euro adhoc: Telekom Finanzmanagement GmbH / Finanzierung, Aktienemissionen (IPO) / Telekom Austria Group: Telekom Finanzmanagement GmbH plant eine Anleihe mit einem Volumen von bis zu EUR 750 Mio.

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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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Anleihenemission

19.01.2009

Wien, 19. Jänner 2009: Die Telekom Austria Group (VSE: TKA, OTC US:
TKAGY) verlautbart heute, dass ihre Konzerngesellschaft, die Telekom
Finanzmanagement GmbH, die Platzierung einer Benchmark Anleihe von
bis zu EUR 750 Mio. plant.

Die 7-jährige endfällige Anleihe wird eine Stückelung mit einem
Nennwert von EUR 1.000 haben. Emittent der geplanten Anleihe wird die
Telekom Finanzmanagement GmbH unter Garantie der Telekom Austria AG
und der Telekom Austria TA AG sein. Mit der Anleihe richtet sich die
Telekom Austria Group primär an Investoren in Österreich, Deutschland
und im europäischen Ausland.

"Mit dieser Anleihe stärken wir nicht nur unsere Finanzierungsbasis,
sondern verlängern auch das Laufzeitenprofil der Telekom Austria
Group. Darüber hinaus diversifizieren wir unser Fremdkapitalportfolio
und erhöhen damit unsere Unabhängigkeit von reinen
Bankenfinanzierungen", sagt Hans Tschuden, CFO der Telekom Austria
Group und ergänzt weiters: "Durch die Nutzung des vorherrschenden
relativ günstigen Klimas auf internationalen Anleihenmärkten sichern
wir bereits heute den Refinanzierungsbedarf der Telekom Austria Group
über das Jahr 2010 hinaus."

Die Anleihe wird in Luxemburg notieren und keinen Einfluss auf die
Nettoverschuldung der Telekom Austria Group haben.

BNP Paribas, Erste Group Bank AG, The Royal Bank of Scotland plc, und
UniCredit CAIB AG wurden mit der Begebung der Anleihe als
Joint-Bookrunner betraut.

Diese Ad-Hoc Meldung ist kein öffentliches Angebot von Anleihen der
Telekom Austria Group. Ein den Bestimmungen der Prospektrichtlinie
2003/71/EG entsprechender Angebotsprospekt wird von der Commission de
Surveillance du Secteur Financier (CSSF) voraussichtlich am 19.
Jänner 2009 gebilligt, auf der Homepage der Luxemburger Börse
(www.bourse.lu) veröffentlicht und gemäß Artikel 18 der
Prospektrichtlinie der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) und
der deutschen Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
notifiziert. Ein öffentliches Angebot der Anleihen ist erst am
Geschäftstag nach einer solchen Notifizierung und Veröffentlichung
und daher frühestens am 21. Jänner 2009 zulässig. Etwaige vor dem 21.
Jänner 2009 erteilte Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen.

Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Telekom Finanzmanagement GmbH
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

Mag. Alexandra Pitsch

Telekom Finanzmanagement GmbH

Tel: +43 (0)59 059 1 25210

alexandra.pitsch@telekom.at

Branche: Finanzdienstleistungen
ISIN: XS0210629449
WKN:
Börsen: Luxembourg Stock Exchange / Amtlicher Handel
Wiener Börse AG / Amtlicher Handel