euro adhoc: Intercell AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung / Intercell AG startet öffentliches Angebot von bis zu 7,8 Mio. Stück Aktien bestehend aus einer Kapitalerhöhung und einer Umplatzierung von

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13.06.2006

Das österreichische Impfstoffunternehmen Intercell AG gab heute ein
öffentliches Angebot von bis zu 7,8 Mio. alten und neuen Stückaktien
bekannt. Vorbehaltlich der Genehmigung des Börseprospektes durch die
österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) wird die
Kapitalmarkttransaktion voraussichtlich am Mittwoch, dem 14. Juni
2006, beginnen:

» Das Angebot beinhaltet eine Kapitalerhöhung von bis zu 4,7 Mio.
neuen Stammaktien unter Wahrung der Bezugsrechte der Aktionäre, wobei
für je sieben alte Aktien eine neue Aktie bezogen werden kann. »
Darüber hinaus werden bis zu 2,5 Mio. bestehende Stammaktien von
Private Equity Fonds verwaltet durch MPM Capital, TVM Capital, Star
Ventures und Alpinvest umplatziert. » Weitere 0,6 Mio. Aktien werden
seitens des Managements und der Mitarbeiter im Zusammenhang mit der
Ausübung von Aktienoptionen angeboten, um dadurch entstehende Steuern
und Ausübungskosten abzudecken. » Novartis hat sich verpflichtet, im
Rahmen dieses Angebots bis zu EUR 30 Millionen in Aktien von
Intercell zu investieren. » Die Angebots- und Bezugsfrist läuft von
14. - 29. Juni 2006. » Der Handel der neuen Aktien wird
voraussichtlich am 4. Juli 2006 im Amtlichen Handel an der Wiener
Börse (Segment Prime Market) beginnen.

Intercell AG gab heute den Start einer Kapitalerhöhung bekannt, um
das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase zu führen. Dieser
Schritt erfolgt nach der kürzlichen Erreichung wichtiger
Unternehmenserfolge und aufgrund des großen Potentials der Intercell
Produktkandidaten und Technologien, einschließlich positiver Phase
III Ergebnisse und einer Vereinbarung mit Novartis für die
Vermarktung und den Vertrieb von Intercell’s Hauptproduktkandidaten -
eines Impstoffs gegen Japanische Enzephalitis. Die Vereinbarung mit
Novartis wurde heute in einer separaten Meldung bekannt gegeben.

Das Angebot beinhaltet ein öffentliches Angebot in Österreich sowie
eine Privatplatzierung von Aktien an institutionelle Investoren
außerhalb Österreichs.

Der Emissionserlös wird in den weiteren Ausbau der viel
versprechenden Produktpipeline, in den Ausbau der
Produktionskapazitäten und in allgemeine Geschäftszwecke fließen.

Der endgültige Angebots- und Bezugspreis wird nach Ende der
Angebots- und Bezugsfrist voraussichtlich am 29. Juni 2006 festgelegt
und in den elektronischen Medien bekannt gegeben werden.

Weiters gab Intercell heute den Abschluss einer Vereinbarung über
die Vermarktung und den Vertrieb des Impfstoffs gegen Japanische
Enzephalitis (IC51) in den USA, Europa und bestimmten anderen Ländern
bekannt. Im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung und aufgrund des
strategischen Interesses am Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis
und an den Technologieplattformen von Intercell, hat sich Novartis
verpflichtet, im Zuge dieser Kapitalerhöhung bis zu EUR 30 Mio. in
Aktien von Intercell zu investieren.

Die Transaktion wird von Merrill Lynch International als Global
Coordinator und Sole Bookrunner durchgeführt. Erste Bank and Sal.
Oppenheim jr. & Cie. agieren als Co-Lead Manager.

Zu den Produktkandidaten der Intercell AG zählen ein prophylaktischer
Impfstoff gegen Japanische Enzephalitis und ein Impfstoff gegen
Hepatitis C (klinische Phase II). Die breite Produktpipeline enthält
außerdem in Partnerschaft entwickelte Impfstoffe gegen Tuberkulose
(klinische Phase I) und S. aureus (klinische Phase I) sowie weitere
präklinische Produktkandidaten.

"Wir sind mit dem ausgezeichneten Fortschritt unserer
Produktkandidaten in den fortgeschrittenen klinischen Studien sehr
zufrieden. Gemeinsam mit unseren ausgezeichneten Partnern, sind wir
jetzt noch stärker vom großen Potenzial unserer neuen
Produktkandidaten, die aus unseren eigenen Technologieplattformen
stammen, überzeugt. Der Emissionserlös wird es uns ermöglichen, den
Wert für unsere Aktionäre durch die Kommerzialisierung unseres
Japanischen Enzephalitis Impfstoffs, den Fortschritt unserer weiteren
Produktkandidaten und durch den optimalen Einsatz unserer
Technologien zu maximieren", kommentiert Gerd Zettlmeissl, Intercells
CEO, die Kapitalerhöhung.

Das Angebot im Überblick

Angebot:
Bis zu 4.736.835 neue und bis zu 3.068.165 alte, auf Inhaber lautende
Stückaktien mit Stimmaktien.

Verkaufende Aktionäre: Investmentfonds, die von MPM Capital, TVM
Capital, Star Ventures und Alpinvest verwaltet werden. Mitglieder des
Vorstands und Mitarbeiter, um Steueraufwendungen und Ausübungskosten
im Zusammenhang mit der Ausübung von Mitarbeiter-Aktienoptionen zu
decken.

Novartis: Novartis wird in Verbindung mit der Vereinbarung über die
Vermarktung und den Vertrieb des Impfstoffs gegen Japanische
Enzephalitis bis zu EUR 30 Millionen in Aktien von Intercell
investieren.

Angebots- und Bezugsfrist:
14. Juni bis 29. Juni 2006

Bevorzugte Zuteilung: Im öffentlichen Angebot in Österreich werden
die ersten 750 Aktien von Orders, welche von Kleinaktionen bis
spätestens 26. Juni 2006 - 17:00 Uhr abgegeben werden, bevorzugt
zugeteilt.

Mehrzuteilungsoption: Bestimmte verkaufende Aktionäre räumen den
durchführenden Banken die Option ein, bis zu 1,142,848 weitere
Stammaktien zum Bezugs- und Angebotspreis zu erwerben - dies zum
alleinigen Zweck der Abdeckung von Mehrzuteilungen, welche von
Merrill Lynch International als Stabilisierungsmanager getätigt
werden.

Handelsbeginn:
4. Juli 2006

ISIN Stammaktien:
AT0000612601

Trading symbol:
ICLL

Zulassung beantragt:
Amtlicher Handel der Wiener Börse (Segment Prime Market)

Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht für die
Veröffentlichung oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten von
Amerika bestimmt. Diese Pressemeldung stellt kein Angebot zum Verkauf
von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Wertpapiere dürfen
ohne eine Zulassung oder eine Ausnahme von der Zulassungspflicht
gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen
Fassung in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft
werden. Jedes Angebot dieser Wertpapiere in den Vereinigten Staaten
wird auf der Basis eines Prospekts gemacht werden, der bei der
Intercell AG erhältlich sein wird und detaillierte Informationen über
das Unternehmen und über das Management sowie einen Bericht über die
Vermögenslage enthalten wird.

Diese Pressemeldung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien oder
anderen Wertpapieren der Intercell AG dar und ersetzt nicht den
Prospekt. Vorbehaltlich der Billigung durch die Österreichische
Finanzmarktaufsicht wird voraussichtlich am 13. Juni 2006 ein
Wertpapierprospekt veröffentlicht, der bei Intercell AG und Erste
Bank der oesterreichischen Sparkassen AG kostenfrei erhältlich sein
wird.

Diese Pressemeldung enthält explizit oder implizit bestimmte in die
Zukunft gerichtete Aussagen betreffend Intercell AG. Verschiedene
bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere
Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die
Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Intercell AG
wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Die in
dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind
nur zu dem Datum gültig, an dem sie gemacht werden. Intercell AG
übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu
aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen
anzupassen.

Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die
Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der
U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2001 (in ihrer jetzigen Fassung) (die "Order") haben oder (ii)
die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order ("high net worth
companies, unincorporated associations etc.") erfasst sind (alle
solche Personen im folgenden "Relevante Personen" genannt). Jede
Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf Grund dieser
Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen.
Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese
Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und
wird nur mit Relevanten Personen unternommen."

Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten, Kanada und Japan.

Ende der Mitteilung euro adhoc 13.06.2006 06:30:00
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ots Originaltext: Intercell AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:
Intercell AG
Mag. Katharina Wieser
Head of Corporate Communications
Tel. +43 1 20620-303
kwieser@intercell.com

Branche: Biotechnologie
ISIN: AT0000612601
WKN: A0D8HW
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel