Swiss Life und Carsten Maschmeyer stellen Weichen für erfolgreiche Zukunft und weiteres Wachstum

Zürich/Hannover (ots) -

- Swiss Life erwirbt von Carsten Maschmeyer ein Aktienpaket von
26,75% an MLP für einen Durchschnittspreis von EUR 11.72 je Aktie,
was einem Gesamtbetrag von EUR 307 Millionen (rund CHF 500 Millionen)
entspricht. Swiss Life will dadurch ihre Stellung in der unabhängigen
Finanzberatung mit Schwerpunkt Altersvorsorge in Deutschland weiter
ausbauen.

- Carsten Maschmeyer verkauft seine verbliebene Beteiligung von
10,46% an AWD zum Preis des ursprünglichen öffentlichen
Übernahmeangebotes von EUR 30 je Aktie bzw. für insgesamt rund EUR
120 Millionen (rund CHF 200 Millionen) an Swiss Life. Durch diese
Neuordnung der Beteiligungen hält Swiss Life jetzt bereits 96,71% der
Aktien an AWD.

- Carsten Maschmeyer kauft im Gegenzug für mindestens CHF 300
Millionen Swiss Life-Aktien und wird mit einer Beteiligung von rund
3% grösster privater Aktionär des Unternehmens.

- Der Vorstand von AWD wird zur Unterstützung des weiteren Ausbaus
des Unternehmens per 1. September 2008 von bisher drei auf acht
Mitglieder verstärkt: Manfred Behrens, bisher CEO Deutschland von
Swiss Life, wird neben Carsten Maschmeyer Co-CEO von AWD.
Gleichzeitig rücken neben den bisherigen Mitgliedern Nils Frowein und
Wilhelm Zsifkovits auch die Verantwortlichen der drei grossen
AWD-Gesellschaften - Rolf Wiswesser (Deutschland), Wolfgang Prasser
(Österreich und CEE) und Marco Baur (Schweiz) - sowie Martin Jünke,
bisher Direktor Konzernfinanzen, als Finanzchef in den Vorstand von
AWD auf.

- Aufgrund der beiden heute angekündigten Transaktionen und um
sich bezüglich der strategischen Weiterentwicklung alle Optionen
offenzuhalten, beschränkt Swiss Life das laufende
Aktienrückkaufprogramm auf die für das Jahr 2008 vorgesehene Tranche
von CHF 1 Milliarde.

Carsten Maschmeyer, Gründer und Grossaktionär von AWD, erklärte:
"Ich bin sehr glücklich darüber, wie erfolgreich sich die
Partnerschaft von AWD mit Swiss Life entwickelt. Mit den jetzt
eingeleiteten Massnahmen haben wir einen weiteren wichtigen Schritt
gemacht, um weltweit die Nummer 1 in der unabhängigen Finanzberatung
zu werden. Mit der Erweiterung des Vorstands sind zusätzliche
Ressourcen vorhanden und damit die besten Voraussetzungen gegeben, um
unser internationales Wachstum noch konsequenter voranzutreiben. Ich
bin überzeugt, dass wir mit AWD, als hervorragend positioniertem IFA
mit Schwerpunkt Altersvorsorge mit ausgezeichneten Beratern und einer
einzigartigen Kundenbasis, stärker denn je aus dem durch die
internationale Finanzkrise verschärften Umbruch der Branche
hervorgehen werden."

Rolf Dörig, Delegierter des Verwaltungsrats von Swiss Life,
erklärte: "Wir sind überzeugt, dass die unabhängige Finanzberatung
insbesondere für die Altersvorsorge weiter an Bedeutung gewinnen
wird. AWD hat deshalb für Swiss Life im Rahmen unserer
Mehrkanalstrategie eine grosse Bedeutung. Wir wollen das erfolgreiche
AWD-Geschäftsmodell mit der unabhängigen Beratung unangetastet
weiterführen und das internationale Wachstum vorantreiben. Die Kunden
entscheiden, welches Produkt aus der Best-Select-Palette von AWD sie
kaufen wollen. Mit der strategischen Beteiligung an MLP wollen wir
unsere Position in der unabhängigen Finanzberatung im deutschen Markt
zusätzlich stärken und die Zusammenarbeit intensivieren. MLP verfügt
über eine starke Stellung bei Akademikern, denen es vor allem auch um
eine optimale Lösung ihrer Altersvorsorge geht. Die Berater von MLP
zeichnen sich durch eine hohe Qualität und Professionalität aus, was
durch eine hochstehende Aus- und Weiterbildung unterstützt wird. Wir
sind mit den Verantwortlichen von MLP in Kontakt; derzeit streben wir
ohne Einvernehmen mit MLP keinen Ausbau unserer Beteiligung an."

