KfW begibt erste USD-Globalanleihe 2009

Frankfurt (ots) - Die KfW hat das sehr positive Emissionsumfeld im
USD-Markt genutzt und nun ihre erste dreijährige USD-Globalanleihe
2009 begeben.

"In schwierigen Zeiten wie diesen ist Schnelligkeit gefragt. Als
wir die derzeit enorme Nachfrage nach hochwertigen Qualitätstiteln im
USD-Markt feststellten, haben wir beschlossen, unsere Begebung von
Globalanleihen mit einer USD-Benchmark-Transaktion als erster
Emission des Jahres 2009 zu eröffnen; die bereits avisierte
Euro-Benchmark-Anleihe folgt danach", sagte Horst Seissinger, Leiter
Kapitalmärkte der KfW. Nach der Ankündigung der Transaktion am
Mittwoch um 8.30 Uhr morgens Londoner Zeit zeigte sich sehr hohes
Interesse und das Orderbuch stieg innerhalb einer Stunde auf weit
über 3 Mrd. USD an. Es wurde am Nachmittag mit einem Volumen von über
6 Mrd. USD geschlossen. Ein Reoffer zu Mid-Swaps +30 Basispunkte
erwies sich als richtiger Preis. Der KfW ist eine gut diversifizierte
5-Mrd.-USD-Emission gelungen, zu deren Zeichnern wiederum wichtige
Zentralbanken gehören.

Die Anleihe hat ein Volumen von 5 Mrd. USD, valutiert am 14.
Januar 2009 und ist am 17. Januar 2012 fällig. Mit einem Kupon von
2,00 % und einem Reoffer-Preis von 99,878 % zahlt sie halbjährlich
2,042 %. Dies entspricht einem Renditeaufschlag von 96 Basispunkten
über der derzeitigen US Treasury mit Fälligkeit im Dezember 2011. Die
Anleihe hat ein Rating von AAA/Aaa/AAA (Fitch Ratings, Moody's und
Standard & Poor's). Federführer der Transaktion waren Citi, HSBC und
JP Morgan. Co-Lead Managers waren Barclays Capital, Credit Suisse,
Deutsche Bank, Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Nomura,
RBC CM, RBS und UBS.

Die sektorale Aufteilung des Orderbuchs der Anleihe ergibt
folgendes Bild:

Aufteilung nach Arten von Investoren:

Kreditinstitute: 52 %
Zentralbanken: 34 %
Fonds: 7 %
Sonstige: 7 %

Aufteilung nach Regionen:

Amerika: 49 %
Asien: 29 %
Europa: 14 %
Naher Osten: 8 %

Die KfW hat für 2009 einen Refinanzierungsbedarf in Höhe von rund
65-70 Mrd. EUR angekündigt. Die Benchmark-Programme werden erneut den
Löwenanteil des Refinanzierungsvolumens ausmachen. Im USD-Segment
geht die KfW davon aus, dass sie mindestens fünf hochliquide
Globalanleihen mit den nachgefragten Laufzeiten emittieren wird.

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Deutschland enthalten wird.

Ausstattungsmerkmale KfW USD I/2009
USD 5 Mrd. - 2,00 % - 2009/2012

Emittentin: KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) / AAA (Standard & Poor's)
Volumen: USD 5.000.000.000
Fälligkeit: 14. Januar 2009 - 17. Januar 2012
Kupon : 2,00 % p.a., halbjährlicher Kupon , erster langer Kupon
Zahlungstermine: 17. Januar und Juli, erster langer Kupon 17. Juli
2009
Reoffer-Preis: 99,878 %
Rendite: 2,042 % halbjährlich
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg

Lead Manager (3):
Citi
HSBC
JP Morgan

Co-Lead Manager (10):
Barclays Capital
Credit Suisse
Deutsche Bank
Goldman Sachs
Merrill Lynch
Morgan Stanley
Nomura
RBC CM
RBS
UBS

Originaltext: KfW
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