 EnBW deckt ihren Kapitalbedarf mit einer Anleihenemission in Höhe von 1,5 Mrd. EUR in zwei Tranchen / Erfolgreiche Transaktion im derzeit schwierigen Kapitalmarktumfeld
Geschrieben am 13-11-2008 |
Karlsruhe (ots) -
- Querverweis: Tabelle mit Kenndaten der Anleihen auf einen Blick
liegen in der digitalen Pressemappe zum Download vor und sind
unter http://www.presseportal.de/dokumente abrufbar -
Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG, Karlsruhe, hat heute über
ihre Tochter EnBW International Finance B.V. zwei Anleihen mit einem
Gesamtvolumen von 1,5 Mrd. EUR begeben. Die Anleihen haben Laufzeiten
von 5 und 10 Jahren und dienen der Finanzierung des
Investitionsprogramms der EnBW.
Die Transaktion wurde von einem Bankensyndikat aus Barclays
Capital, Deutsche Bank, Landesbank Baden-Württemberg und Société
Générale als Joint Bookrunner geführt. Ausgabetag wird der 20.
November 2008 sein, die Rückzahlung wird am 20. November 2013 bzw. am
20. November 2018 erfolgen. Die Anleihen sind mit einem Coupon von
6,000 bzw. 6,875 Prozent ausgestattet und konnten mit einem Credit
Spread von 230 bzw. 270 bp über Midswaps bei Investoren langfristig
platziert werden. Die Platzierung der Anleihen erfolgte ohne
begleitende Roadshow. Im März diesen Jahres hatte die EnBW die
Investoren jedoch auf der alljährlichen transaktionsunabhängigen
Roadshow über das Unternehmen ausführlich informiert. Trotz derzeitig
schwieriger Lage an den internationalen Finanzmärkten konnte das
Bookbuilding aufgrund der starken Nachfrage innerhalb einer Stunde
beendet werden. Die Anleihen waren deutlich überzeichnet. "Die
heutige Transaktion beweist, dass EnBW auch im derzeit schwierigen
Kapitalmarktumfeld in der Lage ist, sich zu refinanzieren. Wir danken
den Investoren für das in uns gesetzte Vertrauen, das wir durch
kontinuierliche Investorenkommunikation erworben haben", so
Hans-Peter Villis, Vorstandsvorsitzender der EnBW. Ingo Peter Voigt,
Generalbevollmächtigter Finanzen / Investor Relations ergänzt: "Der
Fremdkapitalmarkt honoriert damit die erneut zufrieden stellende
Ertragskraft und die guten Ergebnisse, die in dem heute
veröffentlichten Quartalsfinanzbericht der EnBW zu den
Neunmonatszahlen belegt werden."
Kenndaten der Anleihen auf einen Blick:
Fälligkeit 2013 2018
Tranche 750 Mio. EUR 750 Mio. EUR
Laufzeit 5 Jahre 10 Jahre
Kupon 6,000% 6,875%
Emissionspreis 99.790% 99.669%
ISIN Code XS0399860864 XS0399861086
Joint Bookrunner Barclays, Deutsche Bank,
Landesbank Baden-Württemberg und Société Générale
Börse Luxemburg
Originaltext: EnBW Energie Baden Württemberg AG
Digitale Pressemappe: http://www.presseportal.de/pm/12866
Pressemappe via RSS : http://www.presseportal.de/rss/pm_12866.rss2
ISIN: DE0005220008
Pressekontakt:
EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Unternehmenskommunikation
Durlacher Allee 93
76131 Karlsruhe
Tel.: + 49 7 21/63-1 43 20
Fax: + 49 7 21/63-1 26 72
unternehmenskommunikation@enbw.com
www.enbw.com
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