Transtel Intermedia lanciert privates Tauschangebot für neue Anteile, bestehend aus vorrangig besicherten, rückzahlbaren, 2016 fälligen Step-up-Anleihen und Optionsscheinen auf Stammaktien, gegen sämt

Cali, Kolumbien (ots/PRNewswire) -

Transtel Intermedia S.A. (im Weiteren das "Unternehmen") gab
heute bekannt, dass das Unternehmen (1) ein privates Tauschangebot
für ein Grundkapital von jeweils 100.000 USD (unter Ausschluss
aufgelaufener, unbezahlter Zinsen) der ausstehenden 12-prozentigen,
2016 fälligen, vorrangigen Anleihen (im Weiteren die "existierenden
Anleihen"), für einen Anteil (die "neuen Anteile"), wobei jeder neue
Anteil aus einem Kapitalbetrag von 100.000 USD der nicht
ausgegebenen, vorrangig besicherten, rückzahlbaren, 2016 fälligen
Step-up-Anleihen (die "neuen Anleihen") und 100 Optionsscheinen auf
Stammaktien (im Weiteren die "neuen Optionsscheine" und das
entsprechende private Tauschangebot das "Tauschangebot") besteht, und
(2) die Einholung von Zustimmungserklärungen für a) die Beendigung
der Notierung der existierenden Anleihen an der Euro MTF, dem
alternativen Markt der Börse in Luxemburg, und b) für bestimmte
Änderungen der Unterlagen zum Anleihevertrag der existierenden
Anleihen und zum Optionsscheinvertrag der vom Unternehmen am 17. Mai
2006 ausgegebenen Optionsscheine (die "Einholung der
Zustimmungserklärung"), lanciert hat.

Das Tauschangebot und die Einholung der Zustimmungserklärungen
unterliegen dem gültigen und nicht zurückgenommenen Angebot von
mindestens 95 % der ausgegebenen Gesamtsumme der existierenden
Anleihen. Diese Bedingung kann vom Unternehmen nach eigenem Ermessen
aufgehoben werden. Das Tauschangebot und die Einholung der
Zustimmungserklärungen erlöschen 20 Geschäftstage nach dem Stichtag
am 22. Januar 2009 um 17:00 Uhr Ortszeit New York City, soweit sie
nicht nach Ermessen des Unternehmens verlängert werden. Das
Unternehmen wird aus dem Tauschangebot keinerlei Barerlöse erzielen
und im Rahmen der Einholung der Zustimmungserklärung keinerlei
Bewilligungsabgabe erheben.

Zweck des Tauschangebots und der Einholung der
Zustimmungserklärung ist es, den kurzfristigen Liquiditätsengpass des
Unternehmens zu mindern und das Unternehmen kurzfristig mit einer
grösseren finanziellen Flexibilität auszustatten, um das Wachstum
vorantreiben und die Finanzposition des Unternehmens verbessern zu
können.

Jeder neue Optionsschein berechtigt den Besitzer unter bestimmten
Umständen und Wertberichtigungen, voll eingezahlte, steuerfreie
Stammaktien des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 1,00
kolumbianischem Peso je Aktie zu erwerben. Die neuen Optionsscheine
können jederzeit nach ihrer Emission ausgeübt werden und verfallen,
soweit sie nicht vorher ausgeübt wurden, am 1. Dezember 2016 um 17:00
Uhr Ortszeit New York City. Bestimmte Wertberichtigungen und
Bedingungen vorausgesetzt, ist der Besitzer Bei Ausübung der neuen
Optionsscheine berechtigt, insgesamt Aktien in Höhe von 5 % des
Stammkapitals des Unternehmens auf voll verwässerter Basis zum
Abschluss des Tauschangebots zu erwerben.

Morgan Stanley & Co. Incorporated fungieren als Dealer Manager
und Zustimmungsbeauftragte des Tauschangebots und der Einholung der
Zustimmungserklärungen. D.F. King & Co. fungieren als
Informationsvermittler und HSBC Bank USA, National Association
fungieren als Makler des Tauschangebots und der Einholung der
Zustimmungserklärungen.

Berechtigte Empfänger können Exemplare des Tauschangebots und der
Unterlagen zur Einholung der Zustimmungserklärungen bei D.F. King
unter der Tel.-Nr. +1-888-567-1626 anfordern. Banken und Makler
können per R-Gespräch unter +1-212-269-5550 anrufen.

Fragen zum Tauschangebot und zur Einholung von
Zustimmungserklärungen können in den USA gebührenfrei unter der
Nummer 800-624-1808 bzw. per R-Gespräch unter +1-212-761-1864 an
Morgan Stanley gerichtet werden.

Die vorliegenden Informationen sind nicht zur Veröffentlichung
und Verbreitung in den Vereinigten Staaten gedacht. Die vorliegende
Pressemitteilung dient ausschliesslich informativen Zwecken. Die
neuen Einheiten, neuen Anleihen, neuen Optionsscheine und die
zugrundeliegenden Stammaktien sind weder nach dem US-amerikanischen
Aktiengesetz von 1933 in seiner gültigen Fassung (im Weiteren das
"Aktiengesetz") noch nach irgendeinem US-bundesstaatlichen
Aktiengesetz registriert und werden (1) in den Vereinigten Staaten
nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäss Verfügung 144A des
Aktiengesetzes im Rahmen einer Privatplatzierungstransaktion im
Vertrauen auf eine Befreiung von den Registrierungsanforderungen des
Aktiengesetzes und (2) ausserhalb der Vereinigten Staaten in
Übereinstimmung mit Richtlinie S des Aktiengesetzes angeboten. Die
vorliegende Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot für die
neuen Einheiten noch eine Aufforderung ein Kaufangebot für die neuen
Einheiten in den Vereinigten Staaten bzw. einem anderen Rechtsgebiet,
in dem dies gesetzeswidrig wäre, abzugeben dar. Darüber hinaus dürfen
die neuen Einheiten, neuen Anleihen, neuen Optionsscheine und die
ihnen zugrundeliegenden Stammaktien in den Vereinigten Staaten nicht
unregistriert bzw. ohne Befreiung von der Registrierung verkauft
werden und jegliche Emission derartiger Wertpapiere in den
Vereinigten Staaten kann nur auf der Grundlage eines Prospekts
erfolgen, der eingehende Informationen zum Unternehmen und dessen
Führung und zur Bilanz enthält.

Das Unternehmen ist ein in Kolumbien tätiger, in privater Hand
befindlicher Festnetz-Telekommunikationsanbieter. Zum 30. September
2008 versorgte das Unternehmen 286.413 Abonnenten mit Telefon-,
Internet- und Bezahlfernseh-Diensten. Das Unternehmen etablierte
seine Geschäftstätigkeit ursprünglich durch den Erwerb von
Mehrheitsbeteiligungen an hinter den Erwartungen zurückbleibenden,
von lokalen Stadtverwaltungen besessenen und betriebenen
Telekommunikationsunternehmen. Nach der Übernahme derartiger
Unternehmen entwickelte das Unternehmen massgeschneiderte Pläne für
die Aufrüstung und Erweiterung aller notwendigen Anlagen und setzte
diese um. Heute umfassen diese Systeme ein rein digitales,
glasfaseroptisches Netzwerk, über das eine breite Palette von
Sprach-, Daten- und anderen Medien-Diensten, u. a. auch
Breitbanddienste, angeboten wird.

Originaltext: Transtel Intermedia S.A.
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Pressekontakt:
Guillermo O. Lopez, Chief Executive Officer von Transtel Intermedia
S.A., Tel.: +57-2-680-8801