 euro adhoc: Atrium European Real Estate Limited / Sonstiges / DURCHFÜHRUNG DER BESCHAFFUNG VON EIGENKAPITAL UND BEGLEITENDER MASSNAHMEN
Geschrieben am 30-01-2009 |
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Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
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30.01.2009
DURCHFÜHRUNG DER BESCHAFFUNG VON EIGENKAPITAL UND BEGLEITENDER
MASSNAHMEN
Jersey, 30. Januar 2009: Atrium European Real Estate Limited
("Atrium" oder die "Gesellschaft") (ATX: ATR), ein führendes
Immobilienunternehmen in Zentral- und Osteuropa, das auf
Investitionen in sowie Entwicklung und Management von Einkaufszentren
fokussiert ist, gibt bekannt, dass es die Beschaffung neuen
Eigenkapitals einschließlich begleitender Maßnahmen mit Citi Property
Investors und deren Investoren ("CPI") und Gazit-Globe Limited
("Gazit", zusammen die "Investoren") durchgeführt hat.
Die erwähnte Beschaffung von Eigenkapital brachte EUR 72,1 Millionen
an neuem Eigenkapital, das, zusammen mit den begleitenden Maßnahmen,
die Verbindlichkeiten der Gesellschaft um einen Kapitalbetrag von
ungefähr EUR 175 Millionen verringert und den Eigenkapitalüberhang
der ausstehenden Optionsscheine, die zur Zeichnung von Aktien der
Gesellschaft berechtigen, von 30 Millionen auf ungefähr 5 Millionen
verringert.
Die Gesellschaft hat insgesamt 10.300.000 junge Aktien an die
Investoren zu einem Preis von EUR 7 je Aktie ausgegeben. CPI hat
4.738.000 Aktien und Gazit hat 5.562.000 Aktien erworben. Der
Zeichnungspreis wurde durch Übertragung von
Wandelschuldverschreibungen in einem Gesamtnennwert von EUR
72.100.000 an die Gesellschaft bezahlt. Die Stimmrechte aus den
"special voting shares" der Gesellschaft wurden anteilsmäßig
verringert, entsprechend der Reduzierung des Gesamtnennwertes der
insgesamt ausstehenden, von den Investoren gehaltenen
Wandelschuldverschreibungen auf EUR 427.900.000.
Zusätzlich haben die Investoren 25.066.667 Stück bestehende
Optionsrechte auf Aktien der Gesellschaft (von insgesamt 30 Millionen
Optionsrechten, die an die Investoren am 1. August 2008 ausgegeben
wurden) an die Gesellschaft zurückgegeben. Diese 25.066.667
Optionsscheine wurden ohne Gegenleistung eingezogen.
Die Gesellschaft hat von Gazit auch Schuldverschreibungen ("Medium
Term Notes"; ISIN XS0263871328), die von der Gesellschaft im Jahr
2006 ausgegeben wurden und notiert sind, zu einem Gesamtnennwert von
ungefähr EUR 103 Millionen erworben. Die Schuldverschreibungen wurden
von der Gesellschaft zu einem Barkaufpreis erworben, der dem
insgesamt von Gazit im Markt (einschließlich Handelsgebühren)
bezahlten Preis (von insgesamt EUR 77,26 Millionen) entspricht,
zuzüglich angelaufener Zinsen für die Schuldverschreibungen bis zum
Tag des Erwerbs durch die Gesellschaft.
Als Ergebnis der Zeichnung der jungen Aktien und der Übertragung der
Wandelschuldverschreibungen halten die Investoren und mit ihnen
verbundene Personen zusammen Wertpapiere der Gesellschaft, die
insgesamt 28,46 % der ausstehenden Stimmrechte der Gesellschaft
vermitteln.
Weitere Informationen:
Financial Dynamics: +44 (0)20 7831
3113 Richard Sunderland Stephanie Highett Laurence Jones
Richard.sunderland@fd.com
Ende der Mitteilung euro adhoc
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ots Originaltext: Atrium European Real Estate Limited
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de
Rückfragehinweis:
Financial Dynamics, London
Stephanie Highett / Richard Sunderland
Phone: +44 (0)20 7831 3113
mailto:richard.sunderland@fd.com
Branche: Immobilien
ISIN: AT0000660659
WKN: 066065
Index: Standard Market Continous
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Handel
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