euro adhoc: Kapitalerhöhung/Restrukturierung / KTM führt Kapitalerhöhung durch!

--------------------------------------------------------------------------------
Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer
europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.
--------------------------------------------------------------------------------

11.02.2009

Nicht für die Verbreitung in den USA, Kanada, Australien und Japan
bestimmt. Dies ist kein Angebot und keine Einladung zur Zeichnung von
Wertpapieren

KTM führt Kapitalerhöhung durch!

>> bis zu 9,99% des bestehenden Grundkapitals
>> Sicherstellung zukünftiger Entwicklungen

Mattighofen, [11.02.2009] - Der Vorstand der KTM Power Sports AG,
Stallhofner Straße 3, 5230 Mattighofen, (ISIN: AT0000645403), einer
der weltweit führenden Hersteller von Offroad- und
Street-Motorrädern, ATV und dem Sportwagen X-Bow, hat am 29.
Jänner 2009 mit Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tag
beschlossen, das Grundkapital um bis zu Stück 687.357 Inhaberaktien
zu erhöhen.

Ein Bezugsrecht steht dabei ausschließlich bestehenden Aktionären im
Verhältnis 10:1 (bestehende Aktien : neuen Aktien) zu. Der
Höchstbezugspreis wurde mit 30,00 EUR festgesetzt. Die
Platzierung des gesamten Emissionsvolumens ist unabhängig vom
Ausnutzungsgrad der Bezugsrechte durch Zusage der Bajaj Auto
International Holdings B.V., die nicht bezogenen neuen Aktien
aufzugreifen, sichergestellt.

Details zur Kapitalerhöhung

Der Vorstand der KTM Power Sports AG, Stallhofner Straße 3, 5230
Mattighofen, (ISIN: AT0000645403), hat am 29. Jänner 2009 mit
Zustimmung des Aufsichtsrates vom selben Tag beschlossen, in
teilweiser Ausnützung der ihm erteilten Ermächtigung das
Grundkapital von derzeit Nominale EUR 6.892.643,00 um bis zu
Nominale EUR 687.357,00 auf bis zu Nominale EUR 7.580.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 687.357 neuen, auf den Inhaber lautenden,
stimmberechtigten Inhaberaktien im Nominale von je EUR 1,00
gegen Bareinlage zu einem maximalen Bezugs- und Angebotspreis
von EUR 30,00 je neuer Aktie, unter Wahrung des gesetzlichen
Bezugsrechtes der Aktionäre der KTM Power Sports AG, zu
erhöhen. Die Kapitalerhöhung erfolgt in der Weise, dass die
Raiffeisen Centrobank AG die neuen Aktien gemäß § 153 Abs 6 AktG
mit der Verpflichtung übernimmt, sie den Aktionären im
Verhältnis 10:1 innerhalb der Bezugsfrist zum Bezugs- und
Angebotspreis anzubieten. Ein aufgrund des Bezugsverhältnisses
allfällig verbleibender Spitzenausgleich verbleibt zur freien
Verfügung des Vorstandes.

Die Bezugsfrist der neu begebenen Aktien beginnt am [13]. Februar
2009 und endet mit einschließlich [27.] Februar 2009. Ein
vorzeitiger Abbruch oder eine Verlängerung der Bezugsfrist bleibt
vorbehalten. Die neuen Aktien verfügen über volle
Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2008/09 und
werden voraussichtlich am [04.] März 2009 in den

Geregelten Freiverkehr (Marktsegment Prime Market) der Wiener Börse
einbezogen. Weil sich das Bezugsangebot ausschließlich an
bestehende Aktionäre richtet, somit kein öffentliches Angebot
stattfindet und zudem weniger als 10% der Zahl der Aktien derselben
Gattung, die bereits zum Handel an demselben geregelten Markt
zugelassen sind, ausgegeben werden, ist die Erstellung eines
Prospektes nach Kapitalmarktgesetz oder Börsegesetz nicht
erforderlich. Der endgültige Bezugs- und Angebotspreis wird nach
Ende der Bezugsfrist, voraussichtlich am [27.] Februar 2009,
durch den Vorstand der KTM Power Sports AG mit Zustimmung

des Aufsichtsrates festgelegt und voraussichtlich am [27.] Februar 2009 über
elektronische Medien veröffentlicht werden.

In Ermangelung einer Registrierung unter dem Wertpapiergesetz der USA von 1933
(U.S. Securities Act 1933) oder einer Ausnahme von dem
Registrierungserfordernis, dürfen Bezugsrechte weder von Personen aus den USA,
Kanada, Australien noch aus Japan ausgeübt werden. Ausländische Aktionäre
werden daher aufgefordert, sich über diesbezügliche Beschränkungen bei der
Ausübung ihres Bezugsrechtes selbst zu informieren.

Eckdaten zur Kapitalerhöhung

Emittentin: KTM Power Sports AG ISIN: AT0000645403 Emissionsvolumen:
bis zu 687.357 neue Stammaktien Bezugsverhältnis: 10:1
Bezugsrechtshandel: Es findet kein Bezugsrechtshandel statt. Die
Gesellschaft hat weder die Bezugsstelle noch andere Personen mit der
Durchführung eines Bezugsrechtshandels beauftragt. Bezugsfrist: [13.]
Februar 2009 bis [27.] Februar 2009. Ein vorzeitiger Abbruch oder
eine Verlängerung bleibt vorbehalten. Höchstbezugspreis: 30,00 EUR je
neue Aktie Valutatag: voraussichtlich [04.] März 2009
Dividendenberechtigung der neuen Aktien: für das Geschäftsjahr
2008/09 und folgende Erstnotierung der neuen Aktien: voraussichtlich
am [04.] März 2009 im Geregelten Freiverkehr der Wiener Börse
(Segment Prime Market)

Ende der Mitteilung euro adhoc
--------------------------------------------------------------------------------

ots Originaltext: Cross Holding AG
Im Internet recherchierbar: http://www.presseportal.de

Rückfragehinweis:

KTM Power Sports AG

Mag. Wilfried Stock

Tel.: +43(0)7742/6000-216

mailto:wilfried.stock@ktm.com

Branche: Technologie
ISIN: AT0000645403
WKN:
Börsen: Wiener Börse AG / Amtlicher Markt