Swiss Life hält neu 96,71% an AWD und erwirbt 26,75% an MLP

Swiss Life erwirbt von Carsten Maschmeyer ein Aktienpaket von
insgesamt 26,75% an MLP zu einem Durchschnittspreis von EUR 11.72 je
Aktie. Der Gesamtpreis für die Beteiligung beträgt für Swiss Life
somit EUR 307 Millionen (rund CHF 500 Millionen) zuzüglich Kosten und
Gebühren. Dabei kauft Swiss Life ein Paket von 10,93% der MLP-Aktien
direkt von Carsten Maschmeyer und ein weiteres Paket von 15,82% über
Carsten Maschmeyer von einer Bank. Der Erwerb der gesamten
Beteiligung von Swiss Life an MLP erfolgt unter Vorbehalt der
Zustimmung der zuständigen Behörden, insbesondere der
Wettbewerbsbehörde. Swiss Life will mit dieser strategischen
Beteiligung ihre Position in der unabhängigen Finanzberatung in
Deutschland stärken und die Zusammenarbeit mit MLP intensivieren.

Weiter verkauft Carsten Maschmeyer seine noch verbliebene
Beteiligung von 10,46% an der AWD Holding AG bis Ende des Jahres 2008
zum bereits im Rahmen des öffentlichen Übernahmeangebotes
vereinbarten Preis von EUR 30 je Aktie bzw. für insgesamt rund EUR
120 Millionen (rund CHF 200 Millionen) an Swiss Life. Zusammen mit
der Beteiligung in Höhe von 86,19%, die Swiss Life bereits gehalten
hat, befinden sich nach Vollzug des Kaufs neu 96,71% der AWD-Aktien
im Besitz von Swiss Life. Aufgrund des nur noch sehr geringen
Streubesitzes plant Swiss Life, im Laufe des Jahres 2009 einen
Squeeze-out durchzuführen und die AWD-Aktie zu dekotieren.

Carsten Maschmeyer beteiligt sich an Swiss Life

Carsten Maschmeyer kauft im Gegenzug bis Ende des ersten Halbjahrs
2009 am Markt für mindestens CHF 300 Millionen Swiss Life-Aktien. Er
wird somit mit einer Beteiligung von rund 3% zum grössten privaten
Aktionär von Swiss Life. Die erste Tranche des Kaufs im Betrag von
mindestens CHF 150 Millionen erfolgt spätestens bis Ende März 2009,
wobei Carsten Maschmeyer diese Aktien mindestens für zwei Jahre ab
Vollzug des Erwerbs halten wird.

AWD-Vorstand wird verstärkt

Um beste Voraussetzungen für das weitere Wachstum zu schaffen, die
Marktnähe mit Best-Practice-Transfer zu verbinden und das vorhandene
Potenzial für Effizienzsteigerungen weiter auszuschöpfen, wird der
Vorstand der AWD Holding AG per 1. September 2008 verstärkt und mit
zusätzlichen Funktionen ergänzt. Neben Carsten Maschmeyer wird
Manfred Behrens, bisher CEO Deutschland von Swiss Life, Co-CEO von
AWD. Carsten Maschmeyer wird sich insbesondere auf die strategische
Weiterentwicklung und die Erschliessung neuer Märkte konzentrieren.
Zudem wird der Vorstand mit den Verantwortlichen der drei grossen
AWD-Gesellschaften - Rolf Wiswesser (Deutschland), Wolfgang Prasser
(Österreich und CEE) und Marco Baur (Schweiz) - erweitert, um noch
marktnäher agieren zu können. Der stellvertretende Vorsitzende des
Vorstands, Nils Frowein, übernimmt die neu geschaffene Funktion des
Chief Operating Officer. Als Finanzchef rückt Martin Jünke, bisher
Direktor Konzernfinanzen bei AWD, in den Vorstand auf. Wilhelm
Zsifkovits ist weiterhin für die Führung des gesamten Vertriebs
zuständig. Manfred Behrens bleibt in seiner neuen Funktion Mitglied
der Konzernleitung der Swiss Life-Gruppe. Bis zur Regelung seiner
Nachfolge von Swiss Life in Deutschland leitet Klaus Leyh, Leiter
Vertrieb, das Geschäft interimistisch.

