Bauer startet IPO-Roadshow

Schrobenhausen (ots) -

- Angebot umfasst bis zu rund 8,9 Millionen Aktien
- Streubesitz nach Börsengang bis zu 52 Prozent
- Gründerfamilie Bauer verkauft keine Aktien und bleibt größter
Gesellschafter

Der Bau- und Maschinenbaukonzern BAUER Aktiengesellschaft startet
in dieser Woche mit der Vermarktung seiner Aktien. "Wir haben ein
hervorragendes Geschäftsjahr 2005 und ein starkes erstes Quartal 2006
vorgelegt. Dank unserer starken Marktstellung, der guten
Produktpalette und weltweiten Präsenz sind wir bestens für weiteres
Wachstum aufgestellt. Wir sind zuversichtlich, auch für 2006 unsere
Gesamtleistung weiter zu steigern und wieder ein gutes Ergebnis zu
erzielen. Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass
potentielle Investoren diese gute Ausgangslage honorieren werden",
sagte der Vorstandsvorsitzende Prof. Thomas Bauer. Die Preisspanne
sowie den Angebotszeitraum, in der die Anleger Kaufangebote abgeben
können, wird das Unternehmen frühestens am 24. Juni 2006 bekannt
geben. Der Angebotszeitraum wird frühestens am 26. Juni 2006
beginnen. Bauer wird unter dem Börsenkürzel "B5A"und der ISIN
(International Securities Identification Number) DE 0005168108 im
Segment Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert
werden.

Das Angebot umfasst insgesamt bis zu rund 8,9 Millionen auf
Inhaber lautende Stammaktien von Bauer (von insgesamt bis zu ca. 17,1
Millionen Aktien nach dem Börsengang). Die Gesellschaft plant dafür
eine Kapitalerhöhung um bis zu rund 2,35 Millionen Aktien. Bis zu
etwa 0,45 Millionen Aktien werden von zwei Tochtergesellschaften der
BAUER Aktiengesellschaft verkauft, deren Platzierungserlös damit
ebenfalls der BAUER Gruppe zufließt. Bis zu 6,1 Millionen Aktien
kommen aus dem Eigentum der Deutschen Beteiligungs AG ("DBAG"). Dies
umfasst eine Mehrzuteilungsoption von bis zu 808.160 Aktien, die die
DBAG den Konsortialbanken eingeräumt hat. Die Aktien der BAUER
Aktiengesellschaft werden in Deutschland öffentlich zur Zeichnung
angeboten. Außerdem gibt es eine internationale Privatplatzierung an
institutionelle Anleger in bestimmten Ländern außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland und der Vereinigten Staaten von Amerika.

"Die dem Unternehmen zufließenden Erlöse aus dem Börsengang werden
wir vor allem für die weitere Internationalisierung verwenden. Mit
unseren Vertriebsgesellschaften und unserem Netzwerk können wir
bereits nahezu jedes Land dieser Welt erreichen. Darauf aufbauend
werden wir die weitere Internationalisierung beschleunigt
vorantreiben. Insbesondere die Umwelttechnik - bislang vorrangig im
deutschsprachigen Raum - soll zunehmend im Ausland angeboten werden.
Zudem wollen wir auch das Angebot der Bauer Maschinen international
verbreitern", sagte Prof. Bauer.

Mitglieder der Bauer-Familie, derzeit mit rund 56 Prozent der
Anteile Mehrheitsgesellschafter, werden auch nach dem Börsengang mit
etwa 48 Prozent fast die Hälfte der Anteile auf sich vereinen. Die
DBAG hält derzeit etwa 41 Prozent der Anteile und beabsichtigt, die
Anteile an der BAUER Aktiengesellschaft vollständig abzugeben. Bei
voller Ausnutzung der Mehrzuteilungsoption wird die DBAG nach dem
Börsengang keine Anteile mehr an Bauer halten. Der Streubesitz wird
bei vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien
(einschließlich der Mehrzuteilungsoption von maximal rund zehn
Prozent der angebotenen Aktien) knapp 52 Prozent betragen.

Das Bankenkonsortium besteht aus der Deutschen Bank als Sole
Global Coordinator und Sole Bookrunner sowie der Dresdner Bank AG als
Co-Lead Manager und Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA und der
Bayerischen Landesbank als Co-Manager.

Der Prospekt für das öffentliche Angebot ist seit Freitag, 16.
Juni 2006, auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.bauer.de
erhältlich. Er wird außerdem ab heute während der üblichen
Geschäftszeiten bei der Gesellschaft und bei den Konsortialbanken in
gedruckter Fassung kostenlos erhältlich sein.

HINWEIS:

Das Unternehmen wird heute, am 19. Juni, eine Pressekonferenz mit
dem Vorstand der BAUER Aktiengesellschaft und dem Sole Global
Coordinator sowie Sole Bookrunner in Frankfurt/Main (Deutsche
Bank/Taunusanlage) abhalten.

Über Bauer

Bauer ist ein global operierender Anbieter von Bauleistungen im
Spezialtiefbau und angrenzenden Bereichen sowie ein international
führender Anbieter von Maschinen, Geräten und Werkzeugen für den
Spezialtiefbau mit dazugehörigen Serviceleistungen.
Die Aktivitäten des Konzerns sind den beiden Geschäftssegmenten Bau
und Maschinenbau zugeordnet. Das Segment Bau umfasst
Spezialtiefbauleistungen und daneben Aktivitäten in der
Umwelttechnik, der Sanierung von Bauwerken, im Brückenbau und in der
Projektentwicklung. Im Segment Maschinenbau bietet Bauer ein
umfassendes Sortiment von Maschinen, Geräten und Werkzeugen für den
Spezialtiefbau an. Der Konzern ist weltweit mit seinen
Dienstleistungen und Produkten über Vertriebsgesellschaften und
Netzwerke vertreten. Die BAUER Gruppe profitiert von der
Zusammenarbeit ihrer beiden Geschäftssegmente. So kann Bauer
innovative und hoch spezialisierte Komplettlösungen für
anspruchsvolle Spezialtiefbauarbeiten anbieten. Diese umfassen alle
erforderlichen Dienstleistungen und Spezialmaschinen.
Gegründet vor mehr als 200 Jahren, erwirtschaftet der BAUER Konzern
heute zwei Drittel seiner Gesamtleistung im Ausland. Die Gruppe
erzielte 2005 mit über 5.000 Mitarbeitern eine Gesamtkonzernleistung
von 824 Mio. Euro (i. Vj. 664 Mio. Euro). Mitglieder der
Bauer-Familie sind noch heute mit rund 55,8 Prozent
Mehrheitsgesellschafter. Die Deutsche Beteiligungs AG hält 41,2
Prozent. Die restlichen Anteile befinden sich im Besitz von
Gesellschaften der BAUER Gruppe.

Originaltext: Bauer AG
Digitale Pressemappe: http://presseportal.de/story.htx?firmaid=62059
Pressemappe via RSS : feed://presseportal.de/rss/pm_62059.rss2
ISIN: DE0005168108

Ansprechpartner
Bettina Mestenhauser
Leiterin Unternehmenskommunikation & Investor Relations
BAUER Aktiengesellschaft
Wittelsbacherstraße 5
86529 Schrobenhausen
Tel.: +49 8252 97 1918
Fax: +49 8252 97 2900
Mob.: +49 171 755 9210
E-mail: Bettina.Mestenhauser@bauer.de

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Kauf oder zur
Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf
oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die Aktien sind nicht und werden
nicht außerhalb Deutschlands öffentlich angeboten. Ein öffentliches
Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich durch und auf Basis
eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Der
Wertpapierprospekt ist seit dem 16. Juni auf der Internetseite der
Gesellschaft unter www.bauer.de und ab dem 19. Juni 2006 bei der
BAUER Aktiengesellschaft sowie dem die Emission begleitenden
Bankenkonsortium in gedruckter Fassung kostenlos erhältlich.