euro adhoc: centrotherm photovoltaics AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung / centrotherm photovoltaics legt Bezugspreis für neue Aktien fest, die gegen Bareinlage bezogen werden können: 20,00 Euro j

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Bezugspreis

27.10.2008

Blaubeuren, 27. Oktober 2008 - Der Vorstand der centrotherm
photovoltaics AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats den
Bezugspreis für die bis zu 3.775.707 neuen Aktien, die im Rahmen der
kombinierten Bar- und Sachkapitalerhöhung der Gesellschaft gegen
Bareinlage bezogen werden können, auf 20,00 Euro je neue Aktie
festgelegt. Damit liegt dieser Bezugspreis rund 38 Prozent unter dem
Bezugspreis von 32,50 Euro je neue Aktie, den die Hartung
Beteiligungs GmbH für die von ihr gegen Sacheinlage zu beziehenden
neuen Aktien entrichten wird.

Die Bar- und Sachkapitalerhöhung wird grundsätzlich nur in dem Umfang
durchgeführt, in dem neue Aktien von den Aktionären fristgemäß
bezogen werden. Die Frist, innerhalb derer die Bezugsrechte ausgeübt
werden können, endet mit Ablauf des 31. Oktober 2008. Nicht
fristgemäß ausgeübte Bezugsrechte verfallen wertlos.

Etwaige aufgrund des Bezugsangebots nicht bezogene neue Aktien können
von den Konsortialbanken unter Führung der Commerzbank als Sole
Bookrunner und Sole Lead Manager in Abstimmung mit der Gesellschaft
im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung qualifizierten
Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan
und Australien angeboten und verkauft werden.

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Disclaimer Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf von Wertpapieren in Deutschland, den Vereinigten Staaten von
Amerika, Kanada, Japan, Australien oder einer anderen Jurisdiktion.
Die neuen Aktien der centrotherm photovoltaics AG (die
"Gesellschaft"), die im Zuge der kombinierten Sach- und
Barkapitalerhöhung ausgegeben werden, und die Bezugsrechte auf Aktien
der Gesellschaft werden nicht öffentlich angeboten. Für die
Börsenzulassung der neuen Aktien, die im Zuge der kombinierten Sach-
und Barkapitalerhöhung ausgegeben werden, hat die Gesellschaft in
Deutschland einen Wertpapierprospekt (der "Prospekt") veröffentlicht.
Allein dieser Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge zu diesem
Prospekt, die vorbehaltlich ihrer Billigung durch die BaFin
veröffentlicht werden, enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungen
erforderlichen Informationen für Anleger. Der Prospekt ist für
Anleger mit Wohnsitz in Deutschland kostenlos auf der Internetseite
der Gesellschaft und auf Anfrage in gedruckter Form zu den üblichen
Geschäftszeiten bei der Gesellschaft und den Konsortialbanken
erhältlich. Etwaige Nachträge zu dem Prospekt werden nach ihrer
Billigung durch die BaFin ebenfalls kostenlos auf der Internetseite
der Gesellschaft (www.centrotherm-pv.de) und auf Anfrage in
gedruckter Form zu den üblichen Geschäftszeiten bei der Gesellschaft
und den Konsortialbanken erhältlich sein.

Die Aktien der Gesellschaft und die Bezugsrechte auf Aktien der
Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an
U.S. Persons (wie in Regulation S des US-amerikanischen Securities
Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act")
nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung
nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis
nach den Vorschriften des U.S. Securities Act verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Weder die Gesellschaft noch die Konsortialbanken
beabsichtigen, Aktien der Gesellschaft oder Bezugsrechte auf Aktien
der Gesellschaft vollständig oder teilweise in den Vereinigten
Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten
durchzuführen.

Diese Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des
Vereinigten Königreiches befinden, (ii) professionelle Anleger, die
unter Article 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die
"Verordnung") fallen, oder (iii) "high net worth companies", und an
andere Personen, an die sie in gesetzlich zulässiger Weise und im
Einklang mit Artikel 49(2)(a) to (d) der Verordnung gerichtet werden
darf, verteilt und ist nur an diese gerichtet (wobei diese Personen
zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Alle
Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur
qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes
Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu
kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber
qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten
Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf
diese Information oder ihren Inhalt handeln.

Diese Mitteilung ist nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten
von Amerika, Kanada, Japan und Australien.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: centrotherm photovoltaics AG
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