euro adhoc: Immoeast Immobilien Anlagen AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung / Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen

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09.06.2006

Die IMMOEAST Immobilien Anlagen AG hat ihre Kapitalerhöhung
erfolgreich abgeschlossen und das gesamte Volumen von 333.529.650
neuen Aktien platziert. Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis
wurde nach dem gestrigen Ablauf der Angebotsfrist auf Basis der
Bezugsrechtsausübungen und der Kaufaufträge von Neuinvestoren mit EUR
8,25 je Aktie festgelegt.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab dem 13. Juni 2006 an der
Wiener Börse gehandelt werden. Valutatag ist ebenfalls der 13. Juni
2006.

Die Nachfrage nach den neuen IMMOEAST-Aktien war höchst
zufriedenstellend, obwohl die Kapitalerhöhung in einem äußerst
unerfreulichen nationalen und internationalen Börseumfeld stattfand.
Der Start am 24. Mai 2006 erfolgte unmittelbar nach dem schwersten
Kurssturz an der Wiener Börse seit dem Jahr 2001 und auch während der
Bezugs- und Angebotsfrist kam es in Wien, an den osteuropäischen
Börsen sowie an den europäischen und internationalen Aktienmärkten zu
empfindlichen Rückschlägen. "Dass die Emission dennoch zur Gänze
platziert werden konnte, spricht dafür, dass die IMMOEAST und ihre
Unternehmensstrategie hohe Akzeptanz auf dem Kapitalmarkt findet", so
der Vorstand.

Der Gesellschaft fließen aus der Emission insgesamt rund EUR 2,75
Milliarden zu und ist damit die Finanzierung des für das laufende
Geschäftsjahr 2006/07 vorbereiteten Investitionsprogramms von rund
EUR 5 Milliarden gesichert. Mit diesem kann die IMMOEAST ihre
Stellung als einer der führenden internationalen Immobilieninvestoren
in Zentral- und Osteuropa weiter ausbauen. Es ist geplant, die
Investitionen mit einem Eigenkapitalanteil von rund 60% zu
finanzieren und auf diese Weise neben einer soliden Eigenkapitalbasis
die Hebelwirkung des Fremdkapitaleinsatzes zu nutzen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum
Bezug oder zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein von der
österreichischen Finanzmarktaufsicht gebilligter Prospekt wurde am
22. Mai 2006 veröffentlicht.

Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika
veröffentlicht oder verbreitet werden. Die Wertpapiere und
Bezugsrechte, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird,
wurden und werden nicht gemäß United States Securities Act of 1933
("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika mangels Registrierung oder Befreiung von der
Registrierung nach dem Securities Act nicht angeboten oder verkauft
werden. Ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten
Staaten von Amerika findet nicht statt.

Ende der Mitteilung euro adhoc 09.06.2006 07:50:18
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ots Originaltext: Immoeast Immobilien Anlagen AG
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Rückfragehinweis:
MMag. Dr. Karl Petrikovics, Tel.: +43 1 532 87 60-0

Branche: Immobilien
ISIN: AT0000642806
WKN: A0BLUL
Index: ATX Prime
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel