centrotherm photovoltaics beschließt Einbringung der Schwestergesellschaft centrotherm Thermal Solutions im Wege einer Sacheinlage

- Kombinierte Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage und ausgleichende
Bareinlagen mit Bezugsrecht für alle Aktionäre
- Ausgabe von bis zu
acht Mio. neuen Aktien in einem Bezugsverhältnis von 2:1
-
Großaktionärin Hartung Beteiligungs GmbH akzeptiert für die
Sacheinlage deutlichen Abschlag gegenüber Wertgutachten
- Ausbau
der Technologieführerschaft und Marktposition

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Aktien

Blaubeuren (euro adhoc) - Blaubeuren, 14. Oktober 2008 - Der Vorstand
der centrotherm photovoltaics AG hat heute mit Zustimmung des
Aufsichtsrats beschlossen, eine kombinierte Sach- und
Barkapitalerhöhung unter Ausnutzung des genehmigten Kapitals mit
Bezugsrecht der Aktionäre durchzuführen. Das Grundkapital der
Gesellschaft soll von derzeit 16 Mio. Euro um bis zu acht Mio. Euro
auf bis zu 24 Mio. Euro erhöht werden. Dementsprechend werden die
neuen Aktien im Bezugsverhältnis zwei zu eins allen Aktionären zum
Bezug angeboten. Die Kapitalerhöhung wird von der Commerzbank AG als
Sole-Lead Manager und Sole-Bookrunner und der Landesbank
Baden-Württemberg als Co-Lead Manager begleitet.

Die Aktionärin Hartung Beteiligungs GmbH wird unter Ausnutzung aller
ihrer Bezugsrechte insgesamt 4.224.293 neue Aktien beziehen und dafür
sämtliche Anteile an der centrotherm Thermal Solutions GmbH & Co. KG
und deren Komplementärin als Sacheinlage einbringen. "Damit wird ein
führender Produzent von Fertigungsanlagen für Solarzellen integriert,
was zu einer erheblichen Wertsteigerung der centrotherm photovoltaics
führt", sagt Robert Hartung, Sprecher des Vorstands der centrotherm
photovoltaics. Der Bezugspreis für die gegen Sacheinlage zu
beziehenden neuen Aktien wurde auf 32,50 Euro je neue Aktie
festgelegt. Die Hartung Beteiligungs GmbH hatte sich im Vorfeld
bereit erklärt, die Anteile an der centrotherm Thermal Solutions mit
einem deutlichen Abschlag von rund 62 Mio. Euro gegenüber dem Wert
von rund 199 Mio. Euro einzubringen, den Ernst & Young als
unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft ermittelt hat.

"Die centrotherm Thermal Solutions einzubringen, ist Teil unserer
Strategie, Schlüsselequip¬ment und -technologie in den Konzern zu
integrieren", erläutert Robert Hartung. "Unser Ziel ist es, die
Technologieführerschaft über die solare Wertschöpfungskette weiter
auszubauen und unsere Marktposition als Anbieter von
Produktionsanlagen für die Fertigung von Solarsilizium und
schlüsselfertiger Produktionslinien für die Herstellung von
Solarzellen und Dünnschichtmodulen zu festigen." Mit der Übernahme
der FHR Anlagenbau GmbH im November 2007 hat centrotherm
photovoltaics begonnen, Equipment in den Konzern zu integrieren.
Damit ergänzte die Gesellschaft ihr Portfolio um die für die
Produktion von Dünnschichtmodulen wichtigen Sputter-Systeme. Im
August 2008 erfolgte dann mit der vollständigen Übernahme der SolMic
GmbH die Verbindung von Technologie und Anlagenbau im Bereich
Solarsilizium. Die SolMic ist ein Spezialist für Technologie- und
Ingenieurleistungen rund um die Konzeption und Prozessoptimierung für
die Polysilizium-, Ingot- und Waferherstellung.

Mit der Integration der centrotherm Thermal Solutions wird diese
Strategie nun konsequent fortgeführt. Die Gesellschaft beliefert
centrotherm photovoltaics bereits im Rahmen eines exklusiven
Kooperationsvertrages mit thermischen Anlagen, die als
Einzelequipment verkauft oder in schlüsselfertigen Produktionslinien
für die Herstellung von Solarzellen eingesetzt werden. Die
centrotherm Thermal Solutions beschäftigt derzeit rund 400
Mitarbeiter und erzielte im Geschäftsjahr 2007 einen auf IFRS
übergeleiteten Umsatz von 106,5 Mio. Euro und ein EBIT von 7,1 Mio.
Euro. Im ersten Halbjahr 2008 erwirtschaftete sie bereits einen auf
IFRS übergeleiteten Umsatz von 78,5 Mio. Euro und ein EBIT von 8,2
Mio. Euro.

Im Rahmen einer Pro-forma-Darstellung des centrotherm photovoltaics
Konzerns einschließlich der centrotherm Thermal Solutions hätte der
Umsatz im ersten Halbjahr 2008 163,2 Mio. Euro und das EBITA
(Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf immaterielle
Vermögenswerte) 30,2 Mio. Euro betragen, das at-Equity Ergebnis von
1,8 Mio. Euro nicht eingerechnet. Daraus hätte eine EBITA-Marge
(Pro-forma) von 17,7 Prozent resultiert, gegenüber den 12,6 Prozent,
die sich aus dem Zwischenabschluss der centrotherm photovoltaics AG
ergeben.

Transaktionsstruktur: Die übrigen Aktionäre erhalten das Recht,
insgesamt bis zu 3.775.707 neue Aktien gegen Bareinlage zu beziehen.
Entsprechend dem Bezugsverhältnis von zwei zu eins kann für jeweils
zwei alte Aktien der Gesellschaft eine neue Aktie bezogen werden. Die
Be¬zugsrechte werden den Aktionären nach dem Stand vom 16. Oktober
2008 abends von ihrer Depotbank eingebucht und können in der Zeit vom
17. bis 31. Okto¬ber 2008 ausgeübt werden. Der Bezugspreis für die
gegen Bareinlage zu beziehenden neuen Aktien wird voraussichtlich am
27. Oktober 2008 bekannt gegeben. Er wird höchstens 32,50 Euro je
Aktie betragen und damit den Bezugspreis für die gegen Sacheinlage zu
beziehenden neuen Aktien nicht übersteigen. Die
Sach-/Barkapitalerhöhung wird nur in dem Umfang durchgeführt, in dem
die neuen Aktien von den Aktionären bezogen werden. Etwaige aufgrund
des Bezugsangebots nicht bezogene neue Aktien können von den
Konsortialbanken in Abstimmung mit der centrotherm photovoltaics im
Rahmen einer internationalen Privatplatzierung bei institutionellen
Investoren platziert werden. Ein Recht oder eine Verpflichtung der
Konsortialbanken, nicht bezogene neue Aktien zu übernehmen und zu
verwerten, besteht nicht.

Verwendung des Emissionserlöses: Soweit von den Aktionären neue
Aktien im Rahmen der Transaktion gegen Bareinlage bezogen werden oder
der Gesellschaft aufgrund einer etwaigen Privatplatzierung nicht
bezogener Aktien liquide Mittel zufließen, beabsichtigt die
Gesellschaft, den ihr zufließenden Emissionserlös zur Finanzierung
des weiteren internen und externen Wachstums, zur Umsetzung und zur
Finanzierung ihrer strategischen Ziele sowie für allgemeine
Geschäftszwecke zu verwenden.

Mit Rücksicht auf die anstehende Kapitalmaßnahme, für die ein
Wertpapierprospekt der Gesellschaft veröffentlicht wird, nimmt
centrotherm photovoltaics ihre Gewinnprognose vom 31. März dieses
Jahres zurück. Damit ist keine Aussage darüber getroffen, ob Umsatz
oder Ergebnis für das Geschäftsjahr 2008 höher oder niedriger als
ursprünglich prognostiziert ausfallen werden. Aufgrund ihres hohen
Auftragsbestands und der bisherigen Geschäftsentwicklung geht
centrotherm photovoltaics unverändert davon aus, im laufenden
Geschäftsjahr selbst ohne Berücksichtigung der Einbringung der
centrotherm Thermal Solutions eine im Vergleich zum Geschäftsjahr
2007 deutliche Steigerung ihrer Umsatzerlöse bei einer weiterhin
guten Umsatzrendite zu erzielen.

Die genauen Angebotsbedingungen ergeben sich aus dem
Wertpapierprospekt, der voraussichtlich am 15. Oktober 2008 durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und
auf der Internetseite des Unternehmens www.centrotherm-pv.de
veröffentlicht wird. Für weitere Informationen steht auch die
Aktionärs-Hotline zur Verfügung: +49 7344 918-8890.

Darüber hinaus plant centrotherm photovoltaics, voraussichtlich nach
Abschluss der Kapitalerhöhung bis spätestens zum 31. Dezember 2008
bis zu 158.549 Aktien im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms am
Markt zu erwerben. Diese sollen an Dr. Albrecht Mozer als Teil der
Gegenleistung für den am 22. August 2008 veröffentlichten Verkauf der
Geschäftsanteile an der SolMic GmbH über¬tragen werden.

Disclaimer Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf
noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in Deutschland, den
Vereinigten Staaten von Amerika oder einer anderen Jurisdiktion.
Wert¬papiere der Gesellschaft sind nicht und werden nicht öffentlich
angeboten. Im Zusammenhang mit dem Angebot und der Börsenzulassung
der neuen Aktien beabsichtigt die Gesellschaft, in Deutschland einen
Wertpapierprospekt zu veröffentlichen. Allein ein solcher
Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger. Der Wertpapierprospekt wird
für Anleger mit Wohnsitz in Deutschland kostenlos auf der
Internetseite der Gesellschaft und auf Anfrage in gedruckter Form zu
den üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft und den
Konsortialbanken erhältlich sein.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: centrotherm photovoltaics AG
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