 euro adhoc: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Kapitalerhöhung/Restrukturierung / Ankündigung von Kapitalerhöhungen zur Stärkung der Eigenkapitalbasis um rund EUR 48,5 Millionen
Geschrieben am 16-01-2009 |
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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Unternehmen/Kapitalerhöhung
16.01.2009
Der Vorstand der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG, Hamburg, ISIN DE
0005187603, hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates im Rahmen
seines am 7. Januar 2009 gestarteten mehrstufigen Strategieprogramms
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch
Kapitalerhöhungen aus genehmigtem Kapital in zwei Schritten von
derzeit EUR 12.146.418 auf EUR 18.212.918 zu erhöhen.
Der Vorstand rechnet mit einem Bruttoemissionserlös aus den
Kapitalerhöhungen von rund EUR 48,5 Millionen. Der Erlös dient der
Stärkung der Eigenkapitalbasis der Gesellschaft, welche sich auf
insgesamt rund EUR 121 Millionen erhöht. Zeitgleich erhält MPC
Capital von seinen Finanzierungspartnern weitreichende Zusagen
hinsichtlich bestehender sowie neuer Konditionen und Verträge. In
einem ersten Schritt werden insgesamt 1.214.418 neue auf den Inhaber
lautende nennwertlose Stammaktien aus genehmigtem Kapital unter
Ausschluss des Bezugsrechtes der Aktionäre zu einem Preis von EUR 8
pro Aktie an die Großaktionärin der Gesellschaft Corsair III
Investments (Luxembourg) s.á.r.l. ausgegeben.
In einem zweiten Schritt werden anschließend 4.851.859 neue, auf den
Inhaber lautende nennwertlose Stammaktien den Aktionären der
Gesellschaft im Verhältnis 50 zu 19 zum Bezug angeboten. Die neuen
Aktien werden von der UniCredit (Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG)
mit der Verpflichtung übernommen, sie den Aktionären der Gesellschaft
zum Bezug anzubieten. Der Bezugspreis beträgt EUR 8 je neue
Stückaktie. Die Bezugsfrist ist für den Zeitraum 23. Januar 2009 bis
zum 5. Februar 2009 festgesetzt. Ein Börsenhandel der Bezugsrechte
wird nicht eingerichtet.
Im Rahmen einer Festbezugserklärung haben sich die Aktionäre MPC
Münchmeyer Petersen & Co. GmbH sowie Corsair III Investments
(Luxembourg) s.á.r.l. dazu verpflichtet, die ihnen zustehenden
Bezugsrechte vollumfänglich auszuüben und darüber hinaus von
bezugsberechtigten Aktionären nicht bezogene neue Aktien zu erwerben,
sofern damit ihre Anteile im Rahmen der Kapitalerhöhung die Schwelle
von 29,9% nicht übersteigen. Die Aktionärin Oldehaver
Beteiligungsgesellschaft mbH hat sich gleichfalls im Rahmen einer
Festbezugserklärung dazu verpflichtet, die ihm zustehenden
Bezugsrechte vollumfänglich auszuüben und darüber hinaus die von
bezugsberechtigten Aktionären nicht bezogenen neuen Aktien zum
Bezugspreis zu erwerben, soweit diese nicht bereits von den
Aktionären Münchmeyer Petersen & Co. GmbH sowie Corsair III
Investments (Luxembourg) s.á.r.l. übernommen wurden. Die neuen Aktien
aus der Kapitalerhöhung werden voraussichtlich bis Mitte 2009 in die
bestehende Preisfeststellung für die Aktien der Gesellschaft am
regulierten Markt der Wertpapierbörsen in Frankfurt am Main und
Hamburg einbezogen.
Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de
Rückfragehinweis:
Till Gießmann
++49 (0) 40 380224880
t.giessmann@mpc-capital.com
Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: DE0005187603
WKN: 518760
Index: SDAX, CDAX, Classic All Share, Prime All Share
Börsen: Börse Frankfurt / Regulierter Markt/Prime Standard
Börse Berlin / Freiverkehr
Börse Stuttgart / Freiverkehr
Börse Düsseldorf / Freiverkehr
Börse Hannover / Freiverkehr
Börse München / Freiverkehr
Börse Hamburg / Regulierter Markt
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