euro adhoc: Sparkassen Immobilien AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung / Sparkassen Immobilien AG gibt Kapitalerhöhung und Akquisition Berlin-Paket um EUR 72 Mio. bekannt

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02.06.2006

Der Vorstand der Sparkassen Immobilien AG hat in der Vorstandssitzung
vom 02. Juni 2006 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tag
beschlossen, eine Erhöhung des Grundkapitals durchzuführen.

Wie bereits bekannt gegeben, plant die Gesellschaft eine
Kapitalerhöhung für weitere Akquisitionen in Österreich, Deutschland
und Zentral- und Osteuropa. In diesem Zusammenhang werden im Wege
eines öffentlichen Angebots in Österreich, Deutschland und der
Tschechischen Republik 43.853.879 neue Aktien begeben, wobei das
Bezugsverhältnis 8:7 betragen wird. Die Bezugsfrist wird vom 7. Juni
2006 bis voraussichtlich 23. Juni 2006 stattfinden, ein
Bezugsrechtshandel findet nicht statt. Die Angebotsfrist startet am
7. Juni 2006 und endet voraussichtlich am 26. Juni 2006. Der
endgültige Angebots- und Bezugspreis wird mit einem Höchstpreis von
EUR 9,90 für eine neue Aktie festgelegt. Der endgültige Bezugs- und
Angebotspreis wird voraussichtlich am 26. Juni 2006 festgelegt und
veröffentlicht. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 29. Juni
2006 an der Wiener Börse (Standard Market Auction) notieren.

Die Erste Bank und Bank BNP Paribas agieren als Joint Global
Coordinator, Lead Manager und Bookrunners. Co-Lead Manager ist die
Bayrische Landesbank, Selling Agents sind Brokerjet, Ceska Sporitelna
und Cortal Consors.

Die Sparkassen Immobilien AG hat kürzlich ihr Deutschland-Portfolio
weiter ausgebaut und erstmals in Berlin eingekauft: Ein
Zinshausportfolio, bestehend aus 6 Wohnobjekten, ein größerer
Mietkomplex bestehend aus Wohnungen, Büros und einem Studentenheim.
Die gesamten Investments belaufen sich auf ungefähr EUR 72 Mio. Die
Gesamtnutzfläche dieser Akquisitionen beträgt rund 70.000 m2, damit
erhöht sich die Gesamtfläche des Portfolios der Sparkassen Immobilien
Aktiengesellschaft auf 673.000 m².

Ein den Kapitalmarkt- und Börsegesetz entsprechender, von der FMA
gebilligter und bei den zuständigen Behörden in Tschechien und
Deutschland notifizierter Prospekt wurde ordnungsgemäß veröffentlicht
und kann während der üblichen Geschäftszeiten bei der Sparkassen
Immobilien AG, Windmühlgasse 22-24, A-1060 Wien sowie der Erste Bank
der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21 (Kassensaal,
Informationsschalter), 1010 Wien, Bayerische Landesbank, Brienner
Straße 18, D-80333 München und Ceská Sporitelna a.s., Na Perštýn 1;
113 98 Praha 1, Tschechische Republik kostenlos bezogen werden.

Wichtiger Hinweis: Die in dieser Meldung enthaltenen Informationen
stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum
Kauf oder Bezug von Aktien der Gesellschaft dar. Zeichnungen werden
erst ab 07. Juni entgegengenommen. Die Aktien sollen in Österreich,
Deutschland und Tschechien öffentlich an interessierte Investoren
angeboten werden, darüber hinaus soll in Europa außerhalb Österreichs
eine Privatplatzierung bei europäischen institutionellen Anlegern
durchgeführt werden. Ein Angebot an Investoren in oder aus Ländern in
denen ein solches Angebot unzulässig ist, erfolgt nicht. Insbesondere
erfolgt kein Angebot in den USA, Kanada, Japan oder (soweit nicht
gesetzlich zulässig) in Großbritannien. Die Nichtbeachtung dieser
Einschränkung stellt einen Verstoß gegen US-, Kanadischen,
Japanischen oder Britischen Kapitalmarktgesetze oder gegen anwendbare
Bestimmungen anderer Länder dar. Investoren sind verpflichtet
sicherzustellen, dass sie nicht gegen die für sie anwendbaren
Bestimmungen verstoßen.

Ende der Mitteilung euro adhoc 02.06.2006 17:07:45
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ots Originaltext: Sparkassen Immobilien AG
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Rückfragehinweis:
Elke Koch
PR/IR Manager
Tel.: 050100-27550
Fax: 050100-927559
mailto:elkepetra.koch@immorent.at
wwww.sparkassenimmobilienag.at

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000652250
WKN: 065225
Index: WBI, Immobilien-ATX
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel