 KfW eröffnet ihr Euro Benchmark-Programm 2009 erfolgreich mit 10-jähriger Globalanleihe
Geschrieben am 13-01-2009 |
Frankfurt (ots) - Die KfW hat heute eine Anleihe mit einer
Laufzeit von zehn Jahren und einem Volumen von 3 Mrd. EUR im Rahmen
ihres Euro Benchmark-Programms begeben.
Die Benchmark-Anleihe I/2009 mit Fälligkeit am 21. Januar 2019
zahlt einen Kupon von 3,875% p.a. und hat einen Emissionspreis von
99,471 (Rendite 3,94%). Dies entspricht einem Renditeaufschlag von
95,7 Basispunkten über der im Januar 2019 fälligen Bundesanleihe.
Federführer der Transaktion sind Deutsche Bank, Credit Suisse und BNP
Paribas. Wie alle KfW-Anleihen wird auch diese von Fitch Ratings,
Moody's und Standard & Poor's mit der höchsten Bonitätsnote (AAA /
Aaa / AAA) bewertet.
"Wir wussten, dass das Marktumfeld eine Herausforderung darstellen
würde. Insofern sind wir sehr zufrieden, dass wir unser Euro
Benchmark-Programm 2009 mit einer 10-jährigen Globalanleihe eröffnen
konnten", so Dr. Frank Czichowski, Treasurer der KfW. "Wir konnten
ein Volumen von 3 Mrd. EUR vor allem bei europäischen Investoren
platzieren; das ist in diesen Zeiten und in diesem Laufzeitsegment
ein gutes Ergebnis."
Aufgrund des erwarteten sehr hohen Angebots an vergleichbaren
Anleihen im europäischen Kapitalmarkt hatte die KfW bereits Ende 2008
ihre Emissionsabsichten kommuniziert und die Federführer (Lead
Manager) für diese Transaktion mandatiert.
Eine steile Zinskurve sowie fehlende Emissionen im langen
Laufzeitsegment waren die treibenden Faktoren für die Entscheidung
der KfW, eine 10-jährige Anleihe zu begeben. Die letzte zehnjährige
Anleihe im Marktsegment der "Supras, Sovereigns und Agencies" (SSA)
wurde ebenfalls von der KfW im Januar letzten Jahres emittiert.
Das Orderbuch der Euro Benchmark I/2009 wurde am Montagvormittag
geöffnet und füllte sich - wie für eine Emission im langen
Laufzeitsegment typisch - stetig. Das Buch wurde am Dienstag zur
Mittagszeit geschlossen und belief sich auf über 5,4 Mrd. EUR mit
über 180 Einzelorders. Die KfW konnte somit eine gut diversifizierte
3 Mrd. EUR-Transaktion platzieren.
Die sektorale Aufteilung des Orderbuchs der Anleihe ergibt
folgendes Bild:
Aufteilung nach Arten von Investoren:
Banken: 52 %
Fonds: 25 %
Zentralbanken: 14%
Versicherungen: 9 %
Aufteilung nach Regionen:
Europa: 82 %
Deutschland: 2 %
Frankreich: 25 %
Schweiz: 10 %
Großbritannien: 5 %
Andere: 10 %
Asien: 12 %
Amerika: 6 %
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die KfW registriert die in dieser Pressemitteilung
beschriebenen Wertpapiere in den USA zum Verkauf. Das Angebot zum
Kauf der Wertpapiere wird in den USA nur auf Grundlage eines
Prospekts erfolgen, der von der KfW zur Verfügung gestellt wird und
detaillierte Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre
Jahresabschlüsse sowie Informationen über die Bundesrepublik
Deutschland enthalten wird.
Ausstattungsmerkmale
KfW Euro Benchmark I/2009 - 3,875 % - Laufzeit bis 21. Januar 2019
ISIN: DE000A0L1CY5
Emittentin: KfW
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) / AAA (Standard &
Poor's)
Betrag: 3.000.000.000 EUR
Laufzeit: 20. Januar 2009 - 21. Januar 2019
Kupon: 3,875 % p.a
Re-offer-Preis: 99,471
Rendite: 3,94 % p. a.
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Frankfurt
Lead Manager (3):
BNP Paribas
Credit Suisse
Deutsche Bank
Co-Lead Manager (12):
Banca Akros Gruppo BPM
Barclays
Calyon
Citigroup
Danske Bank A/S
Dresdner Kleinwort
DZ Bank
Goldman Sachs
Morgan Stanley
Nomura
RBS
UBS
Selling Group (8):
Fortis
ING
Natixis
Nordea Bank Danmark A/S
Santander
SEB
Société Générale Corporate & Investment Banking
Unicredit (HVB)
Originaltext: KfW
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Pressekontakt:
KfW, Palmengartenstraße 5-9, 60325 Frankfurt
Kommunikation (KOM)
Tel. 069 7431-4400, Fax: 069 7431-3266,
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