Swiss Life beschränkt Aktienrückkaufprogramm auf CHF 1 Milliarde

Aufgrund dieser Transaktionen und um sich bezüglich der
strategischen Weiterentwicklung alle Optionen offenzuhalten,
beschränkt Swiss Life das laufende Aktienrückkaufprogramm auf die für
das Jahr 2008 vorgesehene Tranche von CHF 1 Milliarde. Am 8. Mai 2008
genehmigte die ordentliche Generalversammlung von Swiss Life ein
Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu CHF 2,5 Milliarden, mit
je einer Tranche von CHF 1 Milliarde im Jahr 2008 und von CHF 1,5
Milliarden im Jahr 2009. Bis zum 12. August 2008 hat Swiss Life
insgesamt rund 1,47 Millionen Aktien (4,2%) im Wert von CHF 416
Millionen zurückgekauft.

Zusammenarbeit von Swiss Life und AWD zur Beschleunigung des
internationalen Wachstums geht planmässig voran Im Rahmen der im März
2008 begonnenen Zusammenarbeit zwischen Swiss Life und AWD bleibt das
erfolgreiche AWD-Geschäftsmodell mit der unabhängigen Finanzberatung
und dem eigenen Marktauftritt weiterhin unangetastet. AWD wird im
Rahmen der Swiss Life-Gruppe als eigenständige Geschäftseinheit mit
Sitz in Hannover geführt. Wie Ende März angekündigt, haben Swiss Life
und AWD für die Beschleunigung des internationalen Wachstums
verschiedene Projekte zu den Themen Märkte, Produkte und Betrieb
definiert. Jedes Projekt wird von je einem Repräsentanten von Swiss
Life und von AWD gemeinsam geführt mit dem Ziel, das erfolgreiche
Geschäftsmodell von AWD mit der unabhängigen Beratung zu festigen und
weiter auszubauen. In Deutschland haben AWD und Swiss Life ihre
langjährige Zusammenarbeit bereits intensiviert. Swiss Life-Produkte
erfüllen in den Bereichen Berufsunfähigkeit und betriebliche
Altersvorsorge die Kriterien, um zur Best-Select-Palette von AWD zu
gehören. In der Schweiz bestand bisher zwischen AWD und Swiss Life
keine Zusammenarbeit. Im Herbst 2008 wird über ausgewählte
Verkaufsstandorte von AWD ein fondsgebundenes Vorsorgeprodukt mit
Kapitalgarantie angeboten. Auf Basis der gesammelten Erfahrungen wird
Anfang 2009 der Verkaufsstart des Produkts auch über alle anderen
Vertriebswege von Swiss Life in der Schweiz erfolgen. Weitere
Produkte sollen in beiden Ländern 2009 eingeführt werden. Ausserhalb
von Deutschland und der Schweiz sind AWD und Swiss Life daran, die
gemeinsame Strategie für die weiteren Zielmärkte zu definieren. Im
Vordergrund steht der für Mitte 2009 geplante Markteintritt von Swiss
Life in Österreich, wo AWD Markführer ist.

Am 28. August 2008 präsentieren Swiss Life und AWD ihre Ergebnisse
für das erste Halbjahr 2008. Wie üblich geben bis dahin weder Swiss
Life noch AWD Auskunft über die Geschäftsentwicklung im zweiten
Quartal.

Telefonkonferenz für Nachrichtenagenturen

14 . August 2008, 08.30 Uhr
Rolf Dörig, Delegierter des Verwaltungsrats, Swiss Life
Carsten Maschmeyer, Vorstandsvorsitzender AWD

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Einwählnummer Deutschland lokal: +49 (0)69 5007 1307

Originaltext: AWD Holding AG
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