euro adhoc: Conergy AG / Sonstiges / Produktionsbereich "Conergy Wind" an Warburg Pincus veräußert

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Verträge

09.09.2008

Die Conergy AG hat ihren Produktionsbereich "Conergy Wind" veräußert.
Käufer ist der global tätige Wachstumsinvestor Warburg Pincus. Mit
der Trennung vollzieht das Unternehmen einen weiteren Schritt zur
Neuausrichtung als fokussierter Photovoltaik-Anbieter im
Downstream-Bereich. Die Veräußerung schlägt sich mit einer
einmaligen, im Wesentlichen nicht zahlungswirksamen Belastung im
Bereich der "discontinued operations" von rund 35 Millionen Euro
nieder. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung
der zuständigen Kartellbehörden sowie der Erfüllung einiger weiterer
Bedingungen, deren Eintritt nicht gesichert ist. Über den Kaufpreis
haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.

Im Rahmen der Restrukturierung hatte der Vorstand eine Reihe von
Geschäftsbereichen als nicht strategisch identifiziert - und
entschieden, diese in Zukunft nicht mehr fortzuführen. Zu diesen so
genannten "discontinued operations" gehörte auch die "Conergy Wind".
Über sie hatte Conergy die 900kW-Windenergieanlage "Conergy PowerWind
56" entwickelt und mit Produktion sowie Vertrieb begonnen. Am Ende
eines intensiven Verhandlungsprozesses mit verschiedenen Parteien
wurde jetzt mit Warburg Pincus ein globaler Wachstumsfinanzierer
gewählt, der das Gesamtgeschäft der "Conergy Wind" übernimmt. Hierzu
gehören Entwicklung und Vertrieb sowie der Produktionsstandort in
Bremerhaven. Alle 64 Arbeitsplätze gehen auf die Erwerbergesellschaft
über und bleiben erhalten.

Die Veräußerung schlägt sich für den Konzern mit einer einmaligen, im
Wesentlichen nicht zahlungswirksamen Belastung im Bereich der
"discontinued operations" von rund 35 Millionen Euro nieder. Jedoch
hätte die Fortführung des Windgeschäfts wie schon in der
Vergangenheit erhebliche laufende finanzielle Mittel gebunden. Mit
dem Verkauf verschafft sich Conergy höhere Flexibilität und weiteren
Spielraum zum Ausbau ihres Downstream-Geschäfts im
Photovoltaikbereich.

DISCLAIMER: Diese Mitteilung stellt weder einen Prospekt noch ein
Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen
Wertpapieren der Conergy AG dar und ersetzt nicht den Prospekt.
Vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht wird vor Beginn der Bezugsfrist ein
Prospekt veröffentlicht, der bei der Conergy AG und den
Konsortialbanken kostenfrei erhältlich sein wird.

Die Aktien werden ausschließlich auf Grundlage des von der
Bundesanstalt für Finanzdienst¬leistungsaufsicht gebilligten
Prospekts angeboten. Diese Mitteilung ist kein Angebot zu Kauf von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere
dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger
Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933
in derzeit gültiger Fassung (der "Securities Act") oder ohne
vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft
oder zum Kauf angeboten werden.

Ein öffentliches Aktienangebot in den Vereinigten Staaten von Amerika
würde mittels eines Prospekts durchgeführt, der bei der Conergy AG
erhältlich wäre und der detaillierte Informationen über das
Unternehmen und das Management sowie Jahresabschlüsse enthalten
würde. Die Conergy AG beabsichtigt nicht, irgendeinen Teil des
Angebots in den Vereinigten Staaten von Amerika zu registrieren.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur
Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von
Amerika, Kanada, Australien und Japan bzw. innerhalb der Vereinigten
Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan bestimmt, und sind
kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Kanada, Australien oder Japan.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Conergy AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Christoph Marx

Tel.: +49 (0)40 27142-1634

Email: c.marx@conergy.de

Branche: Energie
ISIN: DE0006040025
WKN: 604002
Index: Midcap Market Index, TecDAX, CDAX, HDAX, Prime All Share,
Technologie All Share
Börsen: Börse Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
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