 KfW begibt zweite USD-Globalanleihe aus ihrem Benchmark-Programm
Geschrieben am 04-02-2009 |
Frankfurt (ots) - Die KfW hat am Dienstagabend ihre zweite
USD-Globalanleihe in 2009 begeben. Die Emission hat eine Laufzeit von
zwei Jahren, ein Volumen von 2 Mrd. USD und wurde weltweit an über 70
institutionelle Investoren verkauft.
Die USD II/2009 valutiert am 10. Februar 2009 und ist am 15. März
2011 fällig. Mit einem Kupon von 1,875 % und einem Reoffer-Preis von
99,886 % zahlt sie halbjährlich 1,931 %. Dies entspricht einem
Renditeaufschlag von 100,75 Basispunkten über der derzeitigen US
Treasury mit Fälligkeit im Januar 2011. Die Anleihe hat ein Rating
von AAA/Aaa/AAA (Fitch Ratings, Moody's und Standard & Poor's).
Federführer der Transaktion waren Goldman Sachs, Merrill Lynch und
Royal Bank of Canada CM.
Die sektorale Aufteilung des Orderbuchs der Anleihe ergibt
folgendes Bild:
Aufteilung nach Arten von Investoren:
Zentralbanken: 50 %
Kreditinstitute: 31 %
Fonds: 18 %
Sonstige: 1 %
Aufteilung nach Regionen:
Amerika: 33 %
Europa: 30 %
Asien: 28 %
Naher Osten: 3 %
Sonstige: 6 %
Die KfW hat für 2009 einen Refinanzierungsbedarf in Höhe von 75
Mrd. EUR angekündigt. Die Benchmark-Programme in EUR und USD werden
voraussichtlich erneut den wesentlichen Teil des
Refinanzierungsvolumens ausmachen.
Ausstattungsmerkmale KfW USD II/2009
USD 2 Mrd. - 1,875 % - 2009/2011
Emittentin: KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau)
Garantin: Bundesrepublik Deutschland
Rating: AAA (Fitch Ratings) / Aaa (Moody's) / AAA (Standard & Poor's)
Volumen: USD 2.000.000.000
Fälligkeit: 10. Februar 2009 - 15. März 2011
Kupon: 1,875 % p.a., halbjährlicher Kupon, erster Kurzer Kupon
Zahlungstermine: 15. März und 15. September, erster kurzer Kupon 15.
März 2009
Reoffer-Preis: 99,886 %
Rendite: 1,931 % halbjährlich
Format: Globalanleihe
Börsennotierung: Luxemburg
Lead Managers (3):
Goldman Sachs
Merrill Lynch
Royal Bank of Canada CM
Co-Lead Managers (10):
Barclays Capital
BNP Paribas
Citi Credit Suisse
HSBC
JP Morgan Morgan
Stanley Nomura
Royal Bank of Scotland
UBS
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von
Wertpapieren in den USA dar. Wertpapiere dürfen in den USA nur mit
vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur
aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die KfW hat die in dieser Pressemitteilung genannten
Wertpapiere für den Verkauf in den USA registriert. Das Angebot zum
Kauf der Wertpapiere wird in den USA auf Grundlage eines Prospekts
erfolgen, der von der KfW erhältlich ist und detaillierte
Informationen über KfW, ihre Geschäftsleitung, ihre Jahresabschlüsse
und Informationen über die Bundesrepublik Deutschland enthalten wird.
Originaltext: KfW
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Kommunikation (KOM)
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