Ausgabepreis für Aktien der YOC AG bei EUR 18,00

Berlin/Frankfurt (ots) - Der Ausgabepreis für die 1.036.573
öffentlich angebotenen Aktien der YOC AG ist auf 18,00 EUR je Aktie
festgelegt worden. Bei den Investoren stieß die Emission und die
Equity Story der YOC AG in einem schwierigen Kapitalmarktumfeld auf
ausgeprägtes Interesse, das Angebot war überzeichnet. Ab dem morgigen
Freitag können die Aktien des Dienstleisters für Mobile Marketing
erstmals im Entry Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse unter
der ISIN DE0005932735 bzw. dem Börsenkürzel "YOC" gehandelt werden.
Im Zuge des IPOs wurden 135.200 Aktien im Rahmen einer
Mehrzuteilungsoption (Greenshoe) platziert, die 30 Tage nach
Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Freiverkehr endet.

Der YOC AG fließen damit Bruttoemissionserlöse von rund 10,4 Mio.
EUR für die Realisierung ihrer weiteren Wachstumsstrategie zu. Das
gesamte Emissionsvolumen (inkl. Mehrzuteilungsoption) liegt bei rund
18,7 Mio. EUR.

Im Rahmen des öffentlichen Angebots in der Bundesrepublik
Deutschland und der internationalen Privatplatzierung außerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika, Australiens, Japans und Kanadas
waren in der Zeit vom 23. bis zum 31. Mai 2006 insgesamt 1.036.573
Aktien der YOC AG inklusive Greenshoe von der Emissionsbank Sal.
Oppenheim jr. & Cie. KGaA angeboten worden.

Die Zuteilung der angebotenen Aktien erfolgte gemäß der
"Grundsätze für die Zuteilung von Aktienemissionen an Privatanleger"
der Börsensachverständigenkommission des Bundesfinanzministeriums.
Von den nun platzierten 1.036.573 Aktien wurden rund 2,5 % an
Privatanleger und rund 97,5 % an institutionelle Anleger zugeteilt.
Privatanleger, die einen Kaufauftrag bei einer Konsortialbank
abgegeben haben, erhalten für die ersten bis zu Stück 300 Aktien die
volle Zuteilung von bis zu Stück 300 Aktien und für die darüber
hinaus gehende Nachfrage eine Zuteilung von 60% der gezeichneten
Aktien. Im Rahmen der bevorrechtigten Zuteilung an Geschäftspartner
und Mitarbeiter wurden 0,9 % der Aktien zugeteilt, davon rund 0,5% an
Angehörige von Organmitgliedern des Emittenten. Insgesamt wurden an
Organmitglieder des Emittenten und deren Angehörige rund 1%
zugeteilt. Voraussichtlich am 6. Juni 2006 können die neuen
YOC-Aktionäre mit der buchmäßigen Lieferung der Aktien gegen Zahlung
des Platzierungspreises rechnen.

"Wir freuen uns, dass die Investoren im In- und Ausland trotz der
schwierigen Kapitalmarktbedingungen unser Geschäftsmodell so positiv
aufgenommen und dem Management das notwendige Vertrauen
entgegengebracht haben", so YOC-Vorstand Dirk Kraus. "Mit der
gestärkten Kapitalbasis sehen wir uns gut positioniert, um die sehr
guten Wachstumschancen im Zukunftsmarkt Mobile Marketing für uns zu
nutzen."

Diese Veröffentlichung darf weder direkt noch indirekt in die oder
in den Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Bundesstaaten und
des District of Columbia) verbreitet werden. Diese Veröffentlichung
stellt weder ein Angebot noch ein Teil eines Angebots zum Kauf oder
zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die hierin erwähnten
Aktien der YOC AG (die "Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten
Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind
registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem
U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung (der "Securities Act") befreit. Die Aktien sind nicht und
werden nicht gemäß dem Securities Act registriert und werden
außerhalb Deutschland nicht öffentlich angeboten. Das Angebot in
Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines
Prospekts. Der Prospekt ist seit dem 19. Mai bei der Gesellschaft und
Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA in Frankfurt zur kostenlosen Ausgabe
erhältlich.

Informationen zum Unternehmen: www.yoc.ag
Download der Mitteilung/Bildmaterial unter: www.yoc.ag/presse
Informationen zum Börsengang: www.yoc.ag/investor relations

Unternehmensprofil:

Die YOC AG ist als Dienstleister im Bereich der Werbung und des
Vertriebs über das Mobiltelefon und das Internet in den
Produktbereichen Mobile Marketing, Mobile B2C Services und Affiliate
Marketing in Europa tätig. Dabei bietet die YOC AG primär Lösungen
für die werbungtreibende Wirtschaft an. Die YOC AG ist mit
Auslandsrepräsentanzen seit 2002 in Wien, Österreich, und seit 2005
in Madrid, Spanien sowie mit der Tochtergesellschaft YOC Limited in
London, Großbritannien, präsent. Im Geschäftsjahr 2005
erwirtschaftete die YOC AG Umsatzerlöse in Höhe von rund EUR 5,3
Millionen und erzielte ein EBIT von rund EUR 0,6 Millionen. Im ersten
Quartal 2006 konnte die Gesellschaft Umsatzerlöse in Höhe von rund
EUR 2,4 Millionen und ein EBIT von rund EUR 0,4 Millionen erzielen.
Rund 10% der Umsätze wurden im Jahr 2005 in Großbritannien erzielt.

Originaltext: YOC AG
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