uk
USA:
Carol Edwards
Ruder Finn
Tel.: +1-212-593-5858
E-Mail: edwardsc@ruderfinn.com
Asien
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Tel.: +65-6222-0306
E-Mail: sonya@eastwestpr.com
GL TRADE
Tatiana Liber
GL TRADE Investor Relations
Tel.: +44-20-7665-6236
E-Mail: comfi@gltrade.com
Website: http://www.sungard.com
http://www.gltrade.com

Originaltext: SunGard; GL TRADE
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Frankreich: Gregoire Lucas, Image 7, Tel.: +33-1-53-70-74-94, E-Mail:
glucas@image7.fr, oder Grossbritannien: Paul French, Fishburn Hedges,
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oder USA: Carol Edwards, Ruder Finn, Tel.: +1-212-593-5858, E-Mail:
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