aleo solar strebt in den Prime Standard: Platzierung von bis zu 7.033.061 Stückaktien des Solarmodul-Spezialisten geplant

Oldenburg/Prenzlau (ots) - Die aleo solar AG mit Vertrieb in
Oldenburg (Niedersachsen) und Fertigung in Prenzlau (Brandenburg)
plant noch für Sommer 2006 den Sprung aufs Börsenparkett: Der
Solarmodul-Spezialist will bis zu 7.033.061 Stückaktien anbieten. Von
den zu platzierenden Aktien stammen bis zu 2.850.400 Stückaktien aus
einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen. Weitere bis zu 4.182.661
Stückaktien stammen aus dem Eigentum von Altaktionären (davon 917.355
im Rahmen einer möglichen Mehrzuteilung ("Greenshoe")), von welchen
rund 75 Prozent aus dem Eigentum der S.M.D. Beteiligungsgesellschaft
mbH sind. Die Anteile der S.M.D. Beteiligungsgesellschaft werden
größtenteils von der Hannover Finanz Gruppe gehalten. Die Aktien der
aleo solar sollen im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse
gehandelt werden. Die Transaktion wird von Commerzbank (Globaler
Koordinator und Sole Bookrunner), HVB Corporates & Markets und
Berenberg Bank begleitet.

aleo solar entwickelt, produziert und vertreibt Solarmodule und
-systeme auf Basis von Siliziumzellen für den deutschen und
internationalen Photovoltaikmarkt. Im brandenburgischen Prenzlau
unterhält das Unternehmen eine der größten und modernsten
Produktionsstätten für Solarmodule in Europa mit einer
Produktionskapazität von 90 Megawatt. "Der Zugang zum Kapitalmarkt
ermöglicht es uns, unser Wachstumstempo noch zu beschleunigen und
unsere strategischen Ziele schnell umzusetzen", erklärt aleo-Vorstand
Jakobus Smit. "Wir wollen mit Produktion und Vertrieb in die
europäischen Wachstumsmärkte und die Entwicklung neuer Technologien
weiter vorantreiben." Experten erwarten bis zum Jahr 2010 eine neu
installierte Leistung von bis zu 3.333 Megawatt im weltweiten
Photovoltaikmarkt, davon in Europa 1.400 Megawatt. Heiner Willers,
ebenfalls Vorstand von aleo: "Hier werden wir eine wichtige Rolle
spielen."

Im Geschäftsjahr 2005 betrug der Umsatz 106,9 Millionen Euro
(Vorjahr: 80,8 Millionen Euro) und der EBIT 14,7 Millionen Euro
(Vorjahr: 10,6 Millionen Euro). Zum 31. Dezember 2005 beschäftigte
aleo 227 Mitarbeiter.

Über das Unternehmen

Die aleo solar AG (früher S.M.D.) mit Vertrieb in Oldenburg
(Niedersachsen) und Fertigung in Prenzlau (Brandenburg) wurde im
September 2001 gegründet und stellt Solarmodule auf Basis von
Siliziumzellen her. Heute arbeiten rund 230 Mitarbeiter an beiden
Standorten. Das Werk in Prenzlau hat eine Jahreskapazität von 90
Megawatt und ist somit eine der größten Produktionsstätten für
Solarmodule. Die aleo solar AG hat im Jahr 2005 einen Umsatz von
106,9 Millionen Euro erwirtschaftet. Das Unternehmen hat sich mit der
Beteiligung an dem Brandenburger Technologieunternehmen Johanna Solar
Technology GmbH den Zugang zur zukunftsträchtigen
Dünnschicht-Technologie gesichert.

Disclaimer

"Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch
eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren der aleo solar AG außerhalb Deutschlands findet nicht
statt und ist auch nicht vorgesehen. Ein mögliches Angebot in
Deutschland würde ausschließlich auf der Grundlage eines noch zu
veröffentlichenden und bei der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht zu hinterlegenden Wertpapierprospekts
erfolgen. Ein solcher Wertpapierprospekt würde im Falle eines
Angebots auf der Website der aleo solar AG unter www.aleo-solar.de
verfügbar sein und bei der aleo solar AG, Prenzlau, der COMMERZBANK
AG (ZRA FB 1, Unternehmensrecht und Börseneinführungen, Kaiserstraße
16, 60311 Frankfurt am Main, Fax-Nr.: 069-136 29299), der Bayerische
Hypo- und Vereinsbank AG (Arabellastraße 12, 81925 München, Fax-Nr.:
089-378 12452) und der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Berenberg
Bank (Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg, Fax-Nr.: 040-35060 963)
zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten werden.
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Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der
"Securities Act") definiert) nur nach vorheriger Registrierung nach
den Vorschriften des Securities Act oder aufgrund einer
Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht verkauft oder zum Kauf
angeboten werden. Weder die aleo solar AG noch eventuell veräußernde
Aktionäre beabsichtigen, ein mögliches Angebot oder einen Teil davon
in den USA zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den USA durchzuführen."

Originaltext: aleo solar AG
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