Klöckner & Co startet Roadshow

Frankfurt (ots) -

* Kapitalerhöhung rund 100 Mio. Euro zur weiteren Verbesserung der
Finanzstruktur und Öffnung zusätzlicher Wachstumsspielräume
* Streubesitz nach Börsengang bei rund 50 %
* Erstnotiz noch vor der Sommerpause

Die Klöckner & Co AG wird sich ab dem 14. Juni auf einer Roadshow
nationalen und internationalen Investoren präsentieren. Die
Zeichnungsfrist, während derer Anleger Kaufangebote abgeben können,
wird voraussichtlich frühestens am 22. Juni beginnen. Die Preisspanne
wird dann voraussichtlich am Tag davor im so genannten
Decoupled-Verfahren auf Basis der Resonanz aus den
Investorengesprächen festgelegt und unmittelbar nach Festlegung
veröffentlicht. Die Klöckner & Co Aktie könnte damit bereits ab dem
28. Juni unter der Wertpapierkennnummer KC0100 und der
ISINDE000KC01000 (International Securities Identification Number) im
amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse
gehandelt werden.

„Der Börsengang ist ein Meilenstein in der 100-jährigen Geschichte
des Unternehmens. Durch den Zugang zum Kapitalmarkt ergeben sich neue
Perspektiven für unser Wachstum", sagte der Vorsitzende des Vorstands
Dr. Thomas Ludwig. Die Gesellschaft beabsichtigt, Erlöse aus dem
Börsengang zur weiteren Verbesserung der Finanzstruktur zu verwenden
und damit zusätzlichen Wachstumsspielraum zu generieren. Durch die
zusätzliche Abgabe von Aktien aus dem Eigentum des Private Equity
Investors Lindsay Goldberg & Bessemer (LGB) soll gleichzeitig die
Aktionärsstruktur verbreitert werden.

Eine noch festzusetzende und mit einem Nachtrag zum Prospekt
bekanntzugebende Maximalzahl von Aktien der Gesellschaft wird in
Deutschland im Rahmen eines öffentlichen Angebots und außerhalb
Deutschlands im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen
Anlegern zur Zeichnung angeboten. Insgesamt wird ein Streubesitz von
rund 50 Prozent angestrebt um eine ausreichende Liquidität
sicherzustellen.

Neben neuen Aktien aus einer Kapitalerhöhung werden die
angebotenen Aktien (einschließlich eines Greenshoes von maximal 15%)
aus dem Eigentum der Multi Metal Investment S.à r.l., einer unter
Kontrolle des Private Equity Investors Lindsay Goldberg & Bessemer
stehenden Gesellschaft, stammen.

Die Gesellschaft beabsichtigt, den ihr zufließenden
Nettoemissionserlös von rund 100 Mio. EUR zur weiteren Verbesserung
der Finanzstruktur, insbesondere zur Rückführung von Fremdmitteln,
einzusetzen und damit zusätzlichen Wachstumsspielraum zu generieren.
Der Private Equity Investor Lindsay Goldberg & Bessemer bleibt auch
nach dem Börsengang mit rund 50 % an der Gesellschaft beteiligt. Der
Großaktionär und das Management haben sich verpflichtet, die von
ihnen gehaltenen Aktien innerhalb eines Zeitraums von zwölf Monaten
nach Lieferung der Aktien (Closing) nicht zu veräußern (Lock-up). Die
Gesellschaft hat sich ihrerseits verpflichtet, innerhalb desselben
Zeitraums keine Kapitalmaßnahmen durchzuführen.

„Klöckner & Co ist für den Börsengang hervorragend gerüstet. Durch
die außerordentlich gute Markstellung als größter
produzentenunabhängiger Stahl- und Metalldistributeur im Gesamtmarkt
Europa und Nordamerika wird Klöckner & Co eine führende Rolle in der
anstehenden Industriekonsolidierung spielen" sagte der
Vorstandsvorsitzende Dr. Thomas Ludwig.

Die Umsatzerlöse nach IFRS von Klöckner & Co sind im ersten
Quartal 2006 im Vergleich zum Vorjahresquartal um 9,6% auf 1.322,9
Mio. EUR gestiegen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und
Abschreibungen (bereinigtes EBITDA) verbesserte sich im ersten
Quartal 2006 im Vergleich zum ersten Quartal 2005 um 47,7% auf 79,3
Mio. EUR. Dr. Thomas Ludwig sagte: "Das Ergebnis des 1. Quartals 2006
zeigt eindrucksvoll die gestiegene Ertragskraft von Klöckner & Co."

Für das Gesamtjahr 2005 weist der Konzern-Jahresabschluss nach
IFRS Umsätze in Höhe von 4.963,8 Mio. EUR aus. Der Jahresüberschuss
betrug 132,3 Mio. EUR.

Die UBS Investment Bank wurde als Sole Global Coordinator
mandatiert und wird gemeinsam mit der Deutschen Bank und JPMorgan als
Joint Lead Manager und Joint Bookrunner den geplanten Börsengang
betreuen.

In Deutschland steht der Wertpapierprospekt für das öffentliche
Angebot im Internet unter www.kloeckner.de zum Download bereit. Zudem
ist er in gedruckter Form bei der Gesellschaft und den
Konsortialbanken kostenlos erhältlich.

Über Klöckner & Co:

Klöckner & Co ist der größte produzentenunabhängige Stahl- und
Metalldistributeur im Gesamtmarkt Europa und Nordamerika. Das
Kerngeschäft der Klöckner & Co Gruppe ist die lagerhaltende
Distribution von Stahl- und Nicht-Eisen-Metallen. Ca. 200.000 aktive
Kunden werden durch rund 240 Lager- und Anarbeitungsstandorte in 14
Ländern in Europa sowie Nordamerika versorgt.

Klöckner & Co wurde vor 100 Jahren von Peter Klöckner gegründet.
Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2005 mit rund 10.000
Mitarbeitern einen Umsatz von etwa 5 Mrd. Euro.

Originaltext: Klöckner & Co AG
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Act registriert und werden außerhalb Deutschlands nicht öffentlich
angeboten. Ein öffentliches Angebot in Deutschland erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis des veröffentlichten Prospekts.
Der Prospekt ist bei der Gesellschaft und den Konsortialbanken zur
kostenlosen Ausgabe erhältlich.