Advent International vereinbart Verkauf von Axtone an IK Investment Partners

London, Warschau (ots) - Advent International, eine weltweit
tätige Beteiligungsgesellschaft, hat heute den Abschluss einer
Vereinbarung zum Verkauf von Axtone S.A. ( www.axtone.eu ), dem
größten europäischen Hersteller von Zug- und Stoßvorrichtungen für
Schienenfahrzeuge, an die europäische Private-Equity-Gesellschaft IK
Investment Partners (früher Industri Kapital) bekanntgegeben. Über
die Bedingungen des Verkaufs, der unter dem Vorbehalt der
kartellrechtlichen Genehmigung steht, wurde Stillschweigen
vereinbart.

Advent hatte Kamax, ein mittelständisches polnisches Unternehmen,
im Januar 2006 erworben. Die Gesellschaft war seinerzeit marktführend
in der Herstellung und Wartung von Puffern, Kupplungen und
Stoßdämpfern für Eisenbahnen in Polen. Das Unternehmen verfügte
damals über eine hochentwickelte Technologie sowie eine starke
Wettbewerbsposition in Russland, konnte jedoch auf dem
westeuropäischen Markt nicht Tritt fassen.

Gleichzeitig kaufte Advent die Keystone Bahntechnik mit Sitz in
Neitersen, Rheinland-Pfalz, den deutschen Marktführer bei Puffern,
Crash-Systemen und Kupplungsvorrichtungen für Schienenfahrzeuge.
Keystone belieferte Originalhersteller (OEM) in ganz Europa und im
Nahen Osten. Kamax und Keystone Bahntechnik wurden zügig zu einem
Unternehmen verschmolzen. Aus der Zusammenführung entstand Axtone,
der größte europäische Anbieter in diesem Marktsegment mit Hauptsitz
in Kanczuga, Polen. Als Vorstandsvorsitzenden von Axtone gewann
Advent mit Marcin Kowlczyk eine frühere Führungskraft des
Technologiekonzerns ABB. Kowlczyk gelang es gemeinsam mit dem
Management und den 600 Beschäftigten, die Fusion erfolgreich
umzusetzen und die Geschäftsbasis von Axtone in Europa und Asien zu
erweitern.

Axtone hat seither sowohl in Westeuropa als auch auf den weltweit
wachstumsstärksten Eisenbahnmärkten, darunter Russland, Ukraine,
China und Indien ein dynamisches Wachstum verzeichnet. Der Umsatz von
Kamax betrug zum Zeitpunkt der Übernahme durch Advent 24 Mio. Euro.
Die zusammengeführte Gruppe erzielte im Geschäftsjahr 2006 einen
Umsatz von 49 Mio. Euro. Für das laufende Geschäftsjahr erwartet
Axtone einen Konzernerlös von mehr als 70 Mio. Euro.

Die Transaktion ist die erste direkte Investition von IK in
Osteuropa. IK beabsichtigt, künftig auch in Polen, der Tschechischen
Republik, Slowakei, Ungarn und den baltischen Staaten zu investieren.
Bislang agiert IK erfolgreich in Benelux, Frankreich, im
deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) und
Skandinavien.

Zudem ist Axtone das erste Investment von IK in der
Eisenbahnindustrie. Vor dem Hintergrund steigender Investitionen in
die Bahninfrastruktur, der weiter wachsenden Bedeutung des
Umweltschutzes sowie hoher Treibstoffkosten ist zu erwarten, dass die
Nachfrage nach schienenbasierten Transportsystemen und dazugehörigen
Dienstleistungen durch die zunehmende Verlagerung globaler
Handelsströme auf die Schiene weiter steigt.

Detlef Dinsel, Managing Partner von IK für Deutschland und
Osteuropa: "Wir freuen uns, mit Axtone einen führenden europäischen
Zulieferer der Bahnindustrie in Polen und Deutschland zu erwerben.
Gemeinsam mit dem Management wollen wir Axtone zu einem weltweit
führenden Anbieter von Stoßdämpfer-Technologien im Eisenbahnbau
entwickeln. IK wird dabei seine erfolgreiche Buy-and-Build-Strategie
anwenden, um konsequent Wachstumschancen zu nutzen, die sich durch
die Modernisierung der Schienennetze in zahlreichen Ländern bieten.
Mit dieser Transaktion investiert IK erstmals in der Wachstumsregion
Osteuropa, von deren wirtschaftlicher Dynamik wir künftig als aktiver
Investor profitieren wollen."

Monika Morali-Efinowicz, Leiterin von Advent International in
Polen: "Gemeinsam mit dem Management von Axtone ist es uns gelungen,
ein erfolgreiches Wachstumsprogramm umzusetzen und so ein
mittelständisches polnisches Unternehmen zum Marktführer in West- und
Osteuropa mit zugleich wachsendem Geschäft in den Schlüsselmärkten
Russland, Indien und China zu entwickeln. Das Beispiel Axtone
verdeutlicht, dass wir das Wachstum osteuropäischer Unternehmen
deutlich beschleunigen können, insbesondere wenn das Wachstum eine
internationale Expansion sowie den Zugang zu neuen Märkten und
Technologien erfordert."

Advent wurde beraten von: Close Brothers (M&A), Clifford Chance
(Recht), Ernst & Young (Finanzen und Steuern), Environ (Umweltschutz)
and LEK (Strategie und Markt).

Berater von IK waren: Société Générale (M&A), Freshfields (Recht);
Clifford Chance (Recht - Finanzierung), BCG (Strategie und Markt),
Ernst &Young (Finanzen und Steuern), Golder (Umweltschutz), Marsh
(Versicherung) sowie Unicredit/Austria Creditanstalt (Finanzierung)

Über IK Investment Partners

IK Investment Partners (früher Industri Kapital) ist ein
europäisches Private-Equity-Unternehmen mit einem eingeworbenen
Eigenkapital von 5,7 Mrd. Euro, darunter der 1,7 Mrd. Euro im neuen
Fonds IK2007. Seit 1989 hat IK 67 europäische Firmen erworben. Das
derzeitige Portfolio umfasst 20 Gesellschaften mit einem Gesamtumsatz
von fast 7 Mrd. Euro. IK investiert hauptsächlich in mittelgroße
Gesellschaften mit hohem Cash-Flow und Gewinnsteigerungspotenzial,
die in reifen Wachstumsbranchen tätig sind.

Weitere Informationen unter www.ikinvest.com

Über Advent International

Advent International wurde 1984 gegründet und zählt zu den
weltweit führenden globalen Midmarket-Buyout-Gesellschaften. Das
Unternehmen unterhält Beratungsbüros in 15 Ländern, verteilt auf vier
Kontinente. Seit über 20 Jahren gilt Advent mit einer globalen
Plattform von über 115 Anlageexperten in West- und Zentraleuropa
sowie in Nord- und Südamerika und Asien als treibende Kraft bei
internationalen außerbörslichen Unternehmensbeteiligungen. Das
Unternehmen konzentriert sich in fünf Kernsegmenten auf
internationale Buyouts, Chancen aufgrund von strategischer
Restrukturierung sowie wachstumsmotivierte Buyouts. Zur Steigerung
der Umsätze und Erträge der Portfolio-Unternehmen nutzt Advent die
enge und aktive Zusammenarbeit mit den Managementteams. Seit seiner
Gründung hat Advent über 24 Mrd. US-Dollar an Private Equity-Kapital
eingeworben und in 35 Ländern mehr als 200 Buyout- und Private
Equity-Transaktionen im Gegenwert von mehr als 36 Mrd. US-Dollar zum
Abschluss gebracht. Advent investiert bereits seit 1994 in Osteuropa
und hat im April 2008 den vierten Fonds mit einem Volumen von 1 Mrd.
Euro für die Region aufgelegt.

Weitere Informationen unter www.adventinternational.com .

Originaltext: IK Investment Partners
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Pressekontakt:
Advent International:
Chantal Ligertwood, PR Advent International C&EE
Tel.: +44 7976 229 210, chantal@ligertwood.net

IK Investment Partners:
Detlef Dinsel, Partner
Tel.: +49 (0) 40 369 885 0