euro adhoc: Vivacon AG / Sonstiges / VIVACON AG: Bookbuilding der neuen VGP PLC beginnt bereits am Freitag 9. Juni 2006

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08.06.2006

Köln, 8. Juni 2006. Die VIVACON AG (ISIN DE0006048911) gibt bekannt,
dass die von ihr initiierte Vivacon German Properties PLC (VGP PLC)
mit Sitz auf der Isle of Man mit der Platzierung von Aktien im
Volumen von bis zu EUR 300 Mio. bereits am Freitag, den 9 Juni 2006
beginnen wird. Die Platzierung erfolgt in Form einer
Privatplatzierung an institutionelle Investoren. Die
Notierungsaufnahme am AIM Segment der Londoner Börse ist noch im Juni
2006 vorgesehen. Das Emissions-Konsortium besteht aus Credit Suisse
und Lehman Brothers als Joint-Bookrunner. Um zukünftigen Investoren
eine möglichst zügige und renditemaximierte Investition des
Eigenkapitals zu ermöglichen, hat sich die VGP PLC entschieden, im
Rahmen des Börsenganges ein Emissionsvolumen von bis zu EUR 300 Mio.
anzustreben.

Mit dem aufgenommenen Eigenkapital und weiteren Fremdmitteln plant
die VGP PLC, in rentierliche Wohnimmobilien in Deutschland zu
investieren. Die VGP PLC wird dafür auf die Markterfahrung und
Expertise der Vivacon AG zurückgreifen. Die VIVACON AG wird der VGP
PLC entsprechende Wohnimmobilienportfolios gemäß ihrem
Geschäftsmodell im Erbbaurecht bevorzugt zum Kauf anbieten. Die
Vivacon AG hat bereits eine Reihe potentieller Portfolien
identifiziert und wird der VGP PLC direkt nach dem IPO zwei
Portfolien mit einem Gesamtvolumen von ca. EUR 184 Mio. zum Erwerb
anbieten.

Als Asset Manager ist die Vivacon Real Estate Management GmbH, eine
100% Tochter der Vivacon AG, beauftragt worden. Darüber hinaus plant
die Vivacon AG sich mit 10% an der VGP PLC beteiligen. Mit dieser
Beteiligung strebt die VIVACON AG an, neben möglichen zukünftigen
Dividenden mittelbar über ihre Tochtergesellschaft, die Vivacon Real
Estate Management GmbH, wiederkehrende Asset Management Gebühren zu
erwirtschaften und damit ihre Ergebnisse tendenziell zu verstetigen.

Die Vivacon AG gibt darüber hinaus bekannt, dass zeitgleich die im
Jahre 2005 bekannt gegebene Partnerschaft mit einem
nordamerikanischen Pensionsfonds einvernehmlich aufgelöst wurde.

Nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien,
Japan, Frankreich oder Italien.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Aktien, weder in den
Vereinigten Staaten von Amerika, noch in einem anderen Land. Die
Aktien wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act
of 1933 (in seiner jeweils gültigen Fassung) oder nach den
Wertpapiergesetzen von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von
Amerika registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht zum
Kauf angeboten oder verkauft oder dorthin geliefert werden. Es ist
nicht beabsichtigt, das Angebot oder einen Teil davon in den
Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von
Aktien in den Vereinigten Staaten durchzuführen

Ende der Mitteilung euro adhoc 08.06.2006 07:06:37
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ots Originaltext: Vivacon AG
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Leiter Corporate Finance
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Sven.Annutsch@vivacon.de

Lars Schriewer
Direktor Kommunikation
Tel: + 49 221 130 5621 631
Lars.Schriewer@vivacon.de

Vivacon AG
Bayenthalgürtel 4
50968 Köln
Fax: + 49 221 / 130 5621 950
www.vivacon.de

Branche: Immobilien
ISIN: DE0006048911
WKN: 604891
Index: CDAX, SDAX, Prime All Share, Classic All Share
Börsen: Frankfurter Wertpapierbörse / Amtlicher Markt/Prime Standard